Los analistas de TheStreet Pro abordan aranceles, cripto y más en una mesa redonda del mercado que apareció originalmente en TheStreet.
Durante estos tiempos turbulentos, algunos inversores podrían sentirse tentados a preguntar ¿cómo salgo de este carrusel?
Estamos escuchando todo sobre aranceles, inteligencia artificial, criptomonedas y un entorno político increíblemente contencioso.
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Jason Meshnick, editor gerente de TheStreet y TheStreet Pro, se sentó recientemente con algunos de los principales colaboradores de TheStreet para la edición de agosto de la Llamada Trimestral en Vivo para revisar el estado del mercado.
Los aranceles han sido un factor clave para los comerciantes desde abril, cuando el presidente Donald Trump presentó su régimen de gravámenes.
"¿Quién va a pagarles?" preguntó Meshnick. "¿Y cuál será el impacto? ¿Será el impacto tan grande como algunos temen o esperan?"
El colaborador de TheStreet Pro, Louis Llanes, dijo que es difícil hacer una declaración general sobre el efecto de los aranceles.
"Si tuviera que adivinar, va a tener un ligero impacto inflacionario, pero no un impacto inflacionario masivo," dijo. "Hay algunas empresas que no tienen que trasladarlo."
El panel discutió el estado actual del mercado de valores.(Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)Michael M. Santiago/Getty Images ## El técnico cita el gasto en Capex de IA
"Y en segundo lugar, porque creo que muchos de los aranceles, los porcentajes reales disminuirán con el tiempo a medida que las negociaciones se resuelvan."
La administración Trump está luchando contra los desafíos legales a los aranceles, incluido un caso en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en Washington.
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"Creo que la pregunta es, ¿durarán estos aranceles incluso los próximos tres años y medio?" Dijo Noah Weidner, reportero de mercados financieros de TheStreet.
"El Gran y Hermoso Proyecto de Ley parece ser un intento fallido de solucionar nuestros problemas de presupuesto y crecimiento. Así que en esta etapa, creo que el mejor escenario para los estadounidenses y los comerciantes es que las tarifas disminuyan."
"No sé si van a desaparecer", añadió. "Pero creo que una de las preguntas de más largo plazo es, ¿cómo se verán en cuatro años?"
"Esa es la pregunta de mil millones de dólares." Dijo Meshnick. "¿Cómo se verán en cuatro meses?"
Helene Meisler, una técnica de mercado y comerciante de acciones que ha estado escribiendo para TheStreet desde 1998, dijo que "hay muchos gráficos que muestran que cuando se trata de gastos de CapEx, todo es IA y el gasto del consumidor está por debajo de la línea."
La historia continúa "Y no soy economista," agregó. "Pero también sé que el consumidor representa el 70% de nuestra economía. Así que, algo tiene que ceder."
Meshnick señaló que el CapEx ha crecido dramáticamente para las empresas de IA.
"A medida que los ingresos crecen, también están gastando más dinero para continuar esa tasa de crecimiento," dijo. "Y, por lo tanto, probablemente se parecen más a una empresa de manufactura."
El panel discutió las oportunidades en el mercado actual y Meisler dijo que en esta temporada de ganancias, incluso si una empresa cumple o supera las expectativas de Wall Street, la acción está cayendo o no va a ninguna parte.
Enfocándose en 'refugios seguros macro'
"Estamos teniendo muchas más caídas en julio, y tienes muchas más acciones que no van a ninguna parte," dijo ella. "La mayoría de las acciones en este momento han estado en una corrección durante seis o siete semanas. Y me parece que probablemente todavía están en una corrección."
"Creo que muchas personas estaban contentas con lo que sucedió en abril," dijo Weidner. "Les dio la oportunidad de comprar. Creo que muchos grandes gestores de patrimonio estaban contentos de comprar esa caída para sus clientes."
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"Mucha gente apuesta por el excepcionalismo americano, por lo que vale", continuó. "No sé si mucha gente ve el largo plazo de lo que va a suceder, pero vieron una caída y la compraron, y estamos de vuelta donde comenzamos. Estamos muy por encima de donde comenzamos."
Llanes dijo que se estaba centrando en lo que él llama "refugios seguros macro", como el oro, la minería, así como el "concepto de vientos de cola de IA que generó bastante dinero en Palantir, Nvidia y alrededores."
"Todavía creo que esa tendencia está en juego," dijo. "Hay cierta resistencia del consumidor en ciertas áreas. DoorDash. Y luego la reindustrialización, como CSX. Es probable que el transporte de mercancías continúe y, de hecho, mejore."
Llanes dijo que su mayor posición actualmente se centraba en el crecimiento en la desaceleración, como Hershey (HSY) --"que todos odiaban"-- y Constellation Brands (STZ).
"Siempre he hablado sobre la valoración de calidad, la evaluación y los aspectos técnicos," dijo. "Las mejores inversiones que he tenido en mi carrera han sido cuando puedes lograr alineación en esos aspectos."
En cuanto a las criptomonedas, Weidner dijo que cree que "entre los deportes, el juego, las aplicaciones de comercio de acciones y las criptomonedas, uno de estos negocios no sabe que todos están en el mismo negocio."
"Esperaría que si el mercado de valores comenzara a caer, comenzaría a ver caer las criptomonedas," dijo. "Comenzaría a ver caer el comportamiento de juego. Comenzaría a ver que las personas no usan tanto los mercados de predicción."
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Los analistas de TheStreet Pro abordan tarifas, criptomonedas y más en la mesa redonda del mercado que apareció por primera vez en TheStreet el 11 de agosto de 2025
Esta historia fue reportada originalmente por TheStreet el 11 de agosto de 2025, donde apareció por primera vez.
