O mercado de encriptação de capital de risco no segundo trimestre de 2023 está em baixa, mas ainda há projetos de destaque que obtiveram financiamento.
Análise do mercado de encriptação de capital de risco: Revisão do segundo trimestre de 2023
O mercado de investimento em risco de criptomoedas no segundo trimestre apresentou um desempenho fraco, mas ainda há algumas transações que merecem atenção. Embora as empresas de capital de risco tenham afirmado anteriormente que o mercado em baixa é uma oportunidade para se destacarem, na verdade, o investimento em startups por grandes instituições também diminuiu evidentemente recentemente. Vamos revisar a situação de financiamento do segundo trimestre e ver quais startups atraíram a atenção dos investidores.
Como investidores comuns, podemos investir em ativos de encriptação emitidos publicamente. No entanto, o mercado de private equity geralmente está fechado para investidores comuns. A maioria das jurisdições exige que os investidores obtenham certificação antes de entrar no mercado de private equity, como atingir certos limites de rendimento e patrimônio líquido, ou possuir qualificações profissionais específicas.
Apesar disso, a importância do mercado de private equity para a encriptação é inegável. Sem essa estrutura de mercado alternativa, projetos emergentes teriam dificuldades para obter financiamento inicial e lançar produtos ou serviços disponíveis.
Hoje vamos explorar a fundo o mercado de encriptação privado. Vamos rever o estado de estagnação do financiamento de capital de risco em encriptação em 2023, analisar os dados de financiamento de startups do segundo trimestre e procurar sinais positivos no financiamento dos principais projetos de encriptação do mês passado.
Investimento de risco ( VC ) refere-se a empresas e indivíduos ativos no mercado privado, que utilizam seu próprio capital, conexões e conhecimento do setor para ajudar startups a crescer.
Embora o mercado de criptomoedas tenha sofrido uma grande queda em 2022, as empresas de encriptação conseguiram arrecadar um montante recorde de 21,6 mil milhões de dólares em novos fundos. No entanto, apesar de ativos como Ethereum e Bitcoin terem apresentado uma grande recuperação em 2023, o capital de risco não conseguiu obter muito mais interesse dos investidores em investir adicionalmente neste setor este ano. Em suma, o montante investido até agora este ano caiu drasticamente, uma diminuição de 98% em relação ao ano passado.
Para as startups de encriptação que buscam financiamento, este é claramente mais um trimestre difícil. Os dados mostram que, no segundo trimestre, houve um total de 382 transações, com um montante total de financiamento de 2,34 mil milhões de dólares. É importante notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda desde o primeiro trimestre de 2022. Naquela época, as startups de encriptação conseguiram obter até 12,14 mil milhões de dólares em financiamento.
Esta contínua queda indica que talvez ainda não tenhamos atingido o fundo do investimento em encriptação nesta atual fase de mercado em baixa. Isso não é surpreendente, pois a indústria está enfrentando resistência regulatória após os reguladores atacarem os ativos relacionados à rede lançados por algumas startups apoiadas por capital de risco. As ações dos reguladores podem ameaçar a viabilidade dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de adquirir uma quantidade específica de tokens a um preço predefinido no futuro. É compreensível que, em comparação com os últimos anos, as empresas de capital de risco ( e seus parceiros limitados ) sejam mais cautelosos ao entrar no mercado privado de encriptação não líquido.
Projetos de financiamento populares em junho
Felizmente, o encriptação de risco não saiu completamente de mãos vazias. Embora este ano não tenham aumentado significativamente os fundos, ainda possuem uma grande quantidade de capital. Sem dúvida, o ambiente de negociação no mercado privado desacelerou consideravelmente, mas projetos de encriptação que valem a pena ainda conseguem obter financiamento suficiente.
O capital de risco ainda tem uma grande quantidade de dinheiro para investir, e os dados confirmam isso. No mês passado, algumas startups de encriptação pouco conhecidas anunciaram um financiamento impressionante.
Aqui estão alguns projetos que vale a pena acompanhar:
Mythical Games
Montante do financiamento: 3700万美元
Indústria: Jogos
Introdução:
Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 que oferece serviços completos. O estúdio desenvolveu vários jogos encriptação e criou produtos encriptação exclusivos para seus serviços.
