Le marché du chiffrement de capital-risque a été morose au deuxième trimestre 2023, mais certains projets intéressants ont tout de même attiré des investissements.
Analyse du marché du chiffrement des investissements à risque : Revue du deuxième trimestre 2023
Le marché du capital-risque en chiffrement pour le deuxième trimestre a connu une performance médiocre, mais il y a encore quelques transactions dignes d'intérêt. Bien que les sociétés de capital-risque aient précédemment affirmé que le marché baissier était le moment idéal pour se démarquer, en réalité, les investissements en capital-risque de grandes institutions ont également diminué récemment. Revenons sur la situation du financement au deuxième trimestre pour voir quelles startups ont attiré l'attention des investisseurs.
En tant qu'investisseurs ordinaires, nous pouvons investir dans des actifs numériques émis publiquement. Cependant, le marché privé est généralement fermé aux investisseurs ordinaires. La plupart des juridictions exigent que les investisseurs obtiennent une qualification certifiée avant d'accéder au marché privé, par exemple en atteignant un certain seuil de revenus et de patrimoine net, ou en possédant des qualifications professionnelles spécifiques.
Néanmoins, l'importance du marché privé pour l'industrie du chiffrement est évidente. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir des financements de démarrage et de lancer des produits ou services utilisables.
Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le marché des private equity en chiffrement. Nous allons examiner la situation morose du financement par capital-risque en chiffrement en 2023, analyser les données de financement des startups au deuxième trimestre et rechercher des signaux positifs dans le financement des principaux projets de chiffrement du mois dernier.
Le capital-risque (VC) désigne des entreprises et des individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leurs réseaux et leurs connaissances du secteur pour aider les start-ups à se développer.
Bien que le marché des cryptomonnaies ait connu une forte baisse en 2022, les sociétés de capital-risque en cryptographie ont réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, malgré le rebond important des actifs comme Ethereum et Bitcoin en 2023, le capital-risque n'a pas réussi cette année à susciter beaucoup d'intérêt supplémentaire de la part des investisseurs pour investir dans ce secteur. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté de manière exponentielle, en baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Pour les startups en chiffrement à la recherche de financement, il est clairement difficile de passer un autre trimestre. Les données montrent qu'il y a eu 382 transactions au cours du deuxième trimestre, pour un montant total de financement de 2,34 milliards de dollars. Il convient de noter qu'il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse depuis le premier trimestre de 2022. À cette époque, les startups en chiffrement avaient obtenu jusqu'à 12,14 milliards de dollars de financement.
Cette baisse continue indique que nous n'avons peut-être pas encore atteint le fond des investissements en capital-risque dans le chiffrement au cours de ce marché baissier. Cela n'est pas surprenant, car l'industrie fait face à des résistances réglementaires après que les régulateurs ont lancé une offensive contre certains actifs liés au réseau soutenus par des start-ups de capital-risque. Les mesures des régulateurs pourraient menacer la viabilité des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'obtenir un certain nombre de tokens à un prix prédéfini dans le futur. Il est compréhensible que, par rapport aux années précédentes, les sociétés de capital-risque ( et leurs partenaires limités ) soient plus prudentes lorsqu'elles entrent sur le marché privé non liquide du chiffrement.
Projets de financement populaires en juin
Heureusement, le chiffrement de capital-risque n'est pas totalement vain. Bien qu'ils n'aient pas considérablement augmenté leurs fonds cette année, ils disposent toujours d'une grande quantité de capitaux. Il ne fait aucun doute que l'environnement des transactions sur le marché privé a considérablement ralenti, mais les projets de chiffrement dignes d'investissement continuent de recevoir des financements adéquats.
Le capital-risque dispose encore d'un important montant d'argent à investir, les données le confirment. Le mois dernier, certaines start-ups de chiffrement peu connues ont annoncé des financements remarquables.
Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur: Jeux
Introduction:
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Ce studio a développé plusieurs jeux de chiffrement et a créé des produits de chiffrement exclusifs pour ses services.
