Analyse de l'état actuel du liquid staking dans l'écosystème Solana
Avec la reprise du marché des cryptomonnaies, Solana (SOL) a grimpé au sixième rang des cryptomonnaies mondiales. Parmi toutes les blockchains basées sur la preuve d'enjeu (PoS), la taille des actifs stakés de Solana n'est surpassée que par Ethereum, se classant ainsi au deuxième rang. Cependant, par rapport à sa position sur le marché, le degré de concentration des fonds dans les applications de finance décentralisée (DeFi) de l'écosystème Solana est relativement faible, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 1,137 milliard de dollars, soit seulement 11,3 % de son point le plus haut historique.
Dans le TVL de Solana, les projets de liquid staking jouent un rôle clé, étant des facteurs importants pour ramener le TVL à des niveaux historiques. Dans ce domaine, Marinade et Jito occupent une position significative avec le plus haut TVL, mettant en évidence l'importance de la catégorie de liquid staking. Cet article examinera en profondeur les principaux acteurs du domaine du liquid staking de Solana et procédera à une analyse comparative de leurs stratégies et de leurs performances sur le marché.
Aperçu du marché de staking Solana
Au 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL est de 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière en stake est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, et le nombre de SOL en stake est de 391 millions. Le taux d'inflation est de 6,75 %, et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière en stake de SOL se classe au deuxième rang parmi toutes les chaînes PoS, juste derrière l'ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les chaînes PoS avec une capitalisation boursière élevée.
Il y a 1986 validateurs sur le réseau Solana, et les validateurs les mieux classés offrent un taux de rendement annuel (APY) proche de 8 %, sans commission.
Pour inciter les détenteurs de SOL et renforcer la sécurité du réseau ainsi que sa capacité à résister à la censure, la Fondation Solana a lancé le "programme de pools de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans le pool de staking et obtenir des jetons SPL représentant leur part dans le pool de staking, ces jetons SPL étant des jetons de staking liquide (LST), pouvant circuler librement. Actuellement, un total de 16,82 millions de SOL est verrouillé dans le pool de staking, avec un APY moyen de 6,68 %. Les SOL dans le pool de staking représentent environ 4,3 % du montant total staké. Les quatre principaux pools de staking sont Marinade, Jito, BlazeStake et Lido, qui sont également les quatre plus grands projets de staking liquide de l'écosystème Solana.
Analyse des principaux projets de liquid staking
Marinade Finance
Marinade Finance est l'un des premiers protocoles de liquid staking dans l'écosystème Solana, lancé en août 2021 sur le réseau principal de Solana. Les utilisateurs peuvent staker des SOL sur Marinade pour obtenir des mSOL, et les gains de staking s'accumulent directement dans les mSOL.
Caractéristiques de Marinade :
Fournir des services de staking natif, permettant aux utilisateurs de gagner des revenus de staking sans avoir besoin de contrats intelligents.
705,8 millions SOL stakés, c'est le plus élevé parmi les projets de liquid staking sur Solana.
TVL atteint 777 millions de dollars, le plus élevé sur Solana
Le rendement du stake est de 6,543%
Le volume de staking a augmenté de 31,22 % au cours des 30 derniers jours.
La capitalisation boursière en circulation du token de gouvernance MNDE de Marinade est de 85,99 millions de dollars, pour une capitalisation totale de 356 millions de dollars.
Jito
Jito a lancé sa plateforme de liquid staking à la fin de 2022. Les utilisateurs peuvent staker des SOL dans Jito pour obtenir des JitoSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL.
Caractéristiques de Jito :
Développé une infrastructure de valeur extrairable maximale (MEV) pour le réseau Solana
Une partie des revenus MEV est distribuée à JitoSOL, permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements relativement plus élevés.
stake de 6,38 millions de SOL
TVL 455 millions de dollars
Le rendement de staking est de 6,892%
Le montant des stakes a augmenté de 17,77 % au cours des 30 derniers jours.
Le jeton de gouvernance Jito, JTO, a une capitalisation boursière de 342 millions de dollars et une capitalisation totale de 2,973 millions de dollars.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment connu une croissance rapide en raison de la performance globale de l'écosystème Solana, devenant le 3ème plus grand projet de liquid staking sur Solana. Les utilisateurs peuvent staker leur SOL sur BlazeStake pour obtenir du bSOL.
