Análisis del mercado de encriptación de capital de riesgo: Revisión del segundo trimestre de 2023
El mercado de capital de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre mostró un desempeño débil, pero aún hay algunas transacciones que merecen atención. A pesar de que las empresas de capital de riesgo afirmaron anteriormente que el mercado bajista era un momento para brillar, en realidad, la inversión de capital de riesgo por parte de incluso grandes instituciones ha disminuido claramente en recientes. Revisemos la situación de financiamiento del segundo trimestre y veamos qué startups han atraído la atención de los inversores.
Como inversores comunes, podemos invertir en activos encriptación que se emiten públicamente. Sin embargo, el mercado de colocación privada suele estar cerrado para los inversores comunes. La mayoría de las jurisdicciones requieren que los inversores obtengan una certificación antes de acceder al mercado de colocación privada, como alcanzar ciertos umbrales de ingresos y patrimonio neto, o tener cualificaciones profesionales específicas.
A pesar de eso, la importancia del mercado de capital privado para la encriptación es evidente. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener financiamiento inicial y lanzar productos o servicios disponibles.
Hoy profundizaremos en el mercado de encriptación privada. Revisaremos la débil situación de la financiación de capital de riesgo en encriptación en 2023, analizaremos los datos de financiación de empresas emergentes del segundo trimestre y buscaremos señales positivas en la financiación de los principales proyectos de encriptación del mes pasado.
encriptación riesgo inversión financiación situación
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a empresas e individuos activos en el mercado privado, que utilizan su propio capital, contactos y conocimientos de la industria para ayudar a las empresas emergentes a crecer.
A pesar de que el mercado de criptomonedas cayó drásticamente en 2022, las empresas de encriptación de capital de riesgo aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin experimentaron un fuerte repunte en 2023, el capital de riesgo no ha logrado obtener demasiado interés adicional de los inversores para invertir en este sector este año. En resumen, la inversión hasta la fecha este año ha caído en picado, un 98% menos que el año pasado.
Para las empresas emergentes de encriptación que buscan financiamiento, claramente este ha sido otro trimestre difícil. Los datos muestran que en el segundo trimestre se realizaron un total de 382 transacciones, con un monto total de financiamiento de 2.34 mil millones de dólares. Cabe destacar que este es el quinto trimestre consecutivo de descenso desde el primer trimestre de 2022. En ese momento, las empresas emergentes de encriptación obtuvieron hasta 12.14 mil millones de dólares en financiamiento.
Esta continua caída indica que aún podríamos no haber tocado el fondo de la encriptación de capital de riesgo en este mercado bajista. No es sorprendente, ya que la industria se enfrenta a una resistencia regulatoria después de que las autoridades lanzaran ataques contra algunos startups respaldados por capital de riesgo que introdujeron activos relacionados con la red. Las medidas de los reguladores podrían amenazar la viabilidad de los "warrants token", es decir, el derecho de los inversores a obtener una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en el futuro. Es comprensible que, en comparación con los últimos años, las empresas de capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al entrar en el mercado privado no líquido de encriptación.
Proyectos de financiamiento populares en junio
Afortunadamente, la encriptación de capital de riesgo no se ha ido sin nada. Aunque este año no han aumentado significativamente los fondos, aún poseen una gran cantidad de capital. No hay duda de que el entorno de transacciones en el mercado privado se ha ralentizado considerablemente, pero los proyectos de encriptación que valen la pena aún pueden obtener financiamiento suficiente.
El capital de riesgo aún tiene una gran cantidad de fondos para invertir, y los datos lo confirman. El mes pasado, algunas startups de criptomonedas poco conocidas anunciaron financiamientos impresionantes.
A continuación, se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir:
Juegos Míticos
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha desarrollado varios juegos encriptación y ha creado productos encriptación exclusivos para sus servicios.
La plataforma Mythical integra estos juegos, proporcionando una capa de encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. La plataforma opera en una cadena de prueba de autoridad autorizada, siendo un intercambio para transacciones de moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma Mythical cuenta con funciones como protección contra fraude, optimización de tarifas y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razones para seguir:
"NFL Rivals", desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, se lanzó por primera vez en plataformas iOS y Android el 26 de abril, alcanzando rápidamente el primer lugar en la lista de juegos deportivos. Actualmente, el juego todavía ocupa el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego de encriptación nativo, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que trae optimismo sobre las perspectivas de lanzamiento futuro. Un juego innovador puede cambiar por completo el mundo de los videojuegos, parece que Mythical Games tiene la oportunidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko está abordando los desafíos de escalado de Ethereum, mientras intenta imitar a Ethereum tanto desde un punto de vista técnico como conceptual.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup Layer 2 zkEVM de Tipo 1 equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos del demostrador. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 migren a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue.
