Шифрование рисковых инвестиций: Обзор второго квартала 2023 года
Во втором квартале рынок венчурных инвестиций в шифрование демонстрировал низкую активность, но все же есть несколько сделок, на которые стоит обратить внимание. Несмотря на то, что венчурные компании ранее заявляли, что медвежий рынок — это их время для роста, на самом деле в последнее время даже крупные институциональные венчурные инвестиции заметно сократились. Давайте вспомним о ситуации с финансированием во втором квартале и посмотрим, какие стартапы привлекли внимание инвесторов.
Как обычные инвесторы, мы можем инвестировать в публично размещенные шифрование активы. Однако рынок частных размещений обычно закрыт для обычных инвесторов. В большинстве юрисдикций от инвесторов требуют получения квалификации перед входом на рынок частных размещений, например, достижения определенного уровня дохода и чистых активов или наличия определенной профессиональной квалификации.
Тем не менее, важность частного рынка для шифрования отрасли очевидна. Без такой альтернативной рыночной структуры новым проектам будет трудно получить стартовый капитал и запустить доступные продукты или услуги.
Сегодня мы углубимся в рынок шифрования частных инвестиций. Мы рассмотрим упадок венчурного финансирования шифрования в 2023 году, проанализируем данные о финансировании стартапов за второй квартал и постараемся найти положительные сигналы в финансировании ведущих шифрованных проектов за прошлый месяц.
Шифрование рисковых инвестиций и финансирование
Венчурное финансирование ( VC ) подразумевает компании и индивидуумов, активных на рынке частного капитала, которые используют свои капиталы, связи и отраслевые знания для помощи стартапам в росте.
Хотя в 2022 году рынок криптовалют сильно упал, компании по шифрованию венчурного капитала все же успешно привлекли рекордные 21,6 миллиарда долларов новых средств. Однако, несмотря на то, что такие активы, как Эфириум и Биткойн, в 2023 году значительно восстановились, венчурный капитал в этом году не смог привлечь слишком много дальнейших инвестиций от инвесторов в эту отрасль. Короче говоря, объем инвестиций на сегодняшний день упал вдвое по сравнению с прошлым годом, что составляет снижение на 98%.
Для крипто-стартапов, ищущих финансирование, очевидно, это был еще один сложный квартал. Данные показывают, что во втором квартале было заключено 382 сделки на общую сумму финансирования 2,34 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это пятый подряд квартал снижения с первого квартала 2022 года. В то время крипто-стартапы получили финансирование в размере до 12,14 миллиарда долларов.
Это постоянное снижение указывает на то, что мы, возможно, еще не достигли дна криптоинвестиций в этом цикле медвежьего рынка. Это не удивительно, поскольку отрасль сталкивается с регуляторными препятствиями после того, как регулирующие органы начали атаки на некоторые стартапы, поддерживаемые венчурным капиталом, которые запускают сетевые активы. Меры регуляторов могут угрожать экономической целесообразности "токенизированных опционов", то есть права инвесторов на получение определенного количества токенов по заранее установленной цене в будущем. Понимая это, венчурные компании ( и их ограниченные партнеры ) стали более осторожными при входе на рынок крипто-неликвидных частных размещений по сравнению с прошлыми годами.
Популярные инвестиционные проекты июня
К счастью, шифрование венчурный капитал не остался ни с чем. Несмотря на то, что в этом году они не увеличили финансирование значительно, у них по-прежнему много средств. Без сомнения, торговая среда на рынке частных инвестиций значительно замедлилась, но стоящие инвестиции в шифрование проекты все еще могут получить достаточное финансирование.
Венчурный капитал все еще имеет большое количество средств для инвестирования, данные это подтверждают. В прошлом месяце некоторые малоизвестные шифрование-стартапы объявили о значительном финансировании.
Вот несколько проектов, на которые стоит обратить внимание:
Мифические игры
Сумма финансирования: 3700 миллионов долларов США
Отрасль: Игры
Введение:
Mythical Games является многопрофильной игровой студией Web3. Студия разработала несколько игр с шифрованием и создала собственные продукты с шифрованием для их обслуживания.
Платформа Mythical интегрировала эти игры, предоставляя для каждой игры дополнительный слой шифрования Web3. Платформа работает на разрешенной цепочке доказательства полномочий и является биржей для торговли фиатной валютой и криптовалютами. Кроме того, платформа Mythical также обладает функциями защиты от мошенничества, оптимизации сборов и рекомендаций по ценообразованию для покупателей и продавцов.