Caractéristiques de BlazeStake :
Utiliser le contrat intelligent du pool de staking officiel de Solana Labs
Posséder le plus grand ensemble de validateurs
Permettre aux utilisateurs de staker en liquidité auprès de validateurs spécifiques
stake de 1,52 million SOL
La TVL est de 108 millions de dollars.
Le rendement du stake est de 6,232%
Au cours des 30 derniers jours, le volume de stake a augmenté de 177 %
La capitalisation boursière totale du token de gouvernance BlazeStake, BLZE, s'élève à 38,84 millions de dollars.
Lido
Lido a lancé son service de liquid staking sur Solana en septembre 2021, mais a annoncé en octobre 2023 qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakes sur Solana. Les utilisateurs peuvent staker des SOL dans Lido pour obtenir des stSOL.
La situation de Lido sur Solana :
88,7 mille SOL stakés
TVL est de 63,4 millions de dollars
Le rendement de staking est de 6,717%
Le montant des stakings a diminué de 41,43 % au cours des 30 derniers jours.
La capitalisation boursière en circulation du token de gouvernance LDO de Lido est de 2,095 milliards de dollars, avec une capitalisation boursière totale de 2,356 milliards de dollars.
LST dans l'application DeFi
Les LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) des différents projets ont reçu un large soutien dans les applications DeFi de Solana :
Protocoles de prêt : marginfi et Solend prennent en charge plusieurs LST en tant que garantie.
DEX : Dans Orca, mSOL/SOL et bSOL/SOL ont tous deux une liquidité élevée.
La croissance du volume de staking et la liquidité sur les DEX peuvent être liées aux incitations du projet. Par exemple, Blaze offre les meilleures incitations, avec un subside en tokens BLZE de 15,37 % APR pour les dépôts dans Solend.
Résumé
Il existe plusieurs solutions de liquid staking représentatives dans l'écosystème Solana, toutes soutenues par des projets DeFi au sein de l'écosystème. Cependant, le montant total de liquid staking est relativement faible, avec seulement 4,3 % des SOL stakés via des pools de staking.
Caractéristiques des projets :
Marinade : le premier à être lancé, offrant des services de stake natif
Jito : offre des rendements plus élevés grâce à l'infrastructure MEV
BlazeStake : permet aux utilisateurs de stake auprès de validateurs spécifiques
Lido : fournisseur de services de liquid staking multi-chaînes
Les incitations sont toujours essentielles pour l'augmentation du volume de stake et la liquidité des LST sur les DEX. À l'avenir, l'écosystème Solana pourrait voir émerger davantage de solutions de liquid staking compétitives.
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TaxEvader
· Il y a 13h
sol bull est en hausse, gains énormes
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AirdropHunterWang
· Il y a 23h
La TVL est si faible, je n'en veux pas.
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BoredStaker
· Il y a 23h
sol est de nouveau en forme
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SchroedingerMiner
· Il y a 23h
Sol ça déchire, continue à écraser eth
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AltcoinMarathoner
· Il y a 23h
vibrations du mile 20 sur le parcours de sol... marinade menant le groupe mais toujours 89 % en dessous de l'ATH tvl
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wrekt_but_learning
· Il y a 23h
Encore une chute du BTC qui affecte tout le village
Analyse approfondie du marché de liquid staking de Solana : Marinade en tête, la concurrence s'intensifie
Analyse de l'état actuel du liquid staking dans l'écosystème Solana
Avec la reprise du marché des cryptomonnaies, Solana (SOL) a grimpé au sixième rang des cryptomonnaies mondiales. Parmi toutes les blockchains basées sur la preuve d'enjeu (PoS), la taille des actifs stakés de Solana n'est surpassée que par Ethereum, se classant ainsi au deuxième rang. Cependant, par rapport à sa position sur le marché, le degré de concentration des fonds dans les applications de finance décentralisée (DeFi) de l'écosystème Solana est relativement faible, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 1,137 milliard de dollars, soit seulement 11,3 % de son point le plus haut historique.
Dans le TVL de Solana, les projets de liquid staking jouent un rôle clé, étant des facteurs importants pour ramener le TVL à des niveaux historiques. Dans ce domaine, Marinade et Jito occupent une position significative avec le plus haut TVL, mettant en évidence l'importance de la catégorie de liquid staking. Cet article examinera en profondeur les principaux acteurs du domaine du liquid staking de Solana et procédera à une analyse comparative de leurs stratégies et de leurs performances sur le marché.
Aperçu du marché de staking Solana
Au 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL est de 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière en stake est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, et le nombre de SOL en stake est de 391 millions. Le taux d'inflation est de 6,75 %, et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière en stake de SOL se classe au deuxième rang parmi toutes les chaînes PoS, juste derrière l'ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les chaînes PoS avec une capitalisation boursière élevée.
Il y a 1986 validateurs sur le réseau Solana, et les validateurs les mieux classés offrent un taux de rendement annuel (APY) proche de 8 %, sans commission.
Pour inciter les détenteurs de SOL et renforcer la sécurité du réseau ainsi que sa capacité à résister à la censure, la Fondation Solana a lancé le "programme de pools de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans le pool de staking et obtenir des jetons SPL représentant leur part dans le pool de staking, ces jetons SPL étant des jetons de staking liquide (LST), pouvant circuler librement. Actuellement, un total de 16,82 millions de SOL est verrouillé dans le pool de staking, avec un APY moyen de 6,68 %. Les SOL dans le pool de staking représentent environ 4,3 % du montant total staké. Les quatre principaux pools de staking sont Marinade, Jito, BlazeStake et Lido, qui sont également les quatre plus grands projets de staking liquide de l'écosystème Solana.
Analyse des principaux projets de liquid staking
Marinade Finance
Marinade Finance est l'un des premiers protocoles de liquid staking dans l'écosystème Solana, lancé en août 2021 sur le réseau principal de Solana. Les utilisateurs peuvent staker des SOL sur Marinade pour obtenir des mSOL, et les gains de staking s'accumulent directement dans les mSOL.
Caractéristiques de Marinade :
La capitalisation boursière en circulation du token de gouvernance MNDE de Marinade est de 85,99 millions de dollars, pour une capitalisation totale de 356 millions de dollars.
Jito
Jito a lancé sa plateforme de liquid staking à la fin de 2022. Les utilisateurs peuvent staker des SOL dans Jito pour obtenir des JitoSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL.
Caractéristiques de Jito :
Le jeton de gouvernance Jito, JTO, a une capitalisation boursière de 342 millions de dollars et une capitalisation totale de 2,973 millions de dollars.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment connu une croissance rapide en raison de la performance globale de l'écosystème Solana, devenant le 3ème plus grand projet de liquid staking sur Solana. Les utilisateurs peuvent staker leur SOL sur BlazeStake pour obtenir du bSOL.
Caractéristiques de BlazeStake :
La capitalisation boursière totale du token de gouvernance BlazeStake, BLZE, s'élève à 38,84 millions de dollars.
Lido
Lido a lancé son service de liquid staking sur Solana en septembre 2021, mais a annoncé en octobre 2023 qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakes sur Solana. Les utilisateurs peuvent staker des SOL dans Lido pour obtenir des stSOL.
La situation de Lido sur Solana :
La capitalisation boursière en circulation du token de gouvernance LDO de Lido est de 2,095 milliards de dollars, avec une capitalisation boursière totale de 2,356 milliards de dollars.
LST dans l'application DeFi
Les LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) des différents projets ont reçu un large soutien dans les applications DeFi de Solana :
La croissance du volume de staking et la liquidité sur les DEX peuvent être liées aux incitations du projet. Par exemple, Blaze offre les meilleures incitations, avec un subside en tokens BLZE de 15,37 % APR pour les dépôts dans Solend.
Résumé
Il existe plusieurs solutions de liquid staking représentatives dans l'écosystème Solana, toutes soutenues par des projets DeFi au sein de l'écosystème. Cependant, le montant total de liquid staking est relativement faible, avec seulement 4,3 % des SOL stakés via des pools de staking.
Caractéristiques des projets :
Les incitations sont toujours essentielles pour l'augmentation du volume de stake et la liquidité des LST sur les DEX. À l'avenir, l'écosystème Solana pourrait voir émerger davantage de solutions de liquid staking compétitives.