El proyecto sigue la directriz de "descentralizar desde el principio", lo que significa desplegar junto con proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquier persona participe en la capa de infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razones para seguir:
La meta final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero. Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero mientras sigue un camino poco explorado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar sin problemas contratos inteligentes de Ethereum en la cadena, lo que significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si cumplir estrictamente con los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, Taiko es un rollup muy único y una apuesta en contra en un mundo lleno de proyectos alejados de EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 9 millones de dólares
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para transformar por completo la experiencia de los usuarios que proporcionan liquidez.
El protocolo integra 4 estrategias automáticas de liquidez ( llamadas "modos" ), que pueden transferir inteligentemente liquidez según parámetros predefinidos, manteniendo la liquidez activa. La función de aumentar posiciones de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas de liquidez altamente específicas, abriendo nuevas vías para aquellos que buscan alquilar liquidez de ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos en la tesorería.
Maverick concentra la liquidez dentro de un rango, similar a las cotizaciones en tiempo real de Uniswap V3, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del rango. Esta característica hace que este DEX sea muy atractivo para los grandes traders y agregadores.
Razones para seguir:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos con alta volatilidad enfrentan enormes desafíos. El enfoque tradicional de AMM puede causar pérdidas impermanentes severas para los LP minoristas y los retornos son demasiado bajos.
Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo pueden ser rentables para los creadores de mercado profesionales. Mientras tanto, estructuras de liquidez completas como Uniswap V2 tienen una eficiencia de capital muy baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que, si se desea, ya se puede obtener exposición al proyecto a través del mercado público.
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GreenCandleCollector
· 08-03 19:04
El capital de riesgo ha hecho un Rug Pull, los inversores minoristas deben tener aún más cuidado.
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Token_Sherpa
· 08-03 16:28
lmao en estos vcs que hablaron mucho durante el mercado bajista pero ahora no pueden tomar la decisión... mentalidad clásica de ponzinomics fr
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HashBrownies
· 08-03 01:48
La vida de los tontos, corazón de nivel VIP
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LayerZeroEnjoyer
· 08-01 02:15
Fuera se habla de alcista, pero en la trampa no funciona.
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PrivateKeyParanoia
· 08-01 02:13
¿Hablando en serio, ya ha tocado fondo?
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PoetryOnChain
· 08-01 02:09
El capital de riesgo realmente no tiene dinero de sobra, simplemente lo ha suavizado.
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LoneValidator
· 08-01 02:04
Mercado bajista, ¿dónde hay tanto arroz para esparcir? Las inversiones que se prometieron se han ido al traste.
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Rugman_Walking
· 08-01 01:54
Dicho tanto, solo que los pobres no merecen comerciar con criptomonedas.
El mercado de capital de riesgo encriptación del Q2 de 2023 está en baja, pero aún hay proyectos destacados que reciben financiación.
Análisis del mercado de encriptación de capital de riesgo: Revisión del segundo trimestre de 2023
El mercado de capital de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre mostró un desempeño débil, pero aún hay algunas transacciones que merecen atención. A pesar de que las empresas de capital de riesgo afirmaron anteriormente que el mercado bajista era un momento para brillar, en realidad, la inversión de capital de riesgo por parte de incluso grandes instituciones ha disminuido claramente en recientes. Revisemos la situación de financiamiento del segundo trimestre y veamos qué startups han atraído la atención de los inversores.
Como inversores comunes, podemos invertir en activos encriptación que se emiten públicamente. Sin embargo, el mercado de colocación privada suele estar cerrado para los inversores comunes. La mayoría de las jurisdicciones requieren que los inversores obtengan una certificación antes de acceder al mercado de colocación privada, como alcanzar ciertos umbrales de ingresos y patrimonio neto, o tener cualificaciones profesionales específicas.
A pesar de eso, la importancia del mercado de capital privado para la encriptación es evidente. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener financiamiento inicial y lanzar productos o servicios disponibles.
Hoy profundizaremos en el mercado de encriptación privada. Revisaremos la débil situación de la financiación de capital de riesgo en encriptación en 2023, analizaremos los datos de financiación de empresas emergentes del segundo trimestre y buscaremos señales positivas en la financiación de los principales proyectos de encriptación del mes pasado.
encriptación riesgo inversión financiación situación
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a empresas e individuos activos en el mercado privado, que utilizan su propio capital, contactos y conocimientos de la industria para ayudar a las empresas emergentes a crecer.
