AI Eter'in değeri ne kadar?

Özet

NVIDIA, Ethernet teknolojisini aktif bir şekilde benimsemekte ve SpectrumX-800 Ethernet ürününü piyasaya sürmekte, bu alandaki ilgili işlerin milyarlarca dolar gelir katkısı sağlaması beklenmektedir. Tarihsel olarak, Ethernet ve IB ağlarının her birinin avantajları vardır, ancak Ethernet yüksek uyumluluk ve düşük maliyet nedeniyle geniş bir kitleye hitap etmektedir. Geleceğe baktığımızda, Ethernet'in ana akım AI ağ bağlantı çözümü haline gelmesi bekleniyor; performansı, kümeleme yeteneği ve açıklık avantajları belirgin şekilde öne çıkmaktadır.

Işık modülleri açısından, LPO çözümü Nvidia'nın AI Eter için en iyi seçim olabilir ve maliyet ile enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir. LPO'nun penetrasyon oranı arttıkça, ışık modülü üreticileri için endüstriyel işbirliği gereksinimleri de artmaktadır; önde gelen şirketler daha fazla avantaj sağlayacaktır.

Genel olarak, Eter ağının AI alanındaki uygulama perspektifi geniştir ve anahtarlayıcılar gibi ilgili endüstrilerin gelişimini teşvik etmesi beklenmektedir. Optik iletişim, anahtarlayıcılar gibi sektörlerde yatırım fırsatlarına dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Tarihsel Gelişim: Eter Ağı ve IB Ağı Mücadelesi

Eter ağı, standart cihazlar kullanarak iletişim sağlayan yaygın olarak kullanılan bir yerel ağ teknolojisidir. IB ağı, yüksek performanslı hesaplama ve AI senaryoları için özel cihazlar kullanarak verimli bağlantılar sağlamak üzere tasarlanmıştır. İkisi de farklı tasarım amaçlarına sahip olduğundan, performans odaklarında farklılıklar vardır:

• Eter Ağı: Yüksek uyumluluk, düşük maliyet, iyi esneklik
• IB Ağı: Üstün performans, yüksek bant genişliği, düşük gecikme, yüksek güvenilirlik

Eter ağı geniş bir kitleye hitap ediyor, ancak AI alanında performansı zayıf. IB ağı, Nvidia'nın avantajını kullanarak hakimiyet sağladı, ancak yüksek maliyetler donanım alım miktarını sınırladı.

Geleceği Görmek: Eter Ağı Cevap Olacak

1. Nvidia, IB ağı ile eşdeğer değildir, uzun vadeli planlama Eter ağı çözümünü dikkate almıştır.

2. Ethernet yüksek performansının avantajları yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve performans bazı senaryolarda IB ağınınkini %10 aşıyor.

3. AI Eter ağı gelişimi iki büyük cephe oluşturdu:

   • Hyper Eter Ağı Birliği UEC: AMD, Arista gibi cihaz üreticileri ve bulut hizmet sağlayıcılarından oluşur, RoCE açık ekosistemine dayanır.
   • Nvidia Spectrum-X platform: yazılım ve donanım entegre ağ mimarisi, geleneksel Eter ağından daha yüksek performans

4. Eter ağı avantajları belirgin:

   • Daha iyi performans ve büyük ölçekli küme yeteneği
   • Daha açık bir ekosistem
   • AIGC gelişimi için büyük hesaplama gücü talebine uygundur

5. Gelecekteki rekabet UEC ve Nvidia AI Eter ağı çözümleri arasında gerçekleşecek ve anahtarlama gibi sanayilerin gelişimini teşvik edecek.

Işık Modülü: LPO çözümü en iyi seçim olabilir

LPO( lineer sürücü tak-çıkar optik modül ) avantajları:

• Düşük güç tüketimi
• Düşük gecikme
• Düşük maliyet
• Sıcak takılabilir

LPO'nun Nvidia/UEC AI Eter için en iyi seçim olması bekleniyor:

• Düşük maliyet ve düşük güç tüketimi özelliklerine uygun
• LPO penetrasyon oranının hızlanması bekleniyor
• Işık modülü üreticilerinin endüstriyel iş birliği talepleri daha yüksek, lider şirketler daha avantajlı.

Yatırım Tavsiyesi

Önerilen:

1. Işık İletimi: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu İletişim vb.
2. Anahtar: ZTE, Tsinghua Unigroup, Ruijie Networks vb.
3. Sıvı soğutma: Ekin, Shenling Çevre vb.
4. Kenar Hesaplama Gücü: Meige Akıllı, Guanghetong vb.
5. Uydu iletişimi: Çin Uydu, Çin Uydu vb.

Risk Uyarısı

Yapay zeka gelişimi beklenenden daha yavaş, hesaplama gücü talebi beklenenden düşük, piyasa rekabet riski.