A plataforma Mythical integra esses jogos, oferecendo uma camada de encriptação opcional de funcionalidades Web3 para cada jogo. A plataforma opera em uma cadeia de prova de autoridade licenciada, servindo como uma exchange para transações de moeda fiduciária e criptomoeda. Além disso, a plataforma Mythical possui funcionalidades como proteção contra fraudes, otimização de taxas e recomendações de preços para compradores e vendedores.
Razão para seguir:
O "NFL Rivals", desenvolvido pela Mythical Games em parceria com a NFL e a Associação de Jogadores da NFL, estreou a 26 de abril nas plataformas iOS e Android, rapidamente alcançando o primeiro lugar na lista de jogos desportivos. Atualmente, o jogo ainda ocupa a 11ª posição na lista de jogos desportivos gratuitos da App Store.
Para um jogo de encriptação nativo, esta é uma taxa de penetração de mercado bastante boa, trazendo ânimo para as perspectivas de lançamento futuras. Um jogo inovador pode mudar completamente o mundo dos jogos, e parece que a Mythical Games tem a oportunidade de se tornar o desenvolvedor deste jogo.
Taiko
Montante de financiamento: 22 milhões de dólares
Indústria: L2
Introdução:
Taiko está enfrentando o desafio da escalabilidade do Ethereum, tentando imitar o Ethereum tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual.
A equipe Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM do Tipo 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum, em vez de minimizar os custos dos validadores. Isso permitirá que os protocolos implantados na L1 migrem para Taiko sem a necessidade de alterar o código ou o ambiente de implantação.
Este projeto segue a diretriz de "descentralização desde o início", o que significa que é implementado juntamente com proponentes e validadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe da camada de infraestrutura da cadeia e ganhe taxas sem precisar de permissão.
Razão para seguir:
A meta final da expansão do Ethereum é o rollup de zero conhecimento, e a Taiko está tentando desenvolver um rollup de zero conhecimento, enquanto segue um caminho pouco explorado. A total equivalência com o Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum na cadeia de forma fluida, o que significa que a Taiko poderá compartilhar infraestrutura com o Ethereum.
Embora ainda não se saiba se seguir rigorosamente o padrão Ethereum é uma estratégia bem-sucedida, Taiko é um rollup muito único e uma aposta contracorrente em um mundo cheio de projetos distantes do EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Montante do financiamento: 900万美元
Indústria: DeFi
Introdução:
Maverick é um AMM implantado na Ethereum, zkSync e na cadeia BNB, destinado a revolucionar a experiência dos usuários que fornecem liquidez.
Este protocolo incorpora 4 estratégias automáticas de liquidez ( chamadas de "modos" ), que podem transferir liquidez de forma inteligente com base em parâmetros predefinidos, mantendo a liquidez ativa. A função de aumento de posição da Maverick permite que qualquer pessoa incentive formas de liquidez altamente específicas, abrindo novas oportunidades para protocolos que buscam alugar liquidez ETH e emparelhar com tokens nativos detidos pelo tesouro.
Maverick concentra a liquidez dentro de um intervalo, semelhante às cotações em tempo real do Uniswap V3, e oferece negociação sem deslizamento dentro desse intervalo. Esta característica torna este DEX extremamente atraente para grandes negociantes e agregadores.
Razão para seguir:
Em muitas bolsas, as instituições que fornecem liquidez para carteiras de ativos mais voláteis enfrentam grandes desafios. O método AMM tradicional pode fazer com que os LPs de retalho sofram perdas impermanentes severas e que os retornos sejam muito baixos.
Estruturas de liquidez concentrada como a Uniswap V3 só permitem que os market makers profissionais sejam lucrativos. Ao mesmo tempo, estruturas de liquidez abrangente como a Uniswap V2 têm uma eficiência de capital muito baixa.
Ao permitir que desvios de preços direcionais afetem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucro. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que, se desejado, o projeto já pode ser exposto através do mercado público.
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GreenCandleCollector
· 08-03 19:04
Puxar o tapete, investidor de retalho mais deve ter cuidado.
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Token_Sherpa
· 08-03 16:28
lmao com esses vcs que falavam muito durante o bear mas agora não conseguem agir... mentalidade clássica de ponzinomics fr
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HashBrownies
· 08-03 01:48
pure idiotas life VIP nível heart
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LayerZeroEnjoyer
· 08-01 02:15
Fora, é só conversa fiada, não dá para agir com armas reais.