A pesar de que el mercado de criptomonedas cayó drásticamente en 2022, las empresas de encriptación de capital de riesgo aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin experimentaron un fuerte repunte en 2023, el capital de riesgo no ha logrado obtener demasiado interés adicional de los inversores para invertir en este sector este año. En resumen, la inversión hasta la fecha este año ha caído en picado, un 98% menos que el año pasado.
Para las empresas emergentes de encriptación que buscan financiamiento, claramente este ha sido otro trimestre difícil. Los datos muestran que en el segundo trimestre se realizaron un total de 382 transacciones, con un monto total de financiamiento de 2.34 mil millones de dólares. Cabe destacar que este es el quinto trimestre consecutivo de descenso desde el primer trimestre de 2022. En ese momento, las empresas emergentes de encriptación obtuvieron hasta 12.14 mil millones de dólares en financiamiento.
Esta continua caída indica que aún podríamos no haber tocado el fondo de la encriptación de capital de riesgo en este mercado bajista. No es sorprendente, ya que la industria se enfrenta a una resistencia regulatoria después de que las autoridades lanzaran ataques contra algunos startups respaldados por capital de riesgo que introdujeron activos relacionados con la red. Las medidas de los reguladores podrían amenazar la viabilidad de los "warrants token", es decir, el derecho de los inversores a obtener una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en el futuro. Es comprensible que, en comparación con los últimos años, las empresas de capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al entrar en el mercado privado no líquido de encriptación.
Proyectos de financiamiento populares en junio
Afortunadamente, la encriptación de capital de riesgo no se ha ido sin nada. Aunque este año no han aumentado significativamente los fondos, aún poseen una gran cantidad de capital. No hay duda de que el entorno de transacciones en el mercado privado se ha ralentizado considerablemente, pero los proyectos de encriptación que valen la pena aún pueden obtener financiamiento suficiente.
El capital de riesgo aún tiene una gran cantidad de fondos para invertir, y los datos lo confirman. El mes pasado, algunas startups de criptomonedas poco conocidas anunciaron financiamientos impresionantes.
A continuación, se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir:
Juegos Míticos
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha desarrollado varios juegos encriptación y ha creado productos encriptación exclusivos para sus servicios.
La plataforma Mythical integra estos juegos, proporcionando una capa de encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. La plataforma opera en una cadena de prueba de autoridad autorizada, siendo un intercambio para transacciones de moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma Mythical cuenta con funciones como protección contra fraude, optimización de tarifas y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razones para seguir:
"NFL Rivals", desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, se lanzó por primera vez en plataformas iOS y Android el 26 de abril, alcanzando rápidamente el primer lugar en la lista de juegos deportivos. Actualmente, el juego todavía ocupa el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego de encriptación nativo, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que trae optimismo sobre las perspectivas de lanzamiento futuro. Un juego innovador puede cambiar por completo el mundo de los videojuegos, parece que Mythical Games tiene la oportunidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko está abordando los desafíos de escalado de Ethereum, mientras intenta imitar a Ethereum tanto desde un punto de vista técnico como conceptual.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup Layer 2 zkEVM de Tipo 1 equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos del demostrador. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 migren a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue.
El proyecto sigue la directriz de "descentralizar desde el principio", lo que significa desplegar junto con proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquier persona participe en la capa de infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razones para seguir:
La meta final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero. Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero mientras sigue un camino poco explorado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar sin problemas contratos inteligentes de Ethereum en la cadena, lo que significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si cumplir estrictamente con los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, Taiko es un rollup muy único y una apuesta en contra en un mundo lleno de proyectos alejados de EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 9 millones de dólares
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para transformar por completo la experiencia de los usuarios que proporcionan liquidez.
El protocolo integra 4 estrategias automáticas de liquidez ( llamadas "modos" ), que pueden transferir inteligentemente liquidez según parámetros predefinidos, manteniendo la liquidez activa. La función de aumentar posiciones de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas de liquidez altamente específicas, abriendo nuevas vías para aquellos que buscan alquilar liquidez de ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos en la tesorería.
Maverick concentra la liquidez dentro de un rango, similar a las cotizaciones en tiempo real de Uniswap V3, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del rango. Esta característica hace que este DEX sea muy atractivo para los grandes traders y agregadores.
Razones para seguir:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos con alta volatilidad enfrentan enormes desafíos. El enfoque tradicional de AMM puede causar pérdidas impermanentes severas para los LP minoristas y los retornos son demasiado bajos.
Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo pueden ser rentables para los creadores de mercado profesionales. Mientras tanto, estructuras de liquidez completas como Uniswap V2 tienen una eficiencia de capital muy baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que, si se desea, ya se puede obtener exposición al proyecto a través del mercado público.