قيمة شبكة ايثر الذكية؟

ملخص

إن إنفيديا تتبنى بنشاط تقنية الايثرنت، حيث أطلقت منتج SpectrumX-800 للايثرنت وتتوقع أن تسهم الأعمال ذات الصلة بعائدات تصل إلى عدة مليارات من الدولارات. تاريخياً، كانت لشبكات الايثرنت وIB مزايا خاصة، لكن الايثرنت يتمتع بشعبية واسعة بسبب توافقه العالي وتكاليفه المنخفضة. في المستقبل، من المتوقع أن يصبح الايثرنت الحل السائد لربط الشبكات في الذكاء الاصطناعي، حيث تتضح مزايا أدائه وقدرته على التجمع وانفتاحه.

في مجال وحدات الضوء، قد تصبح خطة LPO الخيار الأفضل لشبكات إيثر نت AI من إنفيديا، مما يساعد على تقليل التكاليف واستهلاك الطاقة. مع زيادة معدل انتشار LPO، تزداد متطلبات التعاون الصناعي من مصنعي وحدات الضوء، وستكون الشركات الرائدة أكثر قوة.

بشكل عام، فإن تطبيقات شبكة الإيثر في مجال الذكاء الاصطناعي واعدة، ومن المتوقع أن تعزز نمو الصناعات ذات الصلة مثل المحولات. يُنصح بمراقبة فرص الاستثمار في قطاعات الاتصالات الضوئية والمحولات وغيرها.

التاريخ: صراع الإيثرنت وشبكة IB

شبكة الإيثر هي تقنية شبكة محلية مستخدمة على نطاق واسع، تستخدم أجهزة قياسية لتحقيق الاتصال. شبكة IB مخصصة للحوسبة عالية الأداء وسيناريوهات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم أجهزة متخصصة لتحقيق اتصال فعال. تختلف الأغراض التصميمية بين الشبكتين، مما يؤدي إلى اختلاف في التركيز على الأداء:

• ايثر: توافق عالي، تكلفة منخفضة، مرونة جيدة
• شبكة IB: أداء ممتاز، عرض نطاق ترددي عالي، تأخير منخفض، موثوقية عالية

شبكة الإيثر لها جمهور واسع، لكن أداؤها في مجال الذكاء الاصطناعي ضعيف. تهيمن شبكة IB بفضل ميزة إنفيديا، لكن التكلفة العالية تقيد كمية شراء الأجهزة.

آفاق النهاية: ايثر سيكون الجواب

1. إنفيديا ليست مكافئة لشبكة IB، وقد أخذت التخطيط الطويل الأمد في الاعتبار حلول إيثرنت.

2. بدأت مزايا الأداء العالي لشبكة ايثر في الظهور تدريجياً، حيث يتجاوز الأداء في بعض السيناريوهات شبكة IB بنسبة 10%

3. تطور شبكة ايثر الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتشكل معسكرين رئيسيين:

   • اتحاد超以太网 UEC: يتكون من بائعي الأجهزة مثل AMD و Arista ومزودي الخدمات السحابية، بناءً على نظام RoCE البيئي المفتوح
   • منصة إنفيديا Spectrum-X: بنية شبكة متكاملة من البرمجيات والأجهزة، أداء أعلى من شبكة الإيثر التقليدية

4. ايثر نت优势明显:

   • أداء أفضل وقدرة على التجميع على نطاق واسع
   • نظام بيئي أكثر انفتاحًا
   • مناسب لتلبية الطلب الكبير على القدرة الحاسوبية لتنمية AIGC

5. ستجري المنافسة المستقبلية بين خطة UEC و خطة ايثر الخاصة بشركة إنفيديا، مما سيدفع تطوير صناعات مثل المحولات.

وحدة الضوء: يمكن أن تكون خطة LPO الخيار الأفضل

LPO( وحدة ضوئية قابلة للتوصيل مع قيادة خطية ) المزايا:

• منخفض الطاقة
• تأخير منخفض
• تكلفة منخفضة
• قابلة للإزالة أثناء التشغيل

من المتوقع أن تصبح LPO الخيار الأفضل لشبكة ايثر NVIDIA/UEC AI:

• يتوافق مع خصائص التكلفة المنخفضة واستهلاك الطاقة المنخفض
• من المتوقع أن تتسارع نسبة اختراق LPO
• يتطلب التعاون الصناعي لمصنعي وحدات الإضاءة مستوى أعلى، حيث تتمتع الشركات الرائدة بميزة أكبر.

نصائح الاستثمار

اقتراحات للمتابعة:

1. الاتصالات الضوئية: تشونغجي شيوتشوانغ، شين ييسينغ، تيان فو للاتصالات وغيرها
2. المحولات: زTE، وتي يوان، وراي جيت شبكة وغيرها
3. التبريد السائل: إنفك، شينلينغ للبيئة وغيرها
4. قوة الحوسبة الحدودية: ميغ الذكي، غوانغهيتونغ وغيرها
5. الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: الصين للاتصالات الفضائية، الأقمار الصناعية الصينية وغيرها

تحذير المخاطر

تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، وطلب الحوسبة أقل من المتوقع، ومخاطر المنافسة في السوق.