分散型金融復活の幕開け ポンプしAaveが最大の勝者となる可能性

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#DeFiの回復は間近に迫っていますか? Aaveまたはリーダーになる

最近、分散型金融の分野に前向きな信号が現れ、業界の著名人が復活の兆しを示唆しています。あるアナリストは、分散型金融2.0の反発が近づいている理由を共有しました。その主な理由は以下の通りです:

  • 分散型金融が著しく進化し、より良いスケーラビリティ、安全性、そして革新的なユースケースをもたらします。
  • 総ロックアップ価値(TVL)が最近大幅に増加し、分散型金融取引所の取引量が継続的に上昇しています。
  • 主流機関が暗号分野に参入し、受容度が向上していることを示しています
  • 最近の金利引き下げは流動性を高め、分散型金融の利回りをより魅力的にしています
  • 分散型金融エコシステムがより成熟し、安全になり、次の成長に備えています。

より広範な経済環境では、利下げが転換点を示す可能性があります。M2供給量は再び増加し、ビットコインの動きは新たなブルマーケットの始まりを示唆しています。経済の後退や地政学的リスクは依然として存在しますが、現在の市場の雰囲気は比較的楽観的で、独特の上昇に向けて準備を進めているようです。

長期の熊市の影響を考慮すると、分散型金融の評価は抑制される可能性があり、この分野が過小評価されている可能性を示唆しています。本稿では、Aave の地位に焦点を当て、分散型金融の回復におけるその潜在的な役割を評価します。

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Aave:準備ができました

分散型金融のTVLは、低点から大幅に反発し、770億ドルに対して2倍以上増加しました。しかし、現在のTVLは2021年のピークよりも50%低く、関心が高まっているにもかかわらず、分散型金融の評価は前回のブルマーケットのピークを大きく下回っていることを示しています。

1. 市場のリーダーシップと活発さ

Aaveは分散型金融(DeFi)分野のリーダーの一つとして、ユーザーが仲介なしで暗号通貨を借りることを可能にします。2017年に発表されて以来、Aaveは過去3年間でDeFi貸付市場の50%以上のシェアを占めています。その成功は、GHOステーブルコインやセキュリティモジュールなどの新製品の継続的なアップグレードと導入に起因しています。

2024年、AaveのTVLは130億ドルに達し、強力なユーザー採用率と信頼を示しています。GHOステーブルコインの導入は収入源を増やし、非EVMチェーンへの拡張は市場範囲を広げました。

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Aaveの活発な貸付が最近顕著に増加し、740億ドルに達し、分散型金融借貸市場での主導的地位を固めました。これはトークン経済学の調整に起因し、プロトコルが貸し手にとってより魅力的になりました。

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2. 潜在的な過小評価と機会の蓄積

Aaveは主導的な地位にありますが、他の分散型金融プロジェクトと比較して過小評価される可能性があります。分析によると、Aaveの価格と手数料の比率は低く、年間収入はかなりのものです。大部分のトークンが流通しているため、Aaveは売却圧力が少ない可能性があり、長期的な調整を経た後に反発する見込みです。技術的な動向とファンダメンタルズがその潜在的な価格回復の主張を支持しています。

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3. インスティテューショナル・インタレスト

Aave Arcの発売は機関投資家の注目を集めており、この製品は規制された金融機関に許可された分散型金融サービスを提供しています。現在、複数の著名な企業がこのプラットフォームを利用しています。さらに、ある著名な投資機関がAaveをそのデジタル資産ポートフォリオに組み入れ、Aaveへの機関の関心が高まっていることを示しています。

米国の利下げが近づくにつれて、分散型金融の高い利回りがより魅力的になる可能性があります。ETH ETF の導入も分散型金融に資金流入をもたらす可能性があり、Aave が主要な受益者となることが期待されています。

4. 競争上の優位性

Aaveはそのマルチチェーン能力と幅広い資産サポートで際立っています。複数のネットワークで運営され、より多くの種類の担保をサポートし、フラッシュローンやステーブルコインのような革新的な機能を提供しています。これらの利点により、Aaveはより大きな市場シェアを獲得し、貸出分野でのリーダーシップを維持しています。

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5. 今後の展開

Aave 2030 戦略提案は、プロトコルを拡張し、新しい機能を導入することを目的としています。

  1. マルチチェーン拡張:EVM以外のチェーンをサポートし、クロスチェーン分散型金融プラットフォームを構築する
  2. Aave V4 アップグレード:リアルワールドアセットの統合を導入し、資本効率を向上させる
  3. アクティブ資金モデル:研究開発とセキュリティ監査のために明確な予算を事前に設定する

Aaveの目標は2030年までに持続可能でクロスチェーン、コンプライアンスのある分散型金融エコシステムを構築し、小売および機関ユーザーにサービスを提供することです。

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投資に関する考慮事項

###強気の要因

  • DeFi の貸出市場をリードし、大量のアクティブローンを管理する
  • マルチチェーンのレイアウト、さらなる拡張を計画しています
  • GHO ステーブルコインの成長、多様な収入を提供
  • Aave Arcは機関投資家を引き付けます
  • ETH ETFと利下げが資金流入をもたらす可能性がある

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弱気要因

  • 市場シェアの集中はシステムリスクをもたらす可能性があります
  • GHOは、収益に影響を与える可能性のある緩和または競争の激化を採用しています。
  • 世界経済の衰退は分散型金融活動を制限する可能性があります
  • 地政学的リスクが不確実性を高める
  • 潜在的規制の変化が分散型金融の発展に影響を与える可能性があります

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投資家はこれらの要因を考慮し、個人のリスク嗜好と市場の洞察を組み合わせて決定を下すべきです。Aaveおよび全体の分散型金融(DeFi)分野の見通しを評価するためには、業界の発展やマクロ経済環境の変化に密接に注目することが重要です。

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コメント
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HodlNerdvip
· 08-06 07:56
統計的に言えば、Aaveのドミナンスパターンはまだ始まったばかりです...今が投資する時です。
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LiquidityOraclevip
· 08-06 06:25
TVLがまた上昇した。攻撃を開始する時だ。
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NftMetaversePaintervip
· 08-06 06:25
うーん... aaveの流動性プロトコルのアルゴリズムの美しさは単に*シェフのキス*です
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SnapshotLaborervip
· 08-06 06:23
また大牛市が起こって、次はコピーすれば終わりです。
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MetaMiseryvip
· 08-06 06:23
我々は言う、aaveは永遠の神である
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BlockchainTherapistvip
· 08-06 06:22
aaveは絶対にやるべきだ!
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