La plateforme Mythical intègre ces jeux, offrant une couche de chiffrement Web3 facultative pour chaque jeu. La plateforme fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité permise, servant d'échange pour les transactions en devises fiduciaires et en cryptomonnaies. De plus, la plateforme Mythical dispose de fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des conseils de tarification pour les acheteurs et les vendeurs.
Raison de suivre :
Le jeu "NFL Rivals", développé en collaboration avec Mythical Games, la NFL et l'Association des joueurs de la NFL, a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril, atteignant rapidement le sommet des classements des jeux sportifs. Actuellement, ce jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu de chiffrement natif, c'est une pénétration de marché plutôt satisfaisante, ce qui est encourageant pour les perspectives de sortie futures. Un jeu révolutionnaire peut changer complètement le monde du jeu, il semble que Mythical Games ait l'opportunité de devenir le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Secteur: L2
Introduction:
Taiko fait face aux défis d'extension d'Ethereum, tout en essayant de reproduire Ethereum autant que possible d'un point de vue technique et conceptuel.
L'équipe Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1 équivalente à Ethereum, en mettant l'accent sur la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que sur la minimisation des coûts des validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans avoir à modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Ce projet suit le principe "décentralisé dès le départ", ce qui signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à la couche d'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais sans autorisation.
Raison de l'attention :
L'objectif final de l'extension d'Ethereum est le rollup à connaissance nulle, Taiko essaie de développer un rollup à connaissance nulle tout en empruntant un chemin peu fréquenté. Être complètement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans couture des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, et cela signifie que Taiko pourra partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien qu'il ne soit pas encore certain que le strict respect des normes Ethereum soit une stratégie réussie, Taiko est un rollup très unique et un pari à contre-courant dans un monde rempli de projets éloignés des Rollups EVM.
protocole Maverick
Montant du financement : 900 millions de dollars
Secteur: DeFi
Présentation :
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à transformer radicalement l'expérience des utilisateurs fournissant de la liquidité.
Ce protocole intègre quatre stratégies de liquidité automatique ( appelées "modèles" ), qui permettent de transférer intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis, maintenant ainsi la liquidité active. La fonction d'augmentation de position de Maverick permet à quiconque d'inciter des formes de liquidité très spécifiques, ouvrant de nouvelles voies pour les protocoles cherchant à louer de la liquidité ETH et à s'associer avec des jetons natifs détenus par le trésor.
Maverick concentre la liquidité dans une plage, similaire aux prix instantanés d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement dans cette plage. Cette caractéristique rend ce DEX très attractif pour les grands traders et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreuses bourses, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils font face à d'énormes défis. Les méthodes AMM traditionnelles peuvent entraîner de graves pertes impermanentes pour les LP de détail, et les rendements sont trop faibles.
Des architectures de liquidité centralisée comme Uniswap V3 ne peuvent être rentables que pour des teneurs de marché professionnels. En même temps, des architectures de liquidité omnidirectionnelle comme Uniswap V2 ont une efficacité en capital très faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP particuliers à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie qu'il est désormais possible d'obtenir une visibilité sur ce projet via le marché public, si cela est souhaité.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
20 J'aime
Récompense
20
8
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
GreenCandleCollector
· 08-03 19:04
Les investisseurs en capital-risque ont tous fait un Rug Pull, les investisseurs détaillants doivent être encore plus prudents.
Voir l'originalRépondre0
Token_Sherpa
· 08-03 16:28
mdr devant ces vcs qui parlaient beaucoup pendant le bear mais qui ne peuvent maintenant pas passer à l'action... mentalité classique de ponzinomics fr
Voir l'originalRépondre0
HashBrownies
· 08-03 01:48
Pure pigeons' fate, VIP level heart
Voir l'originalRépondre0
LayerZeroEnjoyer
· 08-01 02:15
Dehors, ils parlent de bulles, mais quand il s'agit de choses sérieuses, ça ne marche pas.
Voir l'originalRépondre0
PrivateKeyParanoia
· 08-01 02:13
Sérieusement, est-ce que ça a encore touché le fond?
Voir l'originalRépondre0
PoetryOnChain
· 08-01 02:09
Le capital-risque n'a absolument pas d'argent à perdre, il a directement investi.
Voir l'originalRépondre0
LoneValidator
· 08-01 02:04
Marché baissier嘛哪有那么多米撒出来 早说好的投资全打水漂
Voir l'originalRépondre0
Rugman_Walking
· 08-01 01:54
Après avoir dit tant de choses, cela signifie que les pauvres ne méritent pas de faire du Trading des cryptomonnaies.
Le marché du chiffrement de capital-risque a été morose au deuxième trimestre 2023, mais certains projets intéressants ont tout de même attiré des investissements.
Analyse du marché du chiffrement des investissements à risque : Revue du deuxième trimestre 2023
Le marché du capital-risque en chiffrement pour le deuxième trimestre a connu une performance médiocre, mais il y a encore quelques transactions dignes d'intérêt. Bien que les sociétés de capital-risque aient précédemment affirmé que le marché baissier était le moment idéal pour se démarquer, en réalité, les investissements en capital-risque de grandes institutions ont également diminué récemment. Revenons sur la situation du financement au deuxième trimestre pour voir quelles startups ont attiré l'attention des investisseurs.
En tant qu'investisseurs ordinaires, nous pouvons investir dans des actifs numériques émis publiquement. Cependant, le marché privé est généralement fermé aux investisseurs ordinaires. La plupart des juridictions exigent que les investisseurs obtiennent une qualification certifiée avant d'accéder au marché privé, par exemple en atteignant un certain seuil de revenus et de patrimoine net, ou en possédant des qualifications professionnelles spécifiques.
Néanmoins, l'importance du marché privé pour l'industrie du chiffrement est évidente. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir des financements de démarrage et de lancer des produits ou services utilisables.
Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le marché des private equity en chiffrement. Nous allons examiner la situation morose du financement par capital-risque en chiffrement en 2023, analyser les données de financement des startups au deuxième trimestre et rechercher des signaux positifs dans le financement des principaux projets de chiffrement du mois dernier.
chiffrement risque investissement financement statut
Le capital-risque (VC) désigne des entreprises et des individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leurs réseaux et leurs connaissances du secteur pour aider les start-ups à se développer.
Bien que le marché des cryptomonnaies ait connu une forte baisse en 2022, les sociétés de capital-risque en cryptographie ont réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, malgré le rebond important des actifs comme Ethereum et Bitcoin en 2023, le capital-risque n'a pas réussi cette année à susciter beaucoup d'intérêt supplémentaire de la part des investisseurs pour investir dans ce secteur. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté de manière exponentielle, en baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Pour les startups en chiffrement à la recherche de financement, il est clairement difficile de passer un autre trimestre. Les données montrent qu'il y a eu 382 transactions au cours du deuxième trimestre, pour un montant total de financement de 2,34 milliards de dollars. Il convient de noter qu'il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse depuis le premier trimestre de 2022. À cette époque, les startups en chiffrement avaient obtenu jusqu'à 12,14 milliards de dollars de financement.
Cette baisse continue indique que nous n'avons peut-être pas encore atteint le fond des investissements en capital-risque dans le chiffrement au cours de ce marché baissier. Cela n'est pas surprenant, car l'industrie fait face à des résistances réglementaires après que les régulateurs ont lancé une offensive contre certains actifs liés au réseau soutenus par des start-ups de capital-risque. Les mesures des régulateurs pourraient menacer la viabilité des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'obtenir un certain nombre de tokens à un prix prédéfini dans le futur. Il est compréhensible que, par rapport aux années précédentes, les sociétés de capital-risque ( et leurs partenaires limités ) soient plus prudentes lorsqu'elles entrent sur le marché privé non liquide du chiffrement.
