Web3: Đi lại con đường cũ của Internet, chào đón thời đại hậu Blockchain

Có người cho rằng tiền điện tử là một trò lừa đảo Ponzi, là một trò chơi đầu cơ sẽ chắc chắn về không. Cũng có người tin rằng Web3 là một cuộc cách mạng, là giai đoạn văn minh mới do sự tiến bộ công nghệ mang lại.

Đối mặt với hai quan điểm hoàn toàn khác biệt này, chúng ta có thể lùi lại một bước và rút ra một kết luận đơn giản hơn:

Logic cơ bản của thương mại chưa bao giờ thay đổi.

Dù là Web2 hay Web3, sự thịnh vượng đều tuân theo cùng một quy luật kinh doanh. Chỉ có điều lần này, câu chuyện được bọc trong các giao thức, vốn được ẩn giấu trong mã.

Nhìn lại mười năm qua, con đường phát triển của Internet Trung Quốc rất rõ ràng: được điều khiển bởi khái niệm, huy động vốn vượt xa sự tăng trưởng của người dùng; trợ cấp thúc đẩy lưu lượng, vốn thúc đẩy tăng trưởng; sau đó là sa thải, nâng cao hiệu quả, theo đuổi lợi nhuận; tiếp theo là chuyển đổi nền tảng, tái cấu trúc công nghệ. Ngày nay, Web3 cũng đang đi trên một quỹ đạo phát triển tương tự.

Trong năm qua, sự cạnh tranh giữa các dự án đã biến thành một cuộc chiến giành người dùng bằng cách sử dụng sự kiện phát sinh mã thông báo (TGE) và airdrop. Không ai muốn tụt lại phía sau, nhưng cũng không ai biết cuộc thi "đổi lấy người dùng" này sẽ kéo dài bao lâu. Hãy cùng nhìn lại bước chân lịch sử, xem Web3 đã đi đến ngày hôm nay như thế nào, và có thể sẽ đi về đâu.

Một, Ôn lại các giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp Internet: Từ mở rộng tiêu tốn tiền đến hệ sinh thái ngành

1. Kể chuyện, giai đoạn đổi mới hàng triệu ( 2010 năm trước )

Đây là một kỷ nguyên mà "danh từ" định nghĩa xu hướng. "Internet+" trở thành chìa khóa vạn năng, chỉ cần gắn ba từ này là có thể thu hút tiền nóng và sự chú ý. Các doanh nhân trước tiên tìm đường đua, tạo khái niệm, viết kế hoạch kinh doanh, thay vì nóng vội làm sản phẩm. Các nhà đầu tư không theo đuổi đường cong doanh thu, mà là khả năng kể một câu chuyện "đủ mới, đủ lớn, dễ hình dung".

O2O, thương mại điện tử xã hội, kinh tế chia sẻ và các khái niệm khác lần lượt xuất hiện, giá trị dự án tăng vọt, nhịp độ huy động vốn do câu chuyện dẫn dắt. Tài sản cốt lõi không phải là người dùng, sản phẩm hoặc dữ liệu, mà là một bản PPT huy động vốn xứng đáng với xu hướng.

Đây là một thời đại "Ai đứng trước sẽ có cơ hội". Việc xác minh sản phẩm và chạy thử mô hình là bước thứ hai, trước tiên phải kể câu chuyện đến đúng thời điểm thì mới có thể bước vào cuộc đua.

2. Đốt tiền mở rộng, giai đoạn tranh giành lưu lượng (2010-2018)

Nếu giai đoạn trước dựa vào câu chuyện để thu hút sự chú ý, thì giai đoạn này lại dựa vào trợ cấp để giành thị trường. Từ cuộc chiến taxi giữa Didi và Kuaidi, đến cuộc chiến xe đạp giữa Mobike và ofo, toàn ngành rơi vào một chiến thuật hết sức đồng nhất: dùng vốn để đổi quy mô, dùng giá cả để đổi thói quen, dùng thua lỗ để đổi lối vào. Ai có thể đốt cháy một vòng gọi vốn nhiều hơn, người đó có thể tiếp tục mở rộng; ai có thể nhận được vòng đầu tư tiếp theo, người đó có thể giữ được vị trí trên chiến trường.

Đây là một thời kỳ mà "chiếm lĩnh người dùng" được đặt lên hàng đầu. Trải nghiệm, hiệu suất, và rào cản sản phẩm đều đứng sau, điều quan trọng là ai có thể trở thành lựa chọn mặc định của người dùng trước tiên.

Vì vậy, cuộc chiến trợ cấp ngày càng trở nên gay gắt, giá thấp gần như trở thành tiêu chuẩn: đi taxi chưa đến 5 đồng, quét mã để đi xe chỉ một xu, các cửa hàng offline dán mã QR của ứng dụng, chờ bạn ăn miễn phí, cắt tóc, làm massage. Bề ngoài là sự phổ cập dịch vụ, nhưng thực chất là một cuộc chiến tranh giành lưu lượng do vốn kiểm soát.

Đây không phải là cuộc thi xem sản phẩm của ai tốt hơn, mà là ai có khả năng đốt tiền hơn; không phải ai có thể giải quyết vấn đề, mà là ai có thể "quây đất" nhanh hơn.

Về lâu dài, điều này cũng đã đặt nền tảng cho sự chuyển đổi tinh vi sau này - khi người dùng là những người được mua về, thì phải tiêu tốn nhiều sức lực hơn để giữ chân họ; khi