A Nvidia está a abraçar ativamente a tecnologia de Éter, lançando o produto SpectrumX-800 de Éter e espera que os negócios relacionados contribuam com dezenas de bilhões em receitas. Historicamente, o Éter e as redes IB têm suas vantagens, mas o Éter é amplamente adotado devido à sua alta compatibilidade e baixo custo. Olhando para o futuro, o Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de rede de IA mainstream, com desempenho, capacidade de agrupamento e vantagens de abertura claramente evidentes.
No que diz respeito aos módulos ópticos, a solução LPO pode tornar-se a melhor escolha da Ethernet AI da NVIDIA, ajudando a reduzir custos e consumo de energia. À medida que a taxa de penetração do LPO aumenta, as exigências de colaboração industrial para os fabricantes de módulos ópticos tornam-se mais elevadas, e as empresas líderes terão uma vantagem maior.
De um modo geral, a aplicação da rede Ethernet no campo da IA apresenta um grande potencial, prometendo impulsionar o desenvolvimento de indústrias relacionadas, como os switches. Recomenda-se prestar atenção às oportunidades de investimento nos setores de comunicação óptica e switches.
Evolução Histórica: A disputa entre a rede Éter e a rede IB
A Ethernet é uma tecnologia de rede local amplamente utilizada, que utiliza equipamentos padrão para comunicação. A rede IB é dedicada a computação de alto desempenho e cenários de IA, utilizando equipamentos especializados para realizar conexões eficientes. As duas têm propósitos de design diferentes, o que resulta em diferenças nas ênfases de desempenho:
Éter: alta compatibilidade, baixo custo, boa flexibilidade
Rede IB: desempenho excelente, alta largura de banda, baixa latência, alta confiabilidade
A Ethernet tem um público amplo, mas o desempenho na área de IA é fraco. A rede IB, com a vantagem da NVIDIA, domina, mas os altos custos limitam a quantidade de hardware adquirido.
Olhando para o endgame: Ethernet será a resposta
A NVIDIA não é equivalente à rede IB, a estratégia de longo prazo considerou a solução Ethernet.
As vantagens de alto desempenho da rede Éter estão gradualmente a tornar-se evidentes, superando o desempenho da rede IB em 10% em certos cenários.
Desenvolvimento da rede Éter de IA forma dois grandes campos:
Aliança de Ethernet Ultra UEC: composta por fabricantes de dispositivos como AMD, Arista e provedores de nuvem, baseada em um ecossistema aberto RoCE
Plataforma Spectrum-X da NVIDIA: arquitetura de rede integrada de hardware e software, desempenho superior ao Ethernet tradicional
Vantagens do Éter são evidentes:
Melhor desempenho e capacidade de cluster em larga escala
Ecossistema mais aberto
Adequado para a enorme demanda de poder computacional para o desenvolvimento de AIGC
A competição futura ocorrerá entre as soluções de rede Éter da UEC e da NVIDIA AI, impulsionando o desenvolvimento da indústria de switches e outros.
Módulo de luz: A solução LPO pode ser a melhor escolha
Módulo óptico plugável com acionamento linear LPO( vantagens:
Baixo consumo de energia
Baixa latência
Baixo custo
Plug and Play
LPO tem potencial para se tornar a melhor escolha para a Ethernet de IA da Nvidia/UEC:
Cumpre características de baixo custo e baixo consumo de energia
A taxa de penetração do LPO tem potencial para acelerar
A colaboração entre os fabricantes de módulos ópticos exige mais, as empresas líderes têm mais vantagens.
Sugestões de Investimento
Sugestão de atenção:
Comunicação óptica: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, etc.
Switch: ZTE, Tsinghua Unigroup, Ruijie Networks, etc.
Arrefecimento líquido: Inwin, Shenling Environment, entre outros
Poder de computação de borda: Megvii, Guanghetong, entre outros
Comunicação via Satélite: China Satcom, China Satellite, etc.
Aviso de risco
O desenvolvimento da IA não correspondeu às expectativas, a demanda por poder computacional ficou aquém do esperado e há riscos de concorrência no mercado.
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SigmaValidator
· 07-25 12:52
Puf, a Nvidia realmente quer ganhar todo o dinheiro.
A ascensão da rede de Éter: quem será o futuro líder?
Qual é o valor da rede AI Éter?
Resumo
A Nvidia está a abraçar ativamente a tecnologia de Éter, lançando o produto SpectrumX-800 de Éter e espera que os negócios relacionados contribuam com dezenas de bilhões em receitas. Historicamente, o Éter e as redes IB têm suas vantagens, mas o Éter é amplamente adotado devido à sua alta compatibilidade e baixo custo. Olhando para o futuro, o Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de rede de IA mainstream, com desempenho, capacidade de agrupamento e vantagens de abertura claramente evidentes.
No que diz respeito aos módulos ópticos, a solução LPO pode tornar-se a melhor escolha da Ethernet AI da NVIDIA, ajudando a reduzir custos e consumo de energia. À medida que a taxa de penetração do LPO aumenta, as exigências de colaboração industrial para os fabricantes de módulos ópticos tornam-se mais elevadas, e as empresas líderes terão uma vantagem maior.
De um modo geral, a aplicação da rede Ethernet no campo da IA apresenta um grande potencial, prometendo impulsionar o desenvolvimento de indústrias relacionadas, como os switches. Recomenda-se prestar atenção às oportunidades de investimento nos setores de comunicação óptica e switches.
Evolução Histórica: A disputa entre a rede Éter e a rede IB
A Ethernet é uma tecnologia de rede local amplamente utilizada, que utiliza equipamentos padrão para comunicação. A rede IB é dedicada a computação de alto desempenho e cenários de IA, utilizando equipamentos especializados para realizar conexões eficientes. As duas têm propósitos de design diferentes, o que resulta em diferenças nas ênfases de desempenho:
A Ethernet tem um público amplo, mas o desempenho na área de IA é fraco. A rede IB, com a vantagem da NVIDIA, domina, mas os altos custos limitam a quantidade de hardware adquirido.
Olhando para o endgame: Ethernet será a resposta
A NVIDIA não é equivalente à rede IB, a estratégia de longo prazo considerou a solução Ethernet.
As vantagens de alto desempenho da rede Éter estão gradualmente a tornar-se evidentes, superando o desempenho da rede IB em 10% em certos cenários.
Desenvolvimento da rede Éter de IA forma dois grandes campos:
Vantagens do Éter são evidentes:
A competição futura ocorrerá entre as soluções de rede Éter da UEC e da NVIDIA AI, impulsionando o desenvolvimento da indústria de switches e outros.
Módulo de luz: A solução LPO pode ser a melhor escolha
Módulo óptico plugável com acionamento linear LPO( vantagens:
LPO tem potencial para se tornar a melhor escolha para a Ethernet de IA da Nvidia/UEC:
Sugestões de Investimento
Sugestão de atenção:
Aviso de risco
O desenvolvimento da IA não correspondeu às expectativas, a demanda por poder computacional ficou aquém do esperado e há riscos de concorrência no mercado.