Причины для внимания:
Mythical Games совместно с NFL и Ассоциацией игроков NFL разработала игру «NFL Rivals», которая впервые вышла на платформы iOS и Android 26 апреля и быстро заняла первое место в рейтинге спортивных игр. В настоящее время эта игра по-прежнему занимает 11-е место в бесплатном спортивном игровом чарте App Store.
Для оригинальной игры с шифрованием это довольно хорошая рыночная проникновенность, что вдохновляет на перспективы выпуска в будущем. Прорывная игра может полностью изменить игровой мир, похоже, у Mythical Games есть возможность стать разработчиком этой игры.
Тайко
Сумма финансирования: 2200 миллионов долларов США
Отрасль: L2
Введение:
Taiko справляется с вызовами масштабирования Ethereum, одновременно стараясь максимально имитировать Ethereum с технической и концептуальной точки зрения.
Команда Taiko разрабатывает решение Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, эквивалентное Ethereum, при этом приоритетом является совместимость с архитектурой Ethereum, а не минимизация затрат на доказательства. Это позволит протоколам, развернутым на L1, мигрировать на Taiko без изменения кода или развертывания окружения.
Этот проект следует принципу "децентрализации с самого начала", что означает развертывание вместе с децентрализованными предложителями и подтверждающими, позволяя любому участвовать в инфраструктурном уровне цепи и зарабатывать комиссии без разрешения.
Причина для внимания:
Расширение Ethereum имеет конечную цель — нулевое знание rollup, Taiko пытается разработать нулевое знание rollup, одновременно следуя малознакомому пути. Полное равенство с Ethereum L1 позволит разработчикам бесшовно развертывать смарт-контракты Ethereum на цепи и означает, что Taiko сможет разделять инфраструктуру с Ethereum.
Хотя еще неизвестно, является ли строгое соблюдение стандартов Ethereum успешной стратегией, в мире, полном проектов, удаляющихся от EVM Rollup, Taiko является очень уникальным rollup и ставкой против тренда.
Протокол Maverick
Сумма финансирования: 900 долларов США
Отрасль: DeFi
Введение:
Maverick — это AMM, развернутый на Ethereum, zkSync и BNB Chain, который призван кардинально изменить опыт пользователей при предоставлении ликвидности.
Данный протокол включает 4 автоматические стратегии ликвидности (, называемые "моделями" ), которые могут интеллектуально перемещать ликвидность в соответствии с предопределенными параметрами, поддерживая ликвидность активной. Функция увеличения позиций Maverick позволяет любому стимулировать высокоспецифические формы ликвидности, открывая новые возможности для протоколов, ищущих аренду ликвидности ETH и паринг с родными токенами, хранимыми в казне.
Maverick сосредоточивает ликвидность в диапазоне, аналогично мгновенным котировкам Uniswap V3, и предлагает торговлю без проскальзывания в этом диапазоне. Эта особенность делает DEX особенно привлекательным для крупных трейдеров и агрегаторов.
Причины для внимания:
На многих биржах учреждения, предоставляющие ликвидность для волатильных активов, сталкиваются с огромными вызовами. Традиционный способ AMM может привести к значительным непостоянным потерям для розничных LP, а также к слишком низкой доходности.
Архитектура концентрированной ликвидности, такая как Uniswap V3, может приносить прибыль только профессиональным маркетмейкерам. В то же время, архитектура ликвидности, такая как Uniswap V2, обладает крайне низкой капиталовложенческой эффективностью.
Позволяя направленному отклонению цен влиять на ликвидность, предоставляемую пользователями, Maverick помогает розничным LP получать прибыль. Кроме того, Maverick только что запустил токен MAV, что означает, что при желании проект уже можно получить через открытый рынок.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GreenCandleCollector
· 08-03 19:04
Венчурные капиталисты все сбежали, розничный инвестор должен быть еще осторожнее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Token_Sherpa
· 08-03 16:28
лmao над этими vcs, которые много говорили во время медвежьего рынка, но теперь не могут нажать на курок... классический менталитет понзиномики fr
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBrownies
· 08-03 01:48
Чистые неудачники живут на уровне VIP
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 08-01 02:15
Снаружи бык ловушка, настоящие дела не идут.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivateKeyParanoia
· 08-01 02:13
Серьезно, снова достигли дна?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoetryOnChain
· 08-01 02:09
Венчурные капиталисты вообще не имеют свободных денег, просто сразу вложились.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LoneValidator
· 08-01 02:04
Медвежий рынок嘛 где так много риса высыпать раньше обещанные инвестиции все в воду.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugman_Walking
· 08-01 01:54
Сказав так много, просто бедные не заслуживают Торговлю криптовалютой.
