Au second semestre de 2025, le marché des cryptomonnaies connaît des fluctuations significatives : les actifs majeurs ont tous connu un recul après des sommets récents, la capitalisation boursière a temporairement chuté en dessous de 4 000 milliards de dollars. Bitcoin a augmenté d'environ 32 % depuis le début de l'année, oscillant actuellement entre 110 000 et 120 000 dollars, tandis qu'Ethereum, soutenu par les ETF et les fonds institutionnels, a brièvement franchi les 4 400 dollars, mais a reculé avec les prises de bénéfices sur le marché, maintenant un niveau de support au-dessus de 4 000 dollars. Le volume de trading du marché a légèrement diminué, indiquant que les investisseurs, par prudence, ont temporairement retardé leurs chasses aux prix.
Fluctuation accrue : d'une part, les attentes de politique de la Réserve fédérale et les données sur l'inflation (le CPI de base de juillet reste à 3,1 %) augmentent la volatilité des actifs cryptographiques ; d'autre part, les premiers flux d'ETF (comme l'ETF Bitcoin de BlackRock) et l'aménagement institutionnel sont devenus des soutiens importants. L'industrie considère généralement que le recul actuel est davantage un processus de prise de bénéfices par les investisseurs, plutôt qu'un retournement de tendance.
Sentiment des investisseurs : les perspectives haussières persistent, considérant que les fondamentaux du marché haussier de Bitcoin et d'Éther restent solides après la correction. Dans un climat attentiste, les nouvelles positions d'achat proviennent principalement des attentes d'une réglementation favorable au chiffrement et d'une allocation à long terme. Il existe un support technique clair en dessous des prix actuels, et plusieurs institutions sont optimistes quant à la poursuite des nouveaux sommets du Bitcoin avant la fin de l'année, tandis que l'Éther est généralement perçu positivement avec l'entrée de plus d'institutions et la demande du marché.
Secteur en vogue : la structure des points chauds du marché montre une diversification : les tendances des jetons MEME, alimentées par l'émotion sociale, sont particulièrement actives. Des recherches montrent qu'entre janvier et mai 2025, le rendement moyen du secteur des jetons MEME a atteint +33,08 %, surperformant l'ensemble du marché ; en revanche, les secteurs tels que le niveau 1, les échanges décentralisés, l'intelligence artificielle et le niveau 2 ont tous connu des baisses de différentes amplitudes pendant la même période. L'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) montre une activité globalement stabilisée avec le recul des prix et une attention accrue à la réglementation, tandis que des thèmes comme la "tokenisation des actifs réels" (RWA) continuent à fermenter. Dans l'ensemble, l'appétit pour le risque sur le marché a légèrement reculé, les investisseurs se concentrant davantage sur les fondamentaux des actifs et les attributs de conformité, avec un changement de style passant de "la chasse au risque" au début de l'année dernière vers "les actifs sélectionnés et les revenus stables".
La valeur de l'infrastructure de trading AI du protocole Olfaction
Olfaction Protocol est une plateforme de trading automatisée pilotée par l'IA, axée sur plusieurs chaînes, visant à fournir une nouvelle génération d'agents de négociation pour l'écosystème financier Web3. Son concept central est d'utiliser une combinaison d'apprentissage profond et d'analyse prédictive pour surmonter les goulets d'étranglement d'efficacité et de transparence du trading traditionnel. Sur le plan de l'architecture technique, Olfaction prend en charge le déploiement inter-chaînes, permettant aux agents de trading IA de surveiller et de participer simultanément aux opportunités de marché de plusieurs réseaux blockchain.
Surveillance en temps réel de la chaîne et identification des tendances : la plateforme utilise des modèles d'IA avancés pour surveiller en temps réel les transactions sur la chaîne, les pools de liquidités et les données des échanges. Cela permet à Olfaction d'identifier rapidement les tendances du marché et les signaux d'anomalie. Par exemple, lorsque des opportunités de rendement apparaissent dans un protocole DeFi ou qu'un sujet de jeton MEME sur les réseaux sociaux devient soudainement populaire, le modèle d'IA peut saisir instantanément et signaler les opportunités potentielles. Les contenus communautaires et les émotions sur les réseaux sociaux sont également inclus dans l'analyse, permettant ainsi de prendre l'ascendant dans des segments hautement émotionnels comme les jetons MEME.
Exécution de l'arbitrage inter-asset : Grâce à son architecture multi-chaînes et à sa capacité de surveillance à haute fréquence, l'agent intelligent d'Olfaction peut automatiquement identifier et saisir les chemins d'arbitrage entre les échanges et les actifs. Gate Info indique qu'Olfaction peut "capturer et exécuter automatiquement les chemins d'arbitrage", couvrant divers scénarios de trading tels que DeFi, MEME, RWA, etc. Par exemple, lorsque certains actifs présentent des différences de prix sur différentes chaînes ou différents échanges décentralisés, l'agent AI effectuera automatiquement des transactions d'arbitrage avec l'aide de contrats intelligents, améliorant ainsi la cohérence des rendements.
