Análisis de las estrategias de éxito detrás del rápido crecimiento del ecosistema BTCFi
Recientemente, con el desarrollo de la narrativa de BTCFi, la liquidez en cadena de los activos de Bitcoin se ha convertido en el foco de atención de los principales ecosistemas y protocolos. BTC está pasando de ser un almacenamiento de valor estático a un activo que puede participar en más escenarios de ganancias en cadena, mejorando su potencial de aplicación en todo el ecosistema DeFi.
Core, BOB y Corn son casos representativos recientes de crecimiento en el ámbito de BTCFi: Core se centra en el gran volumen de tokens de staking líquido de BTC durante el período de crecimiento (LST); Corn ha colaborado con Pendle para lanzar un juego derivado de puntos que rápidamente captura el mercado incremental; BOB atrae liquidez a través de un ecosistema rico y servicios de staking líquido. Una serie de acciones en torno a "generar ingresos" por parte de cada ecosistema ha activado enormemente la liquidez de los activos de BTC.
1. Antecedentes
1.1 BTC ruta de flujo de activos en la cadena
La dirección de flujo de BTC y sus activos anclados en la cadena se puede dividir en tres niveles:
Primera capa: BTC nativo
Capa dos:
basado en la emisión de BTC empaquetado por custodia centralizada
activos mapeados que funcionan en BTC L2 y cadenas laterales
liquidez de apostar BTC
Capa tres: activos derivados de BTC en varios escenarios DeFi downstream
Estado actual del mercado de activos de 1.2 BTC
Descripción general de la emisión y aplicación de activos anclados en BTC
La emisión de BTC empaquetada bajo custodia centralizada sigue ocupando la gran mayoría de la cuota de mercado, WBTC y BTCB representan más del 75% del volumen circulante de activos anclados a BTC. LBTC y SolvBTC.BBN, entre otros LST de BTC, han crecido rápidamente en los últimos meses, convirtiéndose en otra fuerza emergente en el mercado de activos anclados a BTC.
Los principales escenarios de aplicación de los activos anclados en BTC se concentran en los protocolos de préstamo. Las mayores aplicaciones descendentes de WBTC y BTCB se encuentran en Aave v3 y el protocolo Venus, respectivamente, con un TVL que representa más del 20% de su suministro total.
Resumen de la emisión y aplicación de BTC LST
Actualmente, el suministro total de BTC LST en el mercado es de aproximadamente 25.1K BTC, y los dos principales protocolos, Lombard y Solv Protocol, representan más del 70% de la cuota de mercado. La absorción y emisión de BTC LST afectan directamente la liquidez y el depósito de activos BTC en las diferentes cadenas.
En comparación con el BTC empaquetado emitido bajo un modelo de custodia centralizada, el BTC LST como activo generador de interés ha ampliado un abanico más rico de escenarios de aplicación. Además de los protocolos de préstamo, el mercado de intercambio de puntos se ha convertido en otra importante aplicación aguas abajo para el BTC LST.
2. Estrategia de acumulación de activos en el ecosistema BTCFi
2.1 Core: Enfocarse en el crecimiento ecológico impulsado por activos incrementales y estímulos de tokens.
Situación básica
Core es una solución de escalado L1 impulsada por BTC, que permite a los usuarios obtener ingresos pasivos a través del staking de Bitcoin no custodiado. Actualmente, el TVL de Core ha alcanzado $591.5M, con un crecimiento de 4757.9% en seis meses.
subir estrategia
El crecimiento del TVL principal está impulsado principalmente por los siguientes factores:
Enfocarse en el mercado incremental de activos respaldados por BTC para aumentar la liquidez ecológica, absorbiendo activos derivados de Solv que crecen rápidamente.
Construir protocolos nativos complementarios e integrarlos rápidamente con el proyecto BTCFi, estableciendo aplicaciones ecológicas completas.
Utilizar el lanzamiento aéreo del token nativo $CORE y el rendimiento del mercado para respaldar la estructura de incentivos, formando un efecto de colaboración ecológica multidimensional.
2.2 Maíz: el juego de derivación de puntos atrae de manera eficiente la liquidez del mercado BTC LST
Situación básica
Corn es una red L2 de ETH lanzada recientemente, que utiliza la tokenización híbrida de Bitcoin (BTCN) como herramienta de tarifas de gas y de incentivos económicos. Actualmente, Corn aún no ha lanzado su mainnet, pero ha logrado atraer eficazmente $425.8M en depósitos a través de una actividad de depósito conjunta.
subir estrategia
Colaborar con Pendle para liderar el juego de derivadas de puntos LST de BTC
La colaboración entre Corn, Pendle y BTC LST apoya cinco activos principales de BTC LST: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, absorbiendo el 11.4% del total del mercado de BTC LST.
Campaña de BootStrap TVL
Corn atrae liquidez inicial a través de incentivos de Kernel. Sin embargo, actualmente, aparte de los beneficios reales generados por el fondo de LST BTC en colaboración con Pendle, otros depósitos no han aportado más valor a la red.
