Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Bitcoin Reduzir para metade lidera uma nova ronda de bull run
Em 2024, o mercado de moedas encriptadas enfrenta a quarta ronda de bull run, impulsionada por mudanças nas políticas macroeconômicas, incluindo a aprovação de ETFs à vista e cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais. Essas mudanças fizeram com que as moedas encriptadas voltassem a ser o foco do mercado, com os ETFs abrindo novos canais para o fluxo de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108.135 dólares, impulsionando o valor total de mercado das moedas encriptadas a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa profundamente as principais tendências e desenvolvimentos da indústria de encriptação em 2024, cobrindo o panorama do mercado, análises de Bitcoin e Ethereum, o ecossistema DeFi e NFT, bem como o desempenho das plataformas de negociação. Aqui estão sete principais destaques:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das encriptações cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do Bitcoin no mercado aumentou, representando 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
Bitcoin durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre superou as principais categorias de ativos.
O valor de mercado do agente de IA aumentou significativamente 322,2% no quarto trimestre, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre, o volume de transações das dez principais Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, com uma certa plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre, Solana superou Ethereum, tornando-se a cadeia dominante de negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
O valor total de mercado das moedas encriptadas cresceu significativamente
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas subiu 45,7% (1,07 trilhões de dólares), encerrando em 3,40 trilhões de dólares. Embora o impulso do mercado tenha diminuído no terceiro trimestre, após uma breve correção, o mercado experimentou uma recuperação a meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos.
Em 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase dobrou, aumentando 97,7%. Em meados de dezembro, o valor de mercado atingiu o ponto histórico de 3,91 trilhões de dólares, antes de cair para 3,40 trilhões de dólares. O volume médio diário de negociação no quarto trimestre foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
A quota de mercado do Bitcoin continua a subir
A quota de mercado do Bitcoin continua a crescer ligeiramente, aumentando 0,9% no quarto trimestre. O XRP teve um desempenho notável, com a sua quota de mercado a subir para 3,5% (um aumento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando outras principais encriptações.
É digno de nota que o Dogecoin se tornou a nova moeda classificada em 7º lugar por capitalização de mercado, substituindo uma stablecoin. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que essa stablecoin não consegue entrar entre os 7 primeiros. Ao mesmo tempo, o Ethereum continuou a cair no quarto trimestre, com a sua quota de mercado a descer de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta um desempenho superior às principais classes de ativos
O quarto trimestre de 2024 é um período marcante para o Bitcoin, ao ultrapassar pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, alcançando o preço máximo de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido por uma leve queda, fechando o ano a 93.508 dólares, com um aumento total de 121,5%.
A subida do Bitcoin começou a partir do baixo de 54,000 dólares no terceiro trimestre, subindo novamente de forma significativa após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Este ímpeto é apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a prever amplamente que a política monetária expansionista continuará em 2025.
No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. Em 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista superou os 190 bilhões de dólares, atingindo um recorde anual.
No mesmo período, o mercado de ações também teve um desempenho forte, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a subir 3,0%. O índice do dólar subiu 7,0%, principalmente devido à desvalorização de outras moedas principais. O iene teve o pior desempenho, caindo 8,0% no quarto trimestre, quase apagando os ganhos anteriores.
O valor de mercado dos agentes de IA cresce significativamente
Os agentes de IA, como uma nova categoria, rapidamente emergiram após o lançamento de uma determinada blockchain. Embora a tendência dos projetos KOL de agentes de IA no início tenha diminuído, a valorização desta categoria no quarto trimestre de 2024 foi surpreendente, com um aumento de 322,2%, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares.
Atualmente, os agentes de IA estão principalmente concentrados em duas blockchains públicas. No final de 2024, uma Layer 2 conseguiu conquistar significativamente a quota de mercado através de vários projetos de IA. No entanto, outra blockchain pública começou a recuperar parte da quota de mercado após o lançamento de um novo projeto no final de dezembro.
O volume de transações Layer 2 continua a crescer
O Ethereum Layer 2 manteve um impulso de crescimento no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações de 15 milhões entre os dez principais Layer 2. Uma plataforma Layer 2 impulsionou o crescimento principal, com um volume médio diário de transações de 7,2 milhões no quarto trimestre, um aumento de 78,7% em relação aos 4 milhões do terceiro trimestre. Em comparação, o volume médio diário de transações da mainnet do Ethereum no quarto trimestre foi de cerca de 1,2 milhão. No quarto trimestre, 48,3% das transações dos dez principais Layer 2 ocorreram nessa plataforma.