Support des utilisateurs et de l'écosystème : La plateforme Olfaction, grâce à des collaborations et une intégration écologique, rend les stratégies d'IA plus "accessibles". L'intégration avec AVEAI signifie que des terminaux utilisateurs au niveau des millions peuvent activer des stratégies de trading IA en un clic, sans opérations complexes. Parallèlement, la connexion avec des marchés d'agents IA comme VitaminAI rend possible la publication, la location et la commercialisation des stratégies. Les analyses estiment que le projet Olfaction, à travers ces collaborations, va commercialiser des stratégies de trading IA à haute probabilité de réussite, permettant aux utilisateurs ordinaires de "trader comme des professionnels" en utilisant l'IA pour faire du market making et de l'arbitrage.
Sécurité et automatisation : Les stratégies générées par l'IA sont exécutées via des contrats intelligents, rendant l'ensemble du processus, de l'analyse des données à la mise en relation des transactions, entièrement automatisé, réduisant ainsi les retards humains. En même temps, Olfaction utilise la technologie blockchain pour garantir la sécurité et la transparence du processus de transaction, assistée par des contrôles de risque à plusieurs niveaux, tels que des paramètres de prise de bénéfices et de stop-loss en couches, afin de répondre aux besoins de gestion des risques dans un marché à forte fluctuation.
Perspectives des tendances futures et réponse d'Olfaction
En regardant vers l'avenir, la plupart des analystes adoptent une attitude prudemment optimiste concernant le marché des cryptomonnaies au second semestre 2025 et au début de l'année prochaine. Les institutions s'attendent généralement à ce qu'avec l'augmentation des "fonds d'entrée", le Bitcoin soit en mesure de frapper des sommets historiques, voire plus (VanEck prédit 180 000 $ à la fin de l'année, Standard Chartered prévoit un haut de 250 000 $) ; l'Ethereum, bénéficiant des ETF et de la demande des entreprises, devrait également connaître une hausse significative, certains experts estimant que sa valeur pourrait être multipliée par plusieurs fois d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne les secteurs émergents, les jetons thématiques liés à l'intelligence artificielle, la tokenisation d'actifs réels, les infrastructures décentralisées (DePIN), ainsi que les solutions d'extension Layer 2, sont considérés comme des directions potentielles pour le prochain marché haussier. Cependant, il convient également de rester vigilant face à l'incertitude apportée par l'environnement macroéconomique et la réglementation - le marché s'attend à ce que les risques politiques et les ajustements de liquidité entraînent encore des fluctuations significatives à court terme.
Le protocole Olfaction possède un avantage naturel dans un tel environnement de marché. Tout d'abord, son agent IA peut apprendre en continu les nouvelles tendances du marché et les signaux macroéconomiques, soutenant ainsi la couverture dynamique des risques et la gestion des positions. Par exemple, lorsque des indicateurs macroéconomiques ou des nouvelles réglementaires subissent une mutation, le système peut rapidement ajuster sa stratégie de trading pour atténuer l'impact des fluctuations. Deuxièmement, la capacité cross-chain d'Olfaction lui permet de découvrir et de saisir des opportunités d'arbitrage entre marchés et actifs, ce qui est particulièrement important lors des résonances multi-actifs ou des rotations sectorielles à l'avenir. De plus, la fonctionnalité intelligente de capture des tendances et d'analyse des médias sociaux signifie qu'elle peut détecter plus tôt que les traders humains les points chauds de la communauté, permettant ainsi d'obtenir des rendements précoces lors de l'émergence d'actifs de type MEME ou de nouveaux projets. Enfin, avec l'avancement de l'écosystème "AI en tant que service", Olfaction pourra se connecter à davantage de terminaux et de plateformes, élargissant ainsi sa base d'utilisateurs et ses sources de données, réalisant ainsi la diffusion de stratégies de trading alimentées par l'intelligence artificielle des institutions professionnelles aux investisseurs ordinaires. Comme le dit la vision d'Olfaction, le trading de demain sera "piloté par les données, avec des stratégies auto-évolutives, et une exécution instantanée". Dans ce contexte, le protocole Olfaction devrait, grâce à une technologie IA en constante évolution, fournir aux participants du marché un soutien transactionnel raffiné et automatisé, les aidant à progresser de manière stable dans un marché volatile.