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Los analistas de TheStreet Pro abordan aranceles, criptomonedas y más en la mesa redonda del mercado
Los analistas de TheStreet Pro abordan aranceles, cripto y más en una mesa redonda del mercado que apareció originalmente en TheStreet.
Durante estos tiempos turbulentos, algunos inversores podrían sentirse tentados a preguntar ¿cómo salgo de este carrusel?
Estamos escuchando todo sobre aranceles, inteligencia artificial, criptomonedas y un entorno político increíblemente contencioso.
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Jason Meshnick, editor gerente de TheStreet y TheStreet Pro, se sentó recientemente con algunos de los principales colaboradores de TheStreet para la edición de agosto de la Llamada Trimestral en Vivo para revisar el estado del mercado.
Los aranceles han sido un factor clave para los comerciantes desde abril, cuando el presidente Donald Trump presentó su régimen de gravámenes.
"¿Quién va a pagarles?" preguntó Meshnick. "¿Y cuál será el impacto? ¿Será el impacto tan grande como algunos temen o esperan?"
El colaborador de TheStreet Pro, Louis Llanes, dijo que es difícil hacer una declaración general sobre el efecto de los aranceles.
"Si tuviera que adivinar, va a tener un ligero impacto inflacionario, pero no un impacto inflacionario masivo," dijo. "Hay algunas empresas que no tienen que trasladarlo."
El panel discutió el estado actual del mercado de valores.(Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)Michael M. Santiago/Getty Images ## El técnico cita el gasto en Capex de IA
"Y en segundo lugar, porque creo que muchos de los aranceles, los porcentajes reales disminuirán con el tiempo a medida que las negociaciones se resuelvan."
La administración Trump está luchando contra los desafíos legales a los aranceles, incluido un caso en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en Washington.
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"Creo que la pregunta es, ¿durarán estos aranceles incluso los próximos tres años y medio?" Dijo Noah Weidner, reportero de mercados financieros de TheStreet.
"El Gran y Hermoso Proyecto de Ley parece ser un intento fallido de solucionar nuestros problemas de presupuesto y crecimiento. Así que en esta etapa, creo que el mejor escenario para los estadounidenses y los comerciantes es que las tarifas disminuyan."
"No sé si van a desaparecer", añadió. "Pero creo que una de las preguntas de más largo plazo es, ¿cómo se verán en cuatro años?"
"Esa es la pregunta de mil millones de dólares." Dijo Meshnick. "¿Cómo se verán en cuatro meses?"
Helene Meisler, una técnica de mercado y comerciante de acciones que ha estado escribiendo para TheStreet desde 1998, dijo que "hay muchos gráficos que muestran que cuando se trata de gastos de CapEx, todo es IA y el gasto del consumidor está por debajo de la línea."
La historia continúa "Y no soy economista," agregó. "Pero también sé que el consumidor representa el 70% de nuestra economía. Así que, algo tiene que ceder."
Meshnick señaló que el CapEx ha crecido dramáticamente para las empresas de IA.
"A medida que los ingresos crecen, también están gastando más dinero para continuar esa tasa de crecimiento," dijo. "Y, por lo tanto, probablemente se parecen más a una empresa de manufactura."
El panel discutió las oportunidades en el mercado actual y Meisler dijo que en esta temporada de ganancias, incluso si una empresa cumple o supera las expectativas de Wall Street, la acción está cayendo o no va a ninguna parte.
Enfocándose en 'refugios seguros macro'
"Estamos teniendo muchas más caídas en julio, y tienes muchas más acciones que no van a ninguna parte," dijo ella. "La mayoría de las acciones en este momento han estado en una corrección durante seis o siete semanas. Y me parece que probablemente todavía están en una corrección."
"Creo que muchas personas estaban contentas con lo que sucedió en abril," dijo Weidner. "Les dio la oportunidad de comprar. Creo que muchos grandes gestores de patrimonio estaban contentos de comprar esa caída para sus clientes."
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"Mucha gente apuesta por el excepcionalismo americano, por lo que vale", continuó. "No sé si mucha gente ve el largo plazo de lo que va a suceder, pero vieron una caída y la compraron, y estamos de vuelta donde comenzamos. Estamos muy por encima de donde comenzamos."
Llanes dijo que se estaba centrando en lo que él llama "refugios seguros macro", como el oro, la minería, así como el "concepto de vientos de cola de IA que generó bastante dinero en Palantir, Nvidia y alrededores."
"Todavía creo que esa tendencia está en juego," dijo. "Hay cierta resistencia del consumidor en ciertas áreas. DoorDash. Y luego la reindustrialización, como CSX. Es probable que el transporte de mercancías continúe y, de hecho, mejore."
Llanes dijo que su mayor posición actualmente se centraba en el crecimiento en la desaceleración, como Hershey (HSY) --"que todos odiaban"-- y Constellation Brands (STZ).
"Siempre he hablado sobre la valoración de calidad, la evaluación y los aspectos técnicos," dijo. "Las mejores inversiones que he tenido en mi carrera han sido cuando puedes lograr alineación en esos aspectos."
En cuanto a las criptomonedas, Weidner dijo que cree que "entre los deportes, el juego, las aplicaciones de comercio de acciones y las criptomonedas, uno de estos negocios no sabe que todos están en el mismo negocio."
"Esperaría que si el mercado de valores comenzara a caer, comenzaría a ver caer las criptomonedas," dijo. "Comenzaría a ver caer el comportamiento de juego. Comenzaría a ver que las personas no usan tanto los mercados de predicción."
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Los analistas de TheStreet Pro abordan tarifas, criptomonedas y más en la mesa redonda del mercado que apareció por primera vez en TheStreet el 11 de agosto de 2025
Esta historia fue reportada originalmente por TheStreet el 11 de agosto de 2025, donde apareció por primera vez.
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