DeFAI：AI与DeFi的融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定义

DeFAI是AI和DeFi的结合。虽然AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从技术架构到基础设施，但DeFAI作为一个新兴概念正在崛起。目前，DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。主要包括以下几个步骤：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行分析和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：通过中心化或去中心化方式托管AI模型，并与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递实现与多个DeFi协议的无缝交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合，简化加密市场交易参与门槛。这一愿景与"意图"概念有着密切联系。在意图驱动的场景中，用户只需关注交易结果，而不必指定具体执行路径。DeFAI似乎为实现这一愿景提供了新的可能性。

未来区块链大规模应用的终极形态可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI的结合。

二、DeFAI相关项目概览

当前市场上涌现出多个DeFAI项目，主要包括：

1. Griffain：支持AI Agent发行和DeFi解决方案的平台。
2. Hey Anon：简化DeFi交互的AI驱动协议。
3. Orbit：降低DeFi参与门槛的平台。
4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。
5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心。
6. The Hive：集成多个AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：简化加密货币操作的AI助手。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和跨链交易工具。
9. Gekko AI：专注于预测市场的自动化交易解决方案。
10. ASYM：AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全链AI互动工具。
12. Slate：通用AI代理连接基础设施层。
13. Cod3x：无代码开发工具构建DeFi策略代理。
14. Almanak：具备自学能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。
15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令执行交易。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的发展面临两个主要方向：GameFAI和DeFAI。

3.1 GameFAI

以M3 (Metaverse Makers)为代表的GameFAI方向具有潜力，但面临挑战。目前Web2市场尚未出现真正爆火的AI游戏，游戏开发周期长也是一个现实问题。相比DeFi，GameFAI可能需要更多的市场热情和时间发展。

3.2 DeFAI

DeFAI项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON合计占DeFAI总体市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人的影响力为项目带来了显著关注度。

四、结语

DeFAI的出现顺应了区块链强金融场景的特性。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出巨大的市场潜力。GameFAI可能会延续元宇宙的概念，利用AI实现虚拟世界的自治和繁荣。DeFAI则需要从情绪炒作转向实际价值导向。AI Agent的发展不应仅依赖Meme效应，而需要通过实际应用和价值创造来支撑其长期发展。市场竞争的最终结果值得期待，真正能为用户创造价值的项目才能在长期中胜出。