В последнее время в области Децентрализованные финансы появились положительные сигналы, несколько известных личностей в отрасли намекнули на возможное восстановление. Один из аналитиков поделился причинами, по которым может скоро произойти рост DeFi 2.0, в основном они включают:
Децентрализованные финансы значительно эволюционировали, обеспечивая лучшую масштабируемость, безопасность и инновационные случаи использования
Общая заблокированная стоимость (TVL) недавно значительно возросла, объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти
Основные учреждения начинают входить в криптоиндустрию, что показывает повышение уровня принятия.
Недавнее снижение процентных ставок повысило ликвидность, что сделало доходность Децентрализованных финансов более привлекательной
Экосистема DeFi стала более зрелой и безопасной, готовой к следующей волне роста
В более широком экономическом контексте снижение процентных ставок может означать переломный момент. Объем M2 снова увеличивается, а динамика биткойна намекает на возможное начало нового бычьего рынка. Несмотря на существующие риски рецессии и геополитики, текущая рыночная атмосфера выглядит довольно оптимистично и, похоже, готовится к уникальному росту.
Учитывая влияние долгосрочного медвежьего рынка, оценка Децентрализованных финансов может быть подавлена, что подразумевает, что эта область может быть недооценена. В данной статье будет сосредоточено внимание на позиции Aave и оценке его потенциальной роли в восстановлении Децентрализованных финансов.
Aave: наготове
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкой точки, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Тем не менее, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 2021 года, что указывает на то, что, несмотря на растущий интерес, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave как один из лидеров в области Децентрализованные финансы позволяет пользователям осуществлять криптовалютные кредиты без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, Aave занимает более 50% рынка кредитования в Децентрализованные финансы за последние три года. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как GHO стейблкойн и модуль безопасности.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной степени принятия пользователями и доверии. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки расширило рыночные горизонты.
Активные кредиты Aave также значительно выросли в последнее время, достигнув 7,4 миллиарда долларов, что укрепило его лидерство на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировкам токеномики, сделавшим протокол более привлекательным для кредиторов.
2. Потенциальные недооценки и возможности для накопления
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующую позицию, она все еще может быть недооценена по сравнению с другими Децентрализованными финансами проектами. Анализ показывает, что цена Aave и соотношение затрат невысокие, а годовой доход значительный. Поскольку большая часть токенов уже в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением на продажу и ожидается, что после долгого периода консолидации произойдет восстановление. Технические тенденции и фундаментальные факторы поддерживают аргументы о потенциальном восстановлении цены.
3. Интересы учреждений
Запуск Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов, этот продукт предоставляет лицензированные услуги Децентрализованных финансов для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время несколько известных компаний уже используют эту платформу. Кроме того, одна известная инвестиционная компания включила Aave в свой портфель цифровых активов, что свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к Aave.
С приближением потенциального снижения процентных ставок в США высокие доходы от Децентрализованных финансов могут стать более привлекательными. Запуск ETF на ETH также может привести к притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентные преимущества
Aave выделяется своими многосетевыми возможностями и широким поддерживаемым ассортиментом активов. Он работает на нескольких сетях, поддерживает больше типов залога и предлагает инновационные функции, такие как мгновенные займы и стейблкоины. Эти преимущества помогают Aave захватывать большую долю рынка и сохранять лидирующие позиции в области кредитования.
5. Будущее развитие
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и введение новых функций, включая:
Мультицепочная эксапансия: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепочной Децентрализованные финансы платформы
Обновление Aave V4: внедрение интеграции реальных мировых активов, повышение эффективности капитала
Активная модель финансирования: заранее установить четкий бюджет для разработки и безопасности аудита
Цель Aave состоит в создании к 2030 году устойчивой, кросс-цепочной, регулируемой экосистемы Децентрализованных финансов, обслуживающей розничных и институциональных пользователей.
