WisdomTree ABD Küçük Kapitalizasyon ETF (EES) 23/02/2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Küçük Kapitalizasyon Değer kategorisine geniş bir erişim sağlamak üzere tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmektedir; bu strateji, piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sağladığı için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek oluşturur.
Öte yandan, piyasanın üstünde bir hisse senedi seçimiyle kazanmanın mümkün olduğunu düşünen bazı yatırımcılar, piyasa değerine göre ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden başka bir fon sınıfına yatırım yapmayı tercih ediyorlar - yaygın olarak akıllı beta olarak bilinir.
Risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçme girişiminde bulunan, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış endeksler belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlık gibi en basit yöntemlerden, temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar - hepsi birinci sınıf sonuçlar elde edememiştir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Wisdomtree tarafından desteklenmektedir. 615,56 milyon dolardan fazla varlık toplamıştır ve bu da onu Style Box - Küçük Ölçekli Değer kategorisindeki ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, WisdomTree ABD Küçük Ölçekli Kazanç Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
WisdomTree ABD Küçük Ölçekli Hisse Senedi Endeksi, ABD Hisse Senedi Piyasası'nın küçük ölçekli şirketler segmentindeki kazanç üreten şirketlerin performansını ölçen temellere dayalı bir endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kaldığında, daha ucuz fonlar önemli ölçüde daha pahalı olanlarını geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.38'dir, bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.
EES'in 12 aylık geri dönüş oranı %1,33'tir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bireysel varlıklara baktığımızda, ABD Doları toplam varlıkların yaklaşık %100'ünü oluşturuyor, ardından Valaris Ltd (G9460G101) ve Brighthouse Financial Inc (BHF) geliyor.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %106,07'sini oluşturuyor.
Hikaye Devam Ediyor## Performans ve Risk
ETF yaklaşık %0.87 kazandı ve bu yıl itibarıyla yaklaşık %7.27 artış gösterdi, geçen yıl itibarıyla ise ( 08/20/2025) olarak sırasıyla. EES, son 52 haftalık dönemde $42.54 ile $58.78 arasında işlem gördü.
EES'in son üç yıllık dönem için beta değeri 1.10 ve standart sapması %22.13'tür, bu da fonu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 903 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
WisdomTree ABD Küçük Ölçekli ETF, yatırımcıların Piyasa Tarzı Kutusu - Küçük Ölçekli Değer segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenekidir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN), Russell 2000 Value Index'i takip eder ve Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR), CRSP U.S. Small Cap Value Index'i takip eder. iShares Russell 2000 Value ETF'nin 11.31 milyar dolar varlığı vardır, Vanguard Small-Cap Value ETF'nin ise 30.67 milyar dolar. IWN'nin gider oranı %0.24 ve VBR %0.07 değişiyor.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Değer'in getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
WisdomTree ABD Küçük Ölçekli ETF (EES): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) şu anda güçlü bir ETF mi?
WisdomTree ABD Küçük Kapitalizasyon ETF (EES) 23/02/2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Küçük Kapitalizasyon Değer kategorisine geniş bir erişim sağlamak üzere tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmektedir; bu strateji, piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sağladığı için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek oluşturur.
Öte yandan, piyasanın üstünde bir hisse senedi seçimiyle kazanmanın mümkün olduğunu düşünen bazı yatırımcılar, piyasa değerine göre ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden başka bir fon sınıfına yatırım yapmayı tercih ediyorlar - yaygın olarak akıllı beta olarak bilinir.
Risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçme girişiminde bulunan, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış endeksler belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlık gibi en basit yöntemlerden, temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar - hepsi birinci sınıf sonuçlar elde edememiştir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Wisdomtree tarafından desteklenmektedir. 615,56 milyon dolardan fazla varlık toplamıştır ve bu da onu Style Box - Küçük Ölçekli Değer kategorisindeki ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, WisdomTree ABD Küçük Ölçekli Kazanç Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
WisdomTree ABD Küçük Ölçekli Hisse Senedi Endeksi, ABD Hisse Senedi Piyasası'nın küçük ölçekli şirketler segmentindeki kazanç üreten şirketlerin performansını ölçen temellere dayalı bir endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kaldığında, daha ucuz fonlar önemli ölçüde daha pahalı olanlarını geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.38'dir, bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.
EES'in 12 aylık geri dönüş oranı %1,33'tir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bireysel varlıklara baktığımızda, ABD Doları toplam varlıkların yaklaşık %100'ünü oluşturuyor, ardından Valaris Ltd (G9460G101) ve Brighthouse Financial Inc (BHF) geliyor.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %106,07'sini oluşturuyor.
Hikaye Devam Ediyor## Performans ve Risk
ETF yaklaşık %0.87 kazandı ve bu yıl itibarıyla yaklaşık %7.27 artış gösterdi, geçen yıl itibarıyla ise ( 08/20/2025) olarak sırasıyla. EES, son 52 haftalık dönemde $42.54 ile $58.78 arasında işlem gördü.
EES'in son üç yıllık dönem için beta değeri 1.10 ve standart sapması %22.13'tür, bu da fonu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 903 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
WisdomTree ABD Küçük Ölçekli ETF, yatırımcıların Piyasa Tarzı Kutusu - Küçük Ölçekli Değer segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenekidir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN), Russell 2000 Value Index'i takip eder ve Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR), CRSP U.S. Small Cap Value Index'i takip eder. iShares Russell 2000 Value ETF'nin 11.31 milyar dolar varlığı vardır, Vanguard Small-Cap Value ETF'nin ise 30.67 milyar dolar. IWN'nin gider oranı %0.24 ve VBR %0.07 değişiyor.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Değer'in getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
WisdomTree ABD Küçük Ölçekli ETF (EES): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle