Яка вартість AI Етер мережі?

Резюме

NVIDIA активно впроваджує технології Етер, запускаючи продукцію SpectrumX-800 Етер і очікуючи, що відповідний бізнес приноситиме десятки мільярдів доходу. Історично, Етер і IB мережі мають свої переваги, але Етер завдяки високій сумісності та низьким витратам має широку аудиторію. Заглядаючи у майбутнє, Етер має потенціал стати основним рішенням для мережевих з'єднань AI, оскільки його переваги в продуктивності, кластеризації та відкритості є очевидними.

У галузі оптичних модулів, LPO рішення може стати найкращим вибором для Ethernet AI від NVIDIA, що допоможе знизити витрати та енергоспоживання. З ростом проникнення LPO, вимоги до промислової координації з боку виробників оптичних модулів зростають, і провідні компанії отримають більшу перевагу.

Загалом, застосування Етернету в сфері ШІ має великі перспективи і може сприяти розвитку пов'язаних галузей, таких як комутатори. Рекомендується звернути увагу на інвестиційні можливості в секторах оптичного зв'язку, комутаторів та інших.

Історичний розвиток: суперечка між Етер-мережами та IB-мережами

Етер-мережа є широко використовуваною технологією локальної мережі, що використовує стандартне обладнання для реалізації зв'язку. IB-мережа спеціально призначена для високопродуктивних обчислень та сценаріїв ШІ, використовує спеціалізоване обладнання для забезпечення ефективного з'єднання. Обидва проекти мають різні первісні цілі, що призводить до відмінностей у акцентах на продуктивність:

• Етер: висока сумісність, низька вартість, хороша гнучкість
• IB мережа: відмінна продуктивність, висока пропускна здатність, низька затримка, висока надійність

Ethernet має широку аудиторію, але справи у сфері штучного інтелекту йдуть не найкращим чином. IB.com домінує на користь NVIDIA, але висока вартість обмежує кількість покупок обладнання.

Перспектива фіналу: Етер стане відповіддю

1. NVIDIA не є еквівалентом IB-мережі, довгострокове планування враховує рішення на основі Етера.

2. Переваги високої продуктивності Етер-мережі поступово стають очевидними, у певних сценаріях продуктивність перевищує IB-мережу на 10%

3. Розвиток AI Етеру сформував два великих табори:

   • Супермережа Етер UEC: складається з постачальників обладнання, таких як AMD, Arista та хмарних провайдерів, на основі відкритої екосистеми RoCE
   • Платформа Spectrum-X від NVIDIA: комплексна мережна архітектура апаратного та програмного забезпечення, продуктивність вище традиційного Етер.

4. Переваги Етер-мережі очевидні:

   • Краща продуктивність та можливості масштабування кластерів
   • Більш відкрита екосистема
   • Підходить для величезного попиту AIGC на обчислювальну потужність

5. Майбутнє змагання відбудеться між рішеннями UEC і AI Етер від NVIDIA, що сприятиме розвитку таких галузей, як комутатори.

Світловий модуль: рішення LPO може стати найкращим вибором

LPO( лінійний привод може бути вставлений оптичний модуль ) переваги:

• Низьке енергоспоживання
• Низька затримка
• Низька вартість
• Можливість гарячої заміни

LPO має шанси стати найкращим вибором для AI Ethernet від NVIDIA/UEC:

• Відповідає характеристикам низької вартості та низького споживання енергії
• Очікується прискорення проникнення LPO
• Вимоги до промислової співпраці виробників світлових модулів вищі, провідні компанії мають більше переваг.

Інвестиційні поради

Рекомендується звернути увагу на:

1. Оптичний зв'язок: Zhongji Innolight, Xinyisheng, Tianfu Communication тощо
2. Комутатори: ZTE, Unisoc, Ruijie Networks тощо
3. Рідинне охолодження: Yingwei, Shenling Environment та ін.
4. Граничні обчислення: Meige Intelligent, Guanghetong тощо
5. Супутниковий зв'язок: Китайська супутникова комунікація, Китайський супутник тощо

Попередження про ризики

Розвиток ШІ не відповідає очікуванням, попит на обчислювальні потужності не відповідає очікуванням, ризики ринкової конкуренції.