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L'IA pour le trading habilite la Fluctuation du marché des cryptomonnaies : les avantages technologiques et les perspectives du Protocole Olfaction.
Au second semestre de 2025, le marché des cryptomonnaies connaît des fluctuations significatives : les actifs majeurs ont tous connu un recul après des sommets récents, la capitalisation boursière a temporairement chuté en dessous de 4 000 milliards de dollars. Bitcoin a augmenté d'environ 32 % depuis le début de l'année, oscillant actuellement entre 110 000 et 120 000 dollars, tandis qu'Ethereum, soutenu par les ETF et les fonds institutionnels, a brièvement franchi les 4 400 dollars, mais a reculé avec les prises de bénéfices sur le marché, maintenant un niveau de support au-dessus de 4 000 dollars. Le volume de trading du marché a légèrement diminué, indiquant que les investisseurs, par prudence, ont temporairement retardé leurs chasses aux prix.
Fluctuation accrue : d'une part, les attentes de politique de la Réserve fédérale et les données sur l'inflation (le CPI de base de juillet reste à 3,1 %) augmentent la volatilité des actifs cryptographiques ; d'autre part, les premiers flux d'ETF (comme l'ETF Bitcoin de BlackRock) et l'aménagement institutionnel sont devenus des soutiens importants. L'industrie considère généralement que le recul actuel est davantage un processus de prise de bénéfices par les investisseurs, plutôt qu'un retournement de tendance.
Sentiment des investisseurs : les perspectives haussières persistent, considérant que les fondamentaux du marché haussier de Bitcoin et d'Éther restent solides après la correction. Dans un climat attentiste, les nouvelles positions d'achat proviennent principalement des attentes d'une réglementation favorable au chiffrement et d'une allocation à long terme. Il existe un support technique clair en dessous des prix actuels, et plusieurs institutions sont optimistes quant à la poursuite des nouveaux sommets du Bitcoin avant la fin de l'année, tandis que l'Éther est généralement perçu positivement avec l'entrée de plus d'institutions et la demande du marché.
Secteur en vogue : la structure des points chauds du marché montre une diversification : les tendances des jetons MEME, alimentées par l'émotion sociale, sont particulièrement actives. Des recherches montrent qu'entre janvier et mai 2025, le rendement moyen du secteur des jetons MEME a atteint +33,08 %, surperformant l'ensemble du marché ; en revanche, les secteurs tels que le niveau 1, les échanges décentralisés, l'intelligence artificielle et le niveau 2 ont tous connu des baisses de différentes amplitudes pendant la même période. L'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) montre une activité globalement stabilisée avec le recul des prix et une attention accrue à la réglementation, tandis que des thèmes comme la "tokenisation des actifs réels" (RWA) continuent à fermenter. Dans l'ensemble, l'appétit pour le risque sur le marché a légèrement reculé, les investisseurs se concentrant davantage sur les fondamentaux des actifs et les attributs de conformité, avec un changement de style passant de "la chasse au risque" au début de l'année dernière vers "les actifs sélectionnés et les revenus stables".
La valeur de l'infrastructure de trading AI du protocole Olfaction
Olfaction Protocol est une plateforme de trading automatisée pilotée par l'IA, axée sur plusieurs chaînes, visant à fournir une nouvelle génération d'agents de négociation pour l'écosystème financier Web3. Son concept central est d'utiliser une combinaison d'apprentissage profond et d'analyse prédictive pour surmonter les goulets d'étranglement d'efficacité et de transparence du trading traditionnel. Sur le plan de l'architecture technique, Olfaction prend en charge le déploiement inter-chaînes, permettant aux agents de trading IA de surveiller et de participer simultanément aux opportunités de marché de plusieurs réseaux blockchain.
Surveillance en temps réel de la chaîne et identification des tendances : la plateforme utilise des modèles d'IA avancés pour surveiller en temps réel les transactions sur la chaîne, les pools de liquidités et les données des échanges. Cela permet à Olfaction d'identifier rapidement les tendances du marché et les signaux d'anomalie. Par exemple, lorsque des opportunités de rendement apparaissent dans un protocole DeFi ou qu'un sujet de jeton MEME sur les réseaux sociaux devient soudainement populaire, le modèle d'IA peut saisir instantanément et signaler les opportunités potentielles. Les contenus communautaires et les émotions sur les réseaux sociaux sont également inclus dans l'analyse, permettant ainsi de prendre l'ascendant dans des segments hautement émotionnels comme les jetons MEME.