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PrivateKeyParanoia
· 08-01 02:13
Fala sério, já atingiu o fundo outra vez?
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PoetryOnChain
· 08-01 02:09
O capital de risco não tem dinheiro sobrando, foi diretamente para a ação.
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LoneValidator
· 08-01 02:04
Bear Market, onde há tanto dinheiro para ser jogado fora? O investimento que foi prometido ficou todo pelo caminho.
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Rugman_Walking
· 08-01 01:54
Disse tanto, é só que os pobres não merecem negociar moedas.
O mercado de encriptação de capital de risco no segundo trimestre de 2023 está em baixa, mas ainda há projetos de destaque que obtiveram financiamento.
Análise do mercado de encriptação de capital de risco: Revisão do segundo trimestre de 2023
O mercado de investimento em risco de criptomoedas no segundo trimestre apresentou um desempenho fraco, mas ainda há algumas transações que merecem atenção. Embora as empresas de capital de risco tenham afirmado anteriormente que o mercado em baixa é uma oportunidade para se destacarem, na verdade, o investimento em startups por grandes instituições também diminuiu evidentemente recentemente. Vamos revisar a situação de financiamento do segundo trimestre e ver quais startups atraíram a atenção dos investidores.
Como investidores comuns, podemos investir em ativos de encriptação emitidos publicamente. No entanto, o mercado de private equity geralmente está fechado para investidores comuns. A maioria das jurisdições exige que os investidores obtenham certificação antes de entrar no mercado de private equity, como atingir certos limites de rendimento e patrimônio líquido, ou possuir qualificações profissionais específicas.
Apesar disso, a importância do mercado de private equity para a encriptação é inegável. Sem essa estrutura de mercado alternativa, projetos emergentes teriam dificuldades para obter financiamento inicial e lançar produtos ou serviços disponíveis.
Hoje vamos explorar a fundo o mercado de encriptação privado. Vamos rever o estado de estagnação do financiamento de capital de risco em encriptação em 2023, analisar os dados de financiamento de startups do segundo trimestre e procurar sinais positivos no financiamento dos principais projetos de encriptação do mês passado.
encriptação risco investimento financiamento situação
Investimento de risco ( VC ) refere-se a empresas e indivíduos ativos no mercado privado, que utilizam seu próprio capital, conexões e conhecimento do setor para ajudar startups a crescer.
Embora o mercado de criptomoedas tenha sofrido uma grande queda em 2022, as empresas de encriptação conseguiram arrecadar um montante recorde de 21,6 mil milhões de dólares em novos fundos. No entanto, apesar de ativos como Ethereum e Bitcoin terem apresentado uma grande recuperação em 2023, o capital de risco não conseguiu obter muito mais interesse dos investidores em investir adicionalmente neste setor este ano. Em suma, o montante investido até agora este ano caiu drasticamente, uma diminuição de 98% em relação ao ano passado.
Para as startups de encriptação que buscam financiamento, este é claramente mais um trimestre difícil. Os dados mostram que, no segundo trimestre, houve um total de 382 transações, com um montante total de financiamento de 2,34 mil milhões de dólares. É importante notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda desde o primeiro trimestre de 2022. Naquela época, as startups de encriptação conseguiram obter até 12,14 mil milhões de dólares em financiamento.
Esta contínua queda indica que talvez ainda não tenhamos atingido o fundo do investimento em encriptação nesta atual fase de mercado em baixa. Isso não é surpreendente, pois a indústria está enfrentando resistência regulatória após os reguladores atacarem os ativos relacionados à rede lançados por algumas startups apoiadas por capital de risco. As ações dos reguladores podem ameaçar a viabilidade dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de adquirir uma quantidade específica de tokens a um preço predefinido no futuro. É compreensível que, em comparação com os últimos anos, as empresas de capital de risco ( e seus parceiros limitados ) sejam mais cautelosos ao entrar no mercado privado de encriptação não líquido.
Projetos de financiamento populares em junho
Felizmente, o encriptação de risco não saiu completamente de mãos vazias. Embora este ano não tenham aumentado significativamente os fundos, ainda possuem uma grande quantidade de capital. Sem dúvida, o ambiente de negociação no mercado privado desacelerou consideravelmente, mas projetos de encriptação que valem a pena ainda conseguem obter financiamento suficiente.
O capital de risco ainda tem uma grande quantidade de dinheiro para investir, e os dados confirmam isso. No mês passado, algumas startups de encriptação pouco conhecidas anunciaram um financiamento impressionante.
