加密风险投资市场分析：2023年第二季度回顾

第二季度加密货币风险投资市场表现低迷,但仍有一些值得关注的交易。尽管风投公司此前宣称熊市是他们大展拳脚的时机,但实际上近期even大型机构的创业投资也明显减少。让我们回顾一下第二季度的融资情况,看看哪些创业公司吸引了投资者的目光。

作为普通投资者,我们可以投资公开发行的加密资产。然而,私募市场通常对普通投资者关闭。多数司法管辖区要求投资者在进入私募市场前获得认证资格,比如达到一定收入和净资产门槛,或具备特定专业资格。

尽管如此,私募市场对加密行业的重要性不言而喻。没有这种替代性的市场结构,新兴项目将很难获得启动资金,推出可用的产品或服务。

今天我们将深入探讨加密私募市场。我们将回顾2023年加密风投融资的低迷状况,分析第二季度创业公司的融资数据,并从上个月顶级加密项目的融资中寻找积极信号。

加密风险投资融资状况

风险投资(VC)指活跃于私募市场的公司和个人,他们利用自身资本、人脉和行业知识帮助初创企业成长。

虽然2022年加密货币市场大跌,但加密风投公司仍成功募集了创纪录的216亿美元新资金。然而,尽管以太坊和比特币等资产在2023年出现大幅反弹,风投今年却未能从投资者处获得太多进一步投资该行业的兴趣。简而言之,今年迄今为止的投资额直线下降,比去年下降了98%。

对寻求融资的加密创业公司而言,这显然又是艰难的一个季度。数据显示,第二季度共有382笔交易,融资总额为23.4亿美元。值得注意的是,这是自2022年第一季度以来连续第五个季度下滑。当时加密创业公司获得了高达121.4亿美元的融资。

这种持续下滑表明,我们可能尚未触及本轮熊市中加密创业投资的底部。这并不令人意外,因为在监管机构对一些风投支持的创业公司推出的网络相关资产发起攻势后,该行业正面临监管阻力。监管部门的举措可能会威胁到"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来以预定价格获得特定数量代币。可以理解的是,相比过去几年,风投公司(及其有限合伙人)在进入加密非流动性私募市场时更加谨慎。

六月热门融资项目

幸运的是,加密风投并非一无所获。尽管今年他们没有大幅增加资金,但仍坐拥大量资金。毫无疑问,私募市场的交易环境已经大幅放缓,但值得投资的加密项目仍能获得充足资金。

风投仍有大量可投资金,数据证实了这一点。上个月,一些鲜为人知的加密创业公司宣布了令人瞩目的融资。

以下是几个值得关注的项目:

Mythical Games

融资金额: 3700万美元

行业: 游戏

简介:

Mythical Games是一家全方位服务的Web3游戏工作室。该工作室开发了多款加密游戏,并打造了专有加密产品为其服务。

Mythical平台整合了这些游戏,为每个游戏提供可选的Web3功能加密层。该平台在许可的权威证明链上运行,是法币和加密货币交易的交易所。此外,Mythical平台还具备欺诈保护、费用优化和买卖方定价建议等功能。

关注理由:

Mythical Games与NFL和NFL球员协会合作开发的《NFL Rivals》于4月26日首次登陆iOS和Android平台,迅速登上体育游戏榜首。目前该游戏仍在App Store免费体育游戏排行榜上位列第11。

对一款原生加密游戏而言,这是相当不错的市场渗透率,为未来发行前景带来鼓舞。一款突破性游戏就能彻底改变游戏世界,看来Mythical Games有机会成为这款游戏的开发商。

Taiko

融资金额: 2200万美元

行业: L2

简介:

Taiko正在应对以太坊扩展挑战,同时从技术和理念角度尽可能模仿以太坊。

Taiko团队正在构建与以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本。这将允许部署在L1上的协议无需更改代码或部署环境即可迁移到Taiko。

该项目遵循"从一开始就去中心化"的方针,这意味着与去中心化的提议者和证明者一起部署,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施层并赚取费用。

关注理由:

扩展以太坊的最终目标是零知识rollup,Taiko正在尝试开发一个零知识rollup,同时走一条鲜有人走过的路径。与以太坊L1完全对等将允许开发者无缝将以太坊智能合约部署到链上,并意味着Taiko可以与以太坊共享基础设施。

虽然严格遵守以太坊标准是否是成功策略尚未可知,但在一个充满远离EVM Rollup项目的世界里,Taiko是一个非常独特的rollup和逆势押注。

Maverick协议

融资金额: 900万美元

行业: DeFi

简介:

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB链上的AMM,旨在彻底改变用户提供流动性的体验。

该协议内置4种自动流动性策略(称为"模式"),可根据预定义参数智能转移流动性,保持流动性活跃。Maverick的增加头寸功能允许任何人激励高度特定形式的流动性,为寻求租用ETH流动性并与国库持有的原生代币配对的协议开辟了新途径。

Maverick将流动性集中在区间内,类似于Uniswap V3的即时报价,并在区间内提供零滑点交易。这一特性使该DEX对大额交易者和聚合者极具吸引力。

关注理由:

在许多交易所,为波动性较大的资产组合提供流动性的机构面临巨大挑战。传统AMM方式可能使散户LP遭受严重的无常损失,且回报太低。

像Uniswap V3这样的集中流动性架构只有专业做市商才能盈利。与此同时,像Uniswap V2这样的全方位流动性架构资本效率极低。

通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助散户LP实现盈利。此外,Maverick刚刚推出了MAV代币,这意味着如果有意,已经可以通过公开市场获得该项目的曝光。