Projets de financement populaires en juin
Heureusement, le chiffrement de capital-risque n'est pas totalement vain. Bien qu'ils n'aient pas considérablement augmenté leurs fonds cette année, ils disposent toujours d'une grande quantité de capitaux. Il ne fait aucun doute que l'environnement des transactions sur le marché privé a considérablement ralenti, mais les projets de chiffrement dignes d'investissement continuent de recevoir des financements adéquats.
Le capital-risque dispose encore d'un important montant d'argent à investir, les données le confirment. Le mois dernier, certaines start-ups de chiffrement peu connues ont annoncé des financements remarquables.
Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur: Jeux
Introduction:
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Ce studio a développé plusieurs jeux de chiffrement et a créé des produits de chiffrement exclusifs pour ses services.
La plateforme Mythical intègre ces jeux, offrant une couche de chiffrement Web3 facultative pour chaque jeu. La plateforme fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité permise, servant d'échange pour les transactions en devises fiduciaires et en cryptomonnaies. De plus, la plateforme Mythical dispose de fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des conseils de tarification pour les acheteurs et les vendeurs.
Raison de suivre :
Le jeu "NFL Rivals", développé en collaboration avec Mythical Games, la NFL et l'Association des joueurs de la NFL, a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril, atteignant rapidement le sommet des classements des jeux sportifs. Actuellement, ce jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu de chiffrement natif, c'est une pénétration de marché plutôt satisfaisante, ce qui est encourageant pour les perspectives de sortie futures. Un jeu révolutionnaire peut changer complètement le monde du jeu, il semble que Mythical Games ait l'opportunité de devenir le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Secteur: L2
Introduction:
Taiko fait face aux défis d'extension d'Ethereum, tout en essayant de reproduire Ethereum autant que possible d'un point de vue technique et conceptuel.
L'équipe Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1 équivalente à Ethereum, en mettant l'accent sur la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que sur la minimisation des coûts des validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans avoir à modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Ce projet suit le principe "décentralisé dès le départ", ce qui signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à la couche d'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais sans autorisation.
Raison de l'attention :
L'objectif final de l'extension d'Ethereum est le rollup à connaissance nulle, Taiko essaie de développer un rollup à connaissance nulle tout en empruntant un chemin peu fréquenté. Être complètement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans couture des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, et cela signifie que Taiko pourra partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien qu'il ne soit pas encore certain que le strict respect des normes Ethereum soit une stratégie réussie, Taiko est un rollup très unique et un pari à contre-courant dans un monde rempli de projets éloignés des Rollups EVM.
protocole Maverick
Montant du financement : 900 millions de dollars
Secteur: DeFi
Présentation :
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à transformer radicalement l'expérience des utilisateurs fournissant de la liquidité.
Ce protocole intègre quatre stratégies de liquidité automatique ( appelées "modèles" ), qui permettent de transférer intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis, maintenant ainsi la liquidité active. La fonction d'augmentation de position de Maverick permet à quiconque d'inciter des formes de liquidité très spécifiques, ouvrant de nouvelles voies pour les protocoles cherchant à louer de la liquidité ETH et à s'associer avec des jetons natifs détenus par le trésor.
Maverick concentre la liquidité dans une plage, similaire aux prix instantanés d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement dans cette plage. Cette caractéristique rend ce DEX très attractif pour les grands traders et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreuses bourses, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils font face à d'énormes défis. Les méthodes AMM traditionnelles peuvent entraîner de graves pertes impermanentes pour les LP de détail, et les rendements sont trop faibles.
Des architectures de liquidité centralisée comme Uniswap V3 ne peuvent être rentables que pour des teneurs de marché professionnels. En même temps, des architectures de liquidité omnidirectionnelle comme Uniswap V2 ont une efficacité en capital très faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP particuliers à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie qu'il est désormais possible d'obtenir une visibilité sur ce projet via le marché public, si cela est souhaité.