Exécution de l'arbitrage inter-asset : Grâce à son architecture multi-chaînes et à sa capacité de surveillance à haute fréquence, l'agent intelligent d'Olfaction peut automatiquement identifier et saisir les chemins d'arbitrage entre les échanges et les actifs. Gate Info indique qu'Olfaction peut "capturer et exécuter automatiquement les chemins d'arbitrage", couvrant divers scénarios de trading tels que DeFi, MEME, RWA, etc. Par exemple, lorsque certains actifs présentent des différences de prix sur différentes chaînes ou différents échanges décentralisés, l'agent AI effectuera automatiquement des transactions d'arbitrage avec l'aide de contrats intelligents, améliorant ainsi la cohérence des rendements.
Support des utilisateurs et de l'écosystème : La plateforme Olfaction, grâce à des collaborations et une intégration écologique, rend les stratégies d'IA plus "accessibles". L'intégration avec AVEAI signifie que des terminaux utilisateurs au niveau des millions peuvent activer des stratégies de trading IA en un clic, sans opérations complexes. Parallèlement, la connexion avec des marchés d'agents IA comme VitaminAI rend possible la publication, la location et la commercialisation des stratégies. Les analyses estiment que le projet Olfaction, à travers ces collaborations, va commercialiser des stratégies de trading IA à haute probabilité de réussite, permettant aux utilisateurs ordinaires de "trader comme des professionnels" en utilisant l'IA pour faire du market making et de l'arbitrage.
Sécurité et automatisation : Les stratégies générées par l'IA sont exécutées via des contrats intelligents, rendant l'ensemble du processus, de l'analyse des données à la mise en relation des transactions, entièrement automatisé, réduisant ainsi les retards humains. En même temps, Olfaction utilise la technologie blockchain pour garantir la sécurité et la transparence du processus de transaction, assistée par des contrôles de risque à plusieurs niveaux, tels que des paramètres de prise de bénéfices et de stop-loss en couches, afin de répondre aux besoins de gestion des risques dans un marché à forte fluctuation.
Perspectives des tendances futures et réponse d'Olfaction
En regardant vers l'avenir, la plupart des analystes adoptent une attitude prudemment optimiste concernant le marché des cryptomonnaies au second semestre 2025 et au début de l'année prochaine. Les institutions s'attendent généralement à ce qu'avec l'augmentation des "fonds d'entrée", le Bitcoin soit en mesure de frapper des sommets historiques, voire plus (VanEck prédit 180 000 $ à la fin de l'année, Standard Chartered prévoit un haut de 250 000 $) ; l'Ethereum, bénéficiant des ETF et de la demande des entreprises, devrait également connaître une hausse significative, certains experts estimant que sa valeur pourrait être multipliée par plusieurs fois d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne les secteurs émergents, les jetons thématiques liés à l'intelligence artificielle, la tokenisation d'actifs réels, les infrastructures décentralisées (DePIN), ainsi que les solutions d'extension Layer 2, sont considérés comme des directions potentielles pour le prochain marché haussier. Cependant, il convient également de rester vigilant face à l'incertitude apportée par l'environnement macroéconomique et la réglementation - le marché s'attend à ce que les risques politiques et les ajustements de liquidité entraînent encore des fluctuations significatives à court terme.
Le protocole Olfaction possède un avantage naturel dans un tel environnement de marché. Tout d'abord, son agent IA peut apprendre en continu les nouvelles tendances du marché et les signaux macroéconomiques, soutenant ainsi la couverture dynamique des risques et la gestion des positions. Par exemple, lorsque des indicateurs macroéconomiques ou des nouvelles réglementaires subissent une mutation, le système peut rapidement ajuster sa stratégie de trading pour atténuer l'impact des fluctuations. Deuxièmement, la capacité cross-chain d'Olfaction lui permet de découvrir et de saisir des opportunités d'arbitrage entre marchés et actifs, ce qui est particulièrement important lors des résonances multi-actifs ou des rotations sectorielles à l'avenir. De plus, la fonctionnalité intelligente de capture des tendances et d'analyse des médias sociaux signifie qu'elle peut détecter plus tôt que les traders humains les points chauds de la communauté, permettant ainsi d'obtenir des rendements précoces lors de l'émergence d'actifs de type MEME ou de nouveaux projets. Enfin, avec l'avancement de l'écosystème "AI en tant que service", Olfaction pourra se connecter à davantage de terminaux et de plateformes, élargissant ainsi sa base d'utilisateurs et ses sources de données, réalisant ainsi la diffusion de stratégies de trading alimentées par l'intelligence artificielle des institutions professionnelles aux investisseurs ordinaires. Comme le dit la vision d'Olfaction, le trading de demain sera "piloté par les données, avec des stratégies auto-évolutives, et une exécution instantanée". Dans ce contexte, le protocole Olfaction devrait, grâce à une technologie IA en constante évolution, fournir aux participants du marché un soutien transactionnel raffiné et automatisé, les aidant à progresser de manière stable dans un marché volatile.