Ao mesmo tempo, uma nova Layer 2 emergente tornou-se a segunda maior plataforma ativa, superando uma Layer 2 estabelecida, ocupando 20,6% da participação no mercado de transações no quarto trimestre, à frente dos 13,7% da última. O volume de transações da nova plataforma cresceu 85,5% em relação ao trimestre anterior, enquanto a plataforma estabelecida cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da nova plataforma é atribuído à implementação de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
O volume de transações em plataformas de negociação centralizadas atinge um novo máximo
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas alcançou 65 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, ultrapassando pela primeira vez a marca de 60 trilhões de dólares. O volume total de negociações em 2024 é de 174 trilhões de dólares, um crescimento significativo em relação aos 72 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação líder continua a manter sua posição dominante, com uma participação de mercado de 34,7% entre as dez principais bolsas no final de dezembro. Vale ressaltar que o volume de negócios dessa plataforma ultrapassou 1 trilhão de dólares em dezembro, alcançando esse marco pela segunda vez em 2024.
Uma plataforma de negociação sul-coreana é a bolsa que mais cresceu no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 mil milhões de dólares para 561,9 mil milhões de dólares, um crescimento em cadeia de 314,8%. Com a Coreia do Sul a anunciar políticas relacionadas a 3 de dezembro, o volume de negócios dessa plataforma disparou, atingindo um volume médio diário de cerca de 21 mil milhões de dólares, seis vezes maior do que o seu volume médio diário habitual.
Solana torna-se a cadeia dominante em transações DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana tornou-se a cadeia dominante para negociação em plataformas de negociação descentralizadas (DEX), com uma participação de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de negociações da Solana atingiu 219,2 mil milhões de dólares, com um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de negociações da Ethereum foi de 184,3 mil milhões de dólares, com uma participação de mercado entre 25% e 28%. No entanto, a Ethereum ainda liderou a Solana em termos anuais, com uma participação de 33,5% do volume de negociações DEX, enquanto a participação de mercado da Solana foi de 25,2%.
Um Layer 2 conseguiu superar outro Layer 2 no quarto trimestre, mantendo-se firmemente em terceiro lugar. Sua participação no mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, enquanto o último manteve-se entre 10% e 11%. O primeiro atingiu uma participação de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento em relação ao trimestre anterior de 206,5%. Seu volume de transações foi de 1167 bilhões de dólares, enquanto o último foi de 792 bilhões de dólares.
Tron é a que mais cresce entre as dez principais cadeias, com um crescimento mensal de 232,7%. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a quota de mercado da Tron atingiu 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.
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2024 revisão do bull run de encriptação: Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares, capitalização de mercado atinge novo recorde
Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Bitcoin Reduzir para metade lidera uma nova ronda de bull run
Em 2024, o mercado de moedas encriptadas enfrenta a quarta ronda de bull run, impulsionada por mudanças nas políticas macroeconômicas, incluindo a aprovação de ETFs à vista e cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais. Essas mudanças fizeram com que as moedas encriptadas voltassem a ser o foco do mercado, com os ETFs abrindo novos canais para o fluxo de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108.135 dólares, impulsionando o valor total de mercado das moedas encriptadas a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa profundamente as principais tendências e desenvolvimentos da indústria de encriptação em 2024, cobrindo o panorama do mercado, análises de Bitcoin e Ethereum, o ecossistema DeFi e NFT, bem como o desempenho das plataformas de negociação. Aqui estão sete principais destaques:
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das encriptações cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do Bitcoin no mercado aumentou, representando 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
Bitcoin durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre superou as principais categorias de ativos.
O valor de mercado do agente de IA aumentou significativamente 322,2% no quarto trimestre, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre, o volume de transações das dez principais Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, com uma certa plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre, o volume de negociação à vista nas plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre, Solana superou Ethereum, tornando-se a cadeia dominante de negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
O valor total de mercado das moedas encriptadas cresceu significativamente
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas subiu 45,7% (1,07 trilhões de dólares), encerrando em 3,40 trilhões de dólares. Embora o impulso do mercado tenha diminuído no terceiro trimestre, após uma breve correção, o mercado experimentou uma recuperação a meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos.
Em 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase dobrou, aumentando 97,7%. Em meados de dezembro, o valor de mercado atingiu o ponto histórico de 3,91 trilhões de dólares, antes de cair para 3,40 trilhões de dólares. O volume médio diário de negociação no quarto trimestre foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
A quota de mercado do Bitcoin continua a subir
A quota de mercado do Bitcoin continua a crescer ligeiramente, aumentando 0,9% no quarto trimestre. O XRP teve um desempenho notável, com a sua quota de mercado a subir para 3,5% (um aumento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando outras principais encriptações.
É digno de nota que o Dogecoin se tornou a nova moeda classificada em 7º lugar por capitalização de mercado, substituindo uma stablecoin. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que essa stablecoin não consegue entrar entre os 7 primeiros. Ao mesmo tempo, o Ethereum continuou a cair no quarto trimestre, com a sua quota de mercado a descer de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin apresenta um desempenho superior às principais classes de ativos
O quarto trimestre de 2024 é um período marcante para o Bitcoin, ao ultrapassar pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, alcançando o preço máximo de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido por uma leve queda, fechando o ano a 93.508 dólares, com um aumento total de 121,5%.