Рынок шифрования венчурного капитала во втором квартале 2023 года был вялым, но все же есть яркие проекты, которые получили финансирование.
Шифрование рисковых инвестиций: Обзор второго квартала 2023 года
Во втором квартале рынок венчурных инвестиций в шифрование демонстрировал низкую активность, но все же есть несколько сделок, на которые стоит обратить внимание. Несмотря на то, что венчурные компании ранее заявляли, что медвежий рынок — это их время для роста, на самом деле в последнее время даже крупные институциональные венчурные инвестиции заметно сократились. Давайте вспомним о ситуации с финансированием во втором квартале и посмотрим, какие стартапы привлекли внимание инвесторов.
Как обычные инвесторы, мы можем инвестировать в публично размещенные шифрование активы. Однако рынок частных размещений обычно закрыт для обычных инвесторов. В большинстве юрисдикций от инвесторов требуют получения квалификации перед входом на рынок частных размещений, например, достижения определенного уровня дохода и чистых активов или наличия определенной профессиональной квалификации.
Тем не менее, важность частного рынка для шифрования отрасли очевидна. Без такой альтернативной рыночной структуры новым проектам будет трудно получить стартовый капитал и запустить доступные продукты или услуги.
Сегодня мы углубимся в рынок шифрования частных инвестиций. Мы рассмотрим упадок венчурного финансирования шифрования в 2023 году, проанализируем данные о финансировании стартапов за второй квартал и постараемся найти положительные сигналы в финансировании ведущих шифрованных проектов за прошлый месяц.
Шифрование рисковых инвестиций и финансирование
Венчурное финансирование ( VC ) подразумевает компании и индивидуумов, активных на рынке частного капитала, которые используют свои капиталы, связи и отраслевые знания для помощи стартапам в росте.
Хотя в 2022 году рынок криптовалют сильно упал, компании по шифрованию венчурного капитала все же успешно привлекли рекордные 21,6 миллиарда долларов новых средств. Однако, несмотря на то, что такие активы, как Эфириум и Биткойн, в 2023 году значительно восстановились, венчурный капитал в этом году не смог привлечь слишком много дальнейших инвестиций от инвесторов в эту отрасль. Короче говоря, объем инвестиций на сегодняшний день упал вдвое по сравнению с прошлым годом, что составляет снижение на 98%.
Для крипто-стартапов, ищущих финансирование, очевидно, это был еще один сложный квартал. Данные показывают, что во втором квартале было заключено 382 сделки на общую сумму финансирования 2,34 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это пятый подряд квартал снижения с первого квартала 2022 года. В то время крипто-стартапы получили финансирование в размере до 12,14 миллиарда долларов.
Это постоянное снижение указывает на то, что мы, возможно, еще не достигли дна криптоинвестиций в этом цикле медвежьего рынка. Это не удивительно, поскольку отрасль сталкивается с регуляторными препятствиями после того, как регулирующие органы начали атаки на некоторые стартапы, поддерживаемые венчурным капиталом, которые запускают сетевые активы. Меры регуляторов могут угрожать экономической целесообразности "токенизированных опционов", то есть права инвесторов на получение определенного количества токенов по заранее установленной цене в будущем. Понимая это, венчурные компании ( и их ограниченные партнеры ) стали более осторожными при входе на рынок крипто-неликвидных частных размещений по сравнению с прошлыми годами.
Популярные инвестиционные проекты июня
К счастью, шифрование венчурный капитал не остался ни с чем. Несмотря на то, что в этом году они не увеличили финансирование значительно, у них по-прежнему много средств. Без сомнения, торговая среда на рынке частных инвестиций значительно замедлилась, но стоящие инвестиции в шифрование проекты все еще могут получить достаточное финансирование.
Венчурный капитал все еще имеет большое количество средств для инвестирования, данные это подтверждают. В прошлом месяце некоторые малоизвестные шифрование-стартапы объявили о значительном финансировании.