2.3 BOB: Puente seguro y una fuerte ecología ayudan a la concentración de activos
Situación básica
BOB es una innovadora red Layer2 híbrida que combina las ventajas de Bitcoin y Ethereum. Actualmente, el TVL total de BOB alcanza $65.7M, y la composición de activos proviene principalmente de WBTC.
subir estrategia
Servicio de staking líquido e integración ecológica
BOB Stake integra múltiples proveedores de servicios de staking líquido y plataformas DeFi, permitiendo que una sola transacción de Bitcoin complete la función de staking en múltiples protocolos.
Plan de incentivos BOB Fusion
BOB Fusion es el programa de incentivos central en el ecosistema BOB, que motiva a los usuarios a ganar puntos a través de activos cruzados, participación en el staking, interacción con proyectos ecológicos y mecanismos de recomendación.
3. Resumen
Las diferentes redes presentan estrategias de acumulación de activos diferenciadas. Core, a través de la integración profunda con los activos derivados del Solv Protocol en su fase de crecimiento y la introducción innovadora de un mecanismo de doble staking, ofrece rendimientos estables, logrando atraer una gran cantidad de flujos de activos. Corn ha atraído exitosamente una gran cantidad de fondos BTC LST a través de su juego de puntos derivados lanzado en colaboración con Pendle. BOB, por su parte, ha atraído una gran cantidad de activos mediante la integración de numerosos proyectos BTCFi y un servicio de staking líquido con un solo clic.
La clave para lograr la sedimentación de fondos ecológicos de manera efectiva radica en abrir y motivar los activos de anclaje incrementales de gran volumen, y formar estrategias de generación de ingresos combinables a través de diversas aplicaciones DeFi, proporcionando expectativas de incentivos múltiples. El efecto de sinergia impulsará la actividad y liquidez de los activos de anclaje BTC en diversas cadenas. Actualmente, el TVL de los activos de anclaje BTC en redes de expansión L2 y cadenas laterales es de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares, representando solo el 0.14% del valor total de mercado de BTC. En el futuro, a medida que se libere gradualmente la liquidez de BTC, el tamaño de sedimentación de los activos de BTC en diversas cadenas y los escenarios de aplicación del ecosistema BTCFi aún tienen un enorme potencial de crecimiento.
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GateUser-c799715c
· hace15h
¿Cuándo podrá duplicarse el btc? Estoy ansioso.
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GateUser-a180694b
· 08-16 03:59
Todo dentro CORN introducir una posición es hacer
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LiquidatorFlash
· 08-16 03:59
Una alta tasa de apalancamiento puede provocar una serie de Obtener liquidación, esta tendencia es demasiado familiar.
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IfYouDon_tBelieveMe,
· 08-16 03:54
Toda la energía se ha utilizado en hacer PPT, propuestas de proyecto y mapas mentales, concepto divino.
Ascenso del ecosistema BTCFi: Análisis de las estrategias de acumulación de activos de Core, BOB y Corn
Análisis de las estrategias de éxito detrás del rápido crecimiento del ecosistema BTCFi
Recientemente, con el desarrollo de la narrativa de BTCFi, la liquidez en cadena de los activos de Bitcoin se ha convertido en el foco de atención de los principales ecosistemas y protocolos. BTC está pasando de ser un almacenamiento de valor estático a un activo que puede participar en más escenarios de ganancias en cadena, mejorando su potencial de aplicación en todo el ecosistema DeFi.
Core, BOB y Corn son casos representativos recientes de crecimiento en el ámbito de BTCFi: Core se centra en el gran volumen de tokens de staking líquido de BTC durante el período de crecimiento (LST); Corn ha colaborado con Pendle para lanzar un juego derivado de puntos que rápidamente captura el mercado incremental; BOB atrae liquidez a través de un ecosistema rico y servicios de staking líquido. Una serie de acciones en torno a "generar ingresos" por parte de cada ecosistema ha activado enormemente la liquidez de los activos de BTC.
1. Antecedentes
1.1 BTC ruta de flujo de activos en la cadena
La dirección de flujo de BTC y sus activos anclados en la cadena se puede dividir en tres niveles:
Estado actual del mercado de activos de 1.2 BTC
Descripción general de la emisión y aplicación de activos anclados en BTC
La emisión de BTC empaquetada bajo custodia centralizada sigue ocupando la gran mayoría de la cuota de mercado, WBTC y BTCB representan más del 75% del volumen circulante de activos anclados a BTC. LBTC y SolvBTC.BBN, entre otros LST de BTC, han crecido rápidamente en los últimos meses, convirtiéndose en otra fuerza emergente en el mercado de activos anclados a BTC.
Los principales escenarios de aplicación de los activos anclados en BTC se concentran en los protocolos de préstamo. Las mayores aplicaciones descendentes de WBTC y BTCB se encuentran en Aave v3 y el protocolo Venus, respectivamente, con un TVL que representa más del 20% de su suministro total.
