Nilai Jaringan AI Ether?

Ringkasan

NVIDIA sedang aktif mengadopsi teknologi Ether, meluncurkan produk Ether SpectrumX-800 dan diperkirakan bisnis terkait akan menyumbang pendapatan miliaran dolar. Secara historis, Ether dan jaringan IB masing-masing memiliki keunggulan, tetapi Ether lebih banyak diterima karena kompatibilitas yang tinggi dan biaya yang rendah. Melihat ke depan, Ether diharapkan menjadi solusi interkoneksi jaringan AI utama, dengan kinerja, kemampuan kluster, dan keunggulan keterbukaan yang jelas.

Dalam hal modul optik, solusi LPO mungkin merupakan pilihan terbaik untuk NVIDIA AI Ethernet, membantu mengurangi biaya dan konsumsi daya. Dengan meningkatnya penetrasi LPO, persyaratan untuk kolaborasi industri produsen modul optik lebih tinggi, dan perusahaan terkemuka akan memiliki lebih banyak keuntungan.

Secara keseluruhan, aplikasi Ethernet di bidang AI memiliki prospek yang luas, diharapkan dapat mendorong perkembangan industri terkait seperti switch. Disarankan untuk memperhatikan peluang investasi di sektor komunikasi optik, switch, dan sejenisnya.

Sejarah Perkembangan: Persaingan Antara Ether dan Jaringan IB

Ethernet adalah teknologi jaringan lokal yang banyak digunakan, menggunakan perangkat standar untuk melakukan komunikasi. Jaringan IB khusus digunakan untuk komputasi berkinerja tinggi dan skenario AI, menggunakan perangkat khusus untuk mencapai koneksi yang efisien. Kedua desain ini memiliki tujuan yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan dalam fokus kinerja:

• Ether: kompatibilitas tinggi, biaya rendah, fleksibilitas baik
• Jaringan IB: kinerja unggul, bandwidth tinggi, latensi rendah, keandalan tinggi

Ethernet memiliki audiens yang luas, tetapi kinerjanya di bidang AI kurang memuaskan. Jaringan IB menguasai pasar berkat keunggulan Nvidia, tetapi biaya yang tinggi membatasi jumlah pengadaan perangkat keras.

Melihat Akhir: Ether akan Menjadi Jawaban

1. Nvidia tidak setara dengan jaringan IB, perencanaan jangka panjang mempertimbangkan solusi Ethernet.

2. Keunggulan kinerja tinggi Ether secara bertahap terlihat, dalam beberapa skenario kinerjanya melebihi jaringan IB sebesar 10%

3. Perkembangan AI Ether membentuk dua kubu:

   • Aliansi Ultra Ether UEC: terdiri dari penyedia perangkat seperti AMD, Arista, dan penyedia cloud, berdasarkan ekosistem terbuka RoCE
   • Platform Spectrum-X Nvidia: arsitektur jaringan perangkat keras dan perangkat lunak terintegrasi, kinerja lebih tinggi daripada Ethernet tradisional

4. Keuntungan Ether jelas:

   • Kinerja yang lebih baik dan kemampuan kluster skala besar
   • Ekosistem yang lebih terbuka
   • Cocok untuk kebutuhan besar daya komputasi dalam pengembangan AIGC

5. Persaingan di masa depan akan berlangsung antara UEC dan solusi Ethernet AI NVIDIA, yang akan mendorong perkembangan industri seperti switch.

Modul Cahaya: Solusi LPO mungkin menjadi pilihan terbaik

LPO( modul optik plug-in linear drive ) keunggulan:

• Konsumsi daya rendah
• Latensi Rendah
• Biaya rendah
• Dapat dicabut panas

LPO diharapkan menjadi pilihan terbaik untuk jaringan Ethernet AI Nvidia/UEC:

• Memenuhi karakteristik biaya rendah dan daya rendah
• Tingkat penetrasi LPO diperkirakan akan mempercepat
• Permintaan kolaborasi industri untuk produsen modul cahaya semakin tinggi, perusahaan terkemuka memiliki keuntungan yang lebih besar.

Saran Investasi

Saran untuk diperhatikan:

1. Komunikasi optik: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, dll.
2. Switch: ZTE Corporation, Unisoc, Ruijie Networks, dll.
3. Pendinginan cair: Yingweike, Shenling Environment, dll.
4. Kekuatan komputasi tepi: Meige Intelligent, Guanghetong, dll.
5. Komunikasi Satelit: China Satcom, China Satellite, dll.

Peringatan Risiko

Perkembangan AI tidak sesuai harapan, permintaan daya komputasi tidak sesuai harapan, risiko persaingan pasar.