Вот несколько проектов, на которые стоит обратить внимание:
Мифические игры
Сумма финансирования: 3700 миллионов долларов США
Отрасль: Игры
Введение:
Mythical Games является многопрофильной игровой студией Web3. Студия разработала несколько игр с шифрованием и создала собственные продукты с шифрованием для их обслуживания.
Платформа Mythical интегрировала эти игры, предоставляя для каждой игры дополнительный слой шифрования Web3. Платформа работает на разрешенной цепочке доказательства полномочий и является биржей для торговли фиатной валютой и криптовалютами. Кроме того, платформа Mythical также обладает функциями защиты от мошенничества, оптимизации сборов и рекомендаций по ценообразованию для покупателей и продавцов.
Причины для внимания:
Mythical Games совместно с NFL и Ассоциацией игроков NFL разработала игру «NFL Rivals», которая впервые вышла на платформы iOS и Android 26 апреля и быстро заняла первое место в рейтинге спортивных игр. В настоящее время эта игра по-прежнему занимает 11-е место в бесплатном спортивном игровом чарте App Store.
Для оригинальной игры с шифрованием это довольно хорошая рыночная проникновенность, что вдохновляет на перспективы выпуска в будущем. Прорывная игра может полностью изменить игровой мир, похоже, у Mythical Games есть возможность стать разработчиком этой игры.
Тайко
Сумма финансирования: 2200 миллионов долларов США
Отрасль: L2
Введение:
Taiko справляется с вызовами масштабирования Ethereum, одновременно стараясь максимально имитировать Ethereum с технической и концептуальной точки зрения.
Команда Taiko разрабатывает решение Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, эквивалентное Ethereum, при этом приоритетом является совместимость с архитектурой Ethereum, а не минимизация затрат на доказательства. Это позволит протоколам, развернутым на L1, мигрировать на Taiko без изменения кода или развертывания окружения.
Этот проект следует принципу "децентрализации с самого начала", что означает развертывание вместе с децентрализованными предложителями и подтверждающими, позволяя любому участвовать в инфраструктурном уровне цепи и зарабатывать комиссии без разрешения.
Причина для внимания:
Расширение Ethereum имеет конечную цель — нулевое знание rollup, Taiko пытается разработать нулевое знание rollup, одновременно следуя малознакомому пути. Полное равенство с Ethereum L1 позволит разработчикам бесшовно развертывать смарт-контракты Ethereum на цепи и означает, что Taiko сможет разделять инфраструктуру с Ethereum.
Хотя еще неизвестно, является ли строгое соблюдение стандартов Ethereum успешной стратегией, в мире, полном проектов, удаляющихся от EVM Rollup, Taiko является очень уникальным rollup и ставкой против тренда.
Протокол Maverick
Сумма финансирования: 900 долларов США
Отрасль: DeFi
Введение:
Maverick — это AMM, развернутый на Ethereum, zkSync и BNB Chain, который призван кардинально изменить опыт пользователей при предоставлении ликвидности.
Данный протокол включает 4 автоматические стратегии ликвидности (, называемые "моделями" ), которые могут интеллектуально перемещать ликвидность в соответствии с предопределенными параметрами, поддерживая ликвидность активной. Функция увеличения позиций Maverick позволяет любому стимулировать высокоспецифические формы ликвидности, открывая новые возможности для протоколов, ищущих аренду ликвидности ETH и паринг с родными токенами, хранимыми в казне.
Maverick сосредоточивает ликвидность в диапазоне, аналогично мгновенным котировкам Uniswap V3, и предлагает торговлю без проскальзывания в этом диапазоне. Эта особенность делает DEX особенно привлекательным для крупных трейдеров и агрегаторов.
Причины для внимания:
На многих биржах учреждения, предоставляющие ликвидность для волатильных активов, сталкиваются с огромными вызовами. Традиционный способ AMM может привести к значительным непостоянным потерям для розничных LP, а также к слишком низкой доходности.
Архитектура концентрированной ликвидности, такая как Uniswap V3, может приносить прибыль только профессиональным маркетмейкерам. В то же время, архитектура ликвидности, такая как Uniswap V2, обладает крайне низкой капиталовложенческой эффективностью.
Позволяя направленному отклонению цен влиять на ликвидность, предоставляемую пользователями, Maverick помогает розничным LP получать прибыль. Кроме того, Maverick только что запустил токен MAV, что означает, что при желании проект уже можно получить через открытый рынок.