Resumen de la emisión y aplicación de BTC LST
Actualmente, el suministro total de BTC LST en el mercado es de aproximadamente 25.1K BTC, y los dos principales protocolos, Lombard y Solv Protocol, representan más del 70% de la cuota de mercado. La absorción y emisión de BTC LST afectan directamente la liquidez y el depósito de activos BTC en las diferentes cadenas.
En comparación con el BTC empaquetado emitido bajo un modelo de custodia centralizada, el BTC LST como activo generador de interés ha ampliado un abanico más rico de escenarios de aplicación. Además de los protocolos de préstamo, el mercado de intercambio de puntos se ha convertido en otra importante aplicación aguas abajo para el BTC LST.
2. Estrategia de acumulación de activos en el ecosistema BTCFi
2.1 Core: Enfocarse en el crecimiento ecológico impulsado por activos incrementales y estímulos de tokens.
Situación básica
Core es una solución de escalado L1 impulsada por BTC, que permite a los usuarios obtener ingresos pasivos a través del staking de Bitcoin no custodiado. Actualmente, el TVL de Core ha alcanzado $591.5M, con un crecimiento de 4757.9% en seis meses.
subir estrategia
El crecimiento del TVL principal está impulsado principalmente por los siguientes factores:
Enfocarse en el mercado incremental de activos respaldados por BTC para aumentar la liquidez ecológica, absorbiendo activos derivados de Solv que crecen rápidamente.
Construir protocolos nativos complementarios e integrarlos rápidamente con el proyecto BTCFi, estableciendo aplicaciones ecológicas completas.
Utilizar el lanzamiento aéreo del token nativo $CORE y el rendimiento del mercado para respaldar la estructura de incentivos, formando un efecto de colaboración ecológica multidimensional.
2.2 Maíz: el juego de derivación de puntos atrae de manera eficiente la liquidez del mercado BTC LST
Situación básica
Corn es una red L2 de ETH lanzada recientemente, que utiliza la tokenización híbrida de Bitcoin (BTCN) como herramienta de tarifas de gas y de incentivos económicos. Actualmente, Corn aún no ha lanzado su mainnet, pero ha logrado atraer eficazmente $425.8M en depósitos a través de una actividad de depósito conjunta.
subir estrategia
La colaboración entre Corn, Pendle y BTC LST apoya cinco activos principales de BTC LST: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, absorbiendo el 11.4% del total del mercado de BTC LST.
Corn atrae liquidez inicial a través de incentivos de Kernel. Sin embargo, actualmente, aparte de los beneficios reales generados por el fondo de LST BTC en colaboración con Pendle, otros depósitos no han aportado más valor a la red.
2.3 BOB: Puente seguro y una fuerte ecología ayudan a la concentración de activos
Situación básica
BOB es una innovadora red Layer2 híbrida que combina las ventajas de Bitcoin y Ethereum. Actualmente, el TVL total de BOB alcanza $65.7M, y la composición de activos proviene principalmente de WBTC.
subir estrategia
BOB Stake integra múltiples proveedores de servicios de staking líquido y plataformas DeFi, permitiendo que una sola transacción de Bitcoin complete la función de staking en múltiples protocolos.
BOB Fusion es el programa de incentivos central en el ecosistema BOB, que motiva a los usuarios a ganar puntos a través de activos cruzados, participación en el staking, interacción con proyectos ecológicos y mecanismos de recomendación.
3. Resumen
Las diferentes redes presentan estrategias de acumulación de activos diferenciadas. Core, a través de la integración profunda con los activos derivados del Solv Protocol en su fase de crecimiento y la introducción innovadora de un mecanismo de doble staking, ofrece rendimientos estables, logrando atraer una gran cantidad de flujos de activos. Corn ha atraído exitosamente una gran cantidad de fondos BTC LST a través de su juego de puntos derivados lanzado en colaboración con Pendle. BOB, por su parte, ha atraído una gran cantidad de activos mediante la integración de numerosos proyectos BTCFi y un servicio de staking líquido con un solo clic.
La clave para lograr la sedimentación de fondos ecológicos de manera efectiva radica en abrir y motivar los activos de anclaje incrementales de gran volumen, y formar estrategias de generación de ingresos combinables a través de diversas aplicaciones DeFi, proporcionando expectativas de incentivos múltiples. El efecto de sinergia impulsará la actividad y liquidez de los activos de anclaje BTC en diversas cadenas. Actualmente, el TVL de los activos de anclaje BTC en redes de expansión L2 y cadenas laterales es de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares, representando solo el 0.14% del valor total de mercado de BTC. En el futuro, a medida que se libere gradualmente la liquidez de BTC, el tamaño de sedimentación de los activos de BTC en diversas cadenas y los escenarios de aplicación del ecosistema BTCFi aún tienen un enorme potencial de crecimiento.