Aqui estão alguns projetos que vale a pena acompanhar:
Mythical Games
Montante do financiamento: 3700万美元
Indústria: Jogos
Introdução:
Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 que oferece serviços completos. O estúdio desenvolveu vários jogos encriptação e criou produtos encriptação exclusivos para seus serviços.
A plataforma Mythical integra esses jogos, oferecendo uma camada de encriptação opcional de funcionalidades Web3 para cada jogo. A plataforma opera em uma cadeia de prova de autoridade licenciada, servindo como uma exchange para transações de moeda fiduciária e criptomoeda. Além disso, a plataforma Mythical possui funcionalidades como proteção contra fraudes, otimização de taxas e recomendações de preços para compradores e vendedores.
Razão para seguir:
O "NFL Rivals", desenvolvido pela Mythical Games em parceria com a NFL e a Associação de Jogadores da NFL, estreou a 26 de abril nas plataformas iOS e Android, rapidamente alcançando o primeiro lugar na lista de jogos desportivos. Atualmente, o jogo ainda ocupa a 11ª posição na lista de jogos desportivos gratuitos da App Store.
Para um jogo de encriptação nativo, esta é uma taxa de penetração de mercado bastante boa, trazendo ânimo para as perspectivas de lançamento futuras. Um jogo inovador pode mudar completamente o mundo dos jogos, e parece que a Mythical Games tem a oportunidade de se tornar o desenvolvedor deste jogo.
Taiko
Montante de financiamento: 22 milhões de dólares
Indústria: L2
Introdução:
Taiko está enfrentando o desafio da escalabilidade do Ethereum, tentando imitar o Ethereum tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual.
A equipe Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM do Tipo 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum, em vez de minimizar os custos dos validadores. Isso permitirá que os protocolos implantados na L1 migrem para Taiko sem a necessidade de alterar o código ou o ambiente de implantação.
Este projeto segue a diretriz de "descentralização desde o início", o que significa que é implementado juntamente com proponentes e validadores descentralizados, permitindo que qualquer pessoa participe da camada de infraestrutura da cadeia e ganhe taxas sem precisar de permissão.
Razão para seguir:
A meta final da expansão do Ethereum é o rollup de zero conhecimento, e a Taiko está tentando desenvolver um rollup de zero conhecimento, enquanto segue um caminho pouco explorado. A total equivalência com o Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum na cadeia de forma fluida, o que significa que a Taiko poderá compartilhar infraestrutura com o Ethereum.
Embora ainda não se saiba se seguir rigorosamente o padrão Ethereum é uma estratégia bem-sucedida, Taiko é um rollup muito único e uma aposta contracorrente em um mundo cheio de projetos distantes do EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Montante do financiamento: 900万美元
Indústria: DeFi
Introdução:
Maverick é um AMM implantado na Ethereum, zkSync e na cadeia BNB, destinado a revolucionar a experiência dos usuários que fornecem liquidez.
Este protocolo incorpora 4 estratégias automáticas de liquidez ( chamadas de "modos" ), que podem transferir liquidez de forma inteligente com base em parâmetros predefinidos, mantendo a liquidez ativa. A função de aumento de posição da Maverick permite que qualquer pessoa incentive formas de liquidez altamente específicas, abrindo novas oportunidades para protocolos que buscam alugar liquidez ETH e emparelhar com tokens nativos detidos pelo tesouro.
Maverick concentra a liquidez dentro de um intervalo, semelhante às cotações em tempo real do Uniswap V3, e oferece negociação sem deslizamento dentro desse intervalo. Esta característica torna este DEX extremamente atraente para grandes negociantes e agregadores.
Razão para seguir:
Em muitas bolsas, as instituições que fornecem liquidez para carteiras de ativos mais voláteis enfrentam grandes desafios. O método AMM tradicional pode fazer com que os LPs de retalho sofram perdas impermanentes severas e que os retornos sejam muito baixos.
Estruturas de liquidez concentrada como a Uniswap V3 só permitem que os market makers profissionais sejam lucrativos. Ao mesmo tempo, estruturas de liquidez abrangente como a Uniswap V2 têm uma eficiência de capital muito baixa.
Ao permitir que desvios de preços direcionais afetem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucro. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que, se desejado, o projeto já pode ser exposto através do mercado público.