A subida do Bitcoin começou a partir do baixo de 54,000 dólares no terceiro trimestre, subindo novamente de forma significativa após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Este ímpeto é apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a prever amplamente que a política monetária expansionista continuará em 2025.
No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. Em 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista superou os 190 bilhões de dólares, atingindo um recorde anual.
No mesmo período, o mercado de ações também teve um desempenho forte, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a subir 3,0%. O índice do dólar subiu 7,0%, principalmente devido à desvalorização de outras moedas principais. O iene teve o pior desempenho, caindo 8,0% no quarto trimestre, quase apagando os ganhos anteriores.
O valor de mercado dos agentes de IA cresce significativamente
Os agentes de IA, como uma nova categoria, rapidamente emergiram após o lançamento de uma determinada blockchain. Embora a tendência dos projetos KOL de agentes de IA no início tenha diminuído, a valorização desta categoria no quarto trimestre de 2024 foi surpreendente, com um aumento de 322,2%, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares.
Atualmente, os agentes de IA estão principalmente concentrados em duas blockchains públicas. No final de 2024, uma Layer 2 conseguiu conquistar significativamente a quota de mercado através de vários projetos de IA. No entanto, outra blockchain pública começou a recuperar parte da quota de mercado após o lançamento de um novo projeto no final de dezembro.
O volume de transações Layer 2 continua a crescer
O Ethereum Layer 2 manteve um impulso de crescimento no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações de 15 milhões entre os dez principais Layer 2. Uma plataforma Layer 2 impulsionou o crescimento principal, com um volume médio diário de transações de 7,2 milhões no quarto trimestre, um aumento de 78,7% em relação aos 4 milhões do terceiro trimestre. Em comparação, o volume médio diário de transações da mainnet do Ethereum no quarto trimestre foi de cerca de 1,2 milhão. No quarto trimestre, 48,3% das transações dos dez principais Layer 2 ocorreram nessa plataforma.
Ao mesmo tempo, uma nova Layer 2 emergente tornou-se a segunda maior plataforma ativa, superando uma Layer 2 estabelecida, ocupando 20,6% da participação no mercado de transações no quarto trimestre, à frente dos 13,7% da última. O volume de transações da nova plataforma cresceu 85,5% em relação ao trimestre anterior, enquanto a plataforma estabelecida cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da nova plataforma é atribuído à implementação de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
O volume de transações em plataformas de negociação centralizadas atinge um novo máximo
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas alcançou 65 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, ultrapassando pela primeira vez a marca de 60 trilhões de dólares. O volume total de negociações em 2024 é de 174 trilhões de dólares, um crescimento significativo em relação aos 72 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação líder continua a manter sua posição dominante, com uma participação de mercado de 34,7% entre as dez principais bolsas no final de dezembro. Vale ressaltar que o volume de negócios dessa plataforma ultrapassou 1 trilhão de dólares em dezembro, alcançando esse marco pela segunda vez em 2024.
Uma plataforma de negociação sul-coreana é a bolsa que mais cresceu no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 mil milhões de dólares para 561,9 mil milhões de dólares, um crescimento em cadeia de 314,8%. Com a Coreia do Sul a anunciar políticas relacionadas a 3 de dezembro, o volume de negócios dessa plataforma disparou, atingindo um volume médio diário de cerca de 21 mil milhões de dólares, seis vezes maior do que o seu volume médio diário habitual.
Solana torna-se a cadeia dominante em transações DEX
No quarto trimestre de 2024, Solana tornou-se a cadeia dominante para negociação em plataformas de negociação descentralizadas (DEX), com uma participação de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de negociações da Solana atingiu 219,2 mil milhões de dólares, com um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de negociações da Ethereum foi de 184,3 mil milhões de dólares, com uma participação de mercado entre 25% e 28%. No entanto, a Ethereum ainda liderou a Solana em termos anuais, com uma participação de 33,5% do volume de negociações DEX, enquanto a participação de mercado da Solana foi de 25,2%.
Um Layer 2 conseguiu superar outro Layer 2 no quarto trimestre, mantendo-se firmemente em terceiro lugar. Sua participação no mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, enquanto o último manteve-se entre 10% e 11%. O primeiro atingiu uma participação de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento em relação ao trimestre anterior de 206,5%. Seu volume de transações foi de 1167 bilhões de dólares, enquanto o último foi de 792 bilhões de dólares.
Tron é a que mais cresce entre as dez principais cadeias, com um crescimento mensal de 232,7%. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a quota de mercado da Tron atingiu 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.