Инвестиционные соображения
Бычьи факторы
Ведущие позиции на рынке кредитования Децентрализованных финансов, управление большим количеством активных кредитов
Многоцепочечная структура, планируется дальнейшее расширение
Рост стабильной монеты GHO, предоставляющей диверсифицированный доход
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов
ETH ETF и снижение процентных ставок могут привести к притоку средств
Медвежьи факторы
Концентрация рыночной доли может привести к системным рискам
GHO использует замедление или усиление конкуренции, что может повлиять на доходы
Глобальная экономическая рецессия может ограничить деятельность в сфере Децентрализованные финансы
Увеличение геополитических рисков увеличивает неопределенность
Потенциальные изменения в регулировании могут повлиять на развитие Децентрализованных финансов
Инвесторы должны взвесить эти факторы, учитывая свои личные предпочтения по риску и рыночные инсайты, чтобы принять решение. Внимательное отслеживание развития отрасли и изменений в макроэкономической среде имеет решающее значение для оценки перспектив Aave и всей сферы Децентрализованных финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StableNomad
· 10ч назад
видел этот фильм раньше... aave пампит прямо перед поворотом феда? статистически говоря, нам положен еще один момент май2022, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 21ч назад
Бычий рынок опять пришел? Сначала закинем aave
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 08-06 07:56
статистически говоря, доминирующий паттерн aave только начинается... пора влезать
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityOracle
· 08-06 06:25
TVL снова рост, пора начать атаку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftMetaversePainter
· 08-06 06:25
хмм... алгоритмическая красота ликвидностных протоколов aave просто *поцелуй шефа*
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotLaborer
· 08-06 06:23
Снова шумный бычий рынок, дальше просто копируй и все.
Децентрализованные финансы восстановление начинается, Aave может стать крупнейшим победителем
Децентрализованные финансы 复苏在即？Aave 或成领头羊
В последнее время в области Децентрализованные финансы появились положительные сигналы, несколько известных личностей в отрасли намекнули на возможное восстановление. Один из аналитиков поделился причинами, по которым может скоро произойти рост DeFi 2.0, в основном они включают:
В более широком экономическом контексте снижение процентных ставок может означать переломный момент. Объем M2 снова увеличивается, а динамика биткойна намекает на возможное начало нового бычьего рынка. Несмотря на существующие риски рецессии и геополитики, текущая рыночная атмосфера выглядит довольно оптимистично и, похоже, готовится к уникальному росту.
Учитывая влияние долгосрочного медвежьего рынка, оценка Децентрализованных финансов может быть подавлена, что подразумевает, что эта область может быть недооценена. В данной статье будет сосредоточено внимание на позиции Aave и оценке его потенциальной роли в восстановлении Децентрализованных финансов.
Aave: наготове
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкой точки, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Тем не менее, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 2021 года, что указывает на то, что, несмотря на растущий интерес, оценка Децентрализованных финансов все еще значительно ниже пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave как один из лидеров в области Децентрализованные финансы позволяет пользователям осуществлять криптовалютные кредиты без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, Aave занимает более 50% рынка кредитования в Децентрализованные финансы за последние три года. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как GHO стейблкойн и модуль безопасности.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной степени принятия пользователями и доверии. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки расширило рыночные горизонты.
Активные кредиты Aave также значительно выросли в последнее время, достигнув 7,4 миллиарда долларов, что укрепило его лидерство на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировкам токеномики, сделавшим протокол более привлекательным для кредиторов.
2. Потенциальные недооценки и возможности для накопления
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующую позицию, она все еще может быть недооценена по сравнению с другими Децентрализованными финансами проектами. Анализ показывает, что цена Aave и соотношение затрат невысокие, а годовой доход значительный. Поскольку большая часть токенов уже в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением на продажу и ожидается, что после долгого периода консолидации произойдет восстановление. Технические тенденции и фундаментальные факторы поддерживают аргументы о потенциальном восстановлении цены.
3. Интересы учреждений
Запуск Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов, этот продукт предоставляет лицензированные услуги Децентрализованных финансов для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время несколько известных компаний уже используют эту платформу. Кроме того, одна известная инвестиционная компания включила Aave в свой портфель цифровых активов, что свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к Aave.
С приближением потенциального снижения процентных ставок в США высокие доходы от Децентрализованных финансов могут стать более привлекательными. Запуск ETF на ETH также может привести к притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентные преимущества
Aave выделяется своими многосетевыми возможностями и широким поддерживаемым ассортиментом активов. Он работает на нескольких сетях, поддерживает больше типов залога и предлагает инновационные функции, такие как мгновенные займы и стейблкоины. Эти преимущества помогают Aave захватывать большую долю рынка и сохранять лидирующие позиции в области кредитования.
5. Будущее развитие
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и введение новых функций, включая:
Цель Aave состоит в создании к 2030 году устойчивой, кросс-цепочной, регулируемой экосистемы Децентрализованных финансов, обслуживающей розничных и институциональных пользователей.
Инвестиционные соображения
Бычьи факторы
Медвежьи факторы
Инвесторы должны взвесить эти факторы, учитывая свои личные предпочтения по риску и рыночные инсайты, чтобы принять решение. Внимательное отслеживание развития отрасли и изменений в макроэкономической среде имеет решающее значение для оценки перспектив Aave и всей сферы Децентрализованных финансов.