AIエーテルネットワークの価値はどのくらいですか?

まとめ

英偉達は積極的にエーテルネット技術を採用し、SpectrumX-800エーテルネット製品を発表し、関連事業が数十億ドルの収益に貢献することを予想しています。歴史的に見て、エーテルネットとIBネットワークにはそれぞれ利点がありますが、エーテルネットは互換性が高く、コストが低いため、広く受け入れられています。将来を見据えると、エーテルネットは主流のAIネットワーク接続ソリューションとなる可能性があり、その性能、クラスター能力、オープン性の利点は明らかです。

光モジュールに関して、LPO方案はNVIDIAのAIエーテルの最適な選択肢となる可能性があり、コストと消費電力の削減に寄与します。LPOの浸透率が向上するにつれて、光モジュールメーカーに対する産業協調の要求が高まり、主要企業がより有利になります。

全体的に見ると、エーテルネットはAI分野での応用の見通しが広く、スイッチなどの関連産業の発展を促進することが期待されています。光通信、スイッチなどのセクターの投資機会に注目することをお勧めします。

歴史的経緯:エーテルネットとIBネットワークの争い

エーテルネットは広く利用されているローカルエリアネットワーク技術で、標準的な機器を使用して通信を実現します。IBネットワークは高性能計算およびAIシーン専用で、専用の機器を使用して効率的な接続を実現します。両者の設計の目的は異なるため、性能の重点にも違いがあります:

• エーテルネット:互換性が高く、コストが低く、柔軟性が良い
• IBネットワーク:優れたパフォーマンス、高帯域幅、低遅延、高信頼性

エーテルネットは広範な受 audience を持っていますが、AI分野ではパフォーマンスが乏しいです。IBネットはNVIDIAの優位性を活かして主導権を握っていますが、高コストがハードウェアの調達数量を制限しています。

終局の展望:エーテルネットが答えになる

1. 英伟达はIBネットワークと同じではなく、長期的な戦略にはエーテルネットワークのプランが考慮されている。

2. エーテルネットの高性能の利点が徐々に顕在化し、特定のシーンでは性能がIBネットを10%上回る。

3. AIエーテルネットの発展は二つの陣営を形成した:

   • 超エーテルネットワーク連合UEC:AMD、Aristaなどのデバイスメーカーとクラウドサービスプロバイダーで構成され、RoCEオープンエコシステムに基づいています。
   • エヌビディアSpectrum-Xプラットフォーム:ソフトウェアとハードウェアの統合ネットワークアーキテクチャ、従来のエーテルネットよりも性能が高い

4. エーテルネットの利点は明らかです:

   • より良いパフォーマンスと大規模クラスタ能力
   • よりオープンなエコシステム
   • AIGCの発展に対する計算能力の巨大な需要に適している

5. 未来の競争はUECとNVIDIAのAIエーテルネットワークソリューションの間で展開され、スイッチなどの産業の発展を促進します。

光モジュール:LPO方案は最適な選択肢となる可能性があります

LPO(線形ドライブ可能なプラグイン光モジュール)の利点:

• 低消費電力
• 低レイテンシ
• 低コスト
• ホットプラグ

LPOはNVIDIA/UEC AIエーテルの最良の選択肢となる見込みです:

• 低コストと低消費電力
• LPO浸透率は加速する見込みです
• 光モジュールメーカーに対する産業協調の要求が高まり、リーダー企業がより有利になる。

投資アドバイス

注目すべき:

1.光通信:Zhongji Innolight、Xinyisheng、Tianfu Communicationなど 2. スイッチ: 中興通信、紫光股份、锐捷ネットワークなど 3. 液冷:インビク、シンリン環境など 4. エッジコンピューティング: メイグスマート、広和通など 5.衛星通信:中国衛星通信、中国衛星通信など

リスク警告

AIの発展が期待外れで、計算能力の需要が期待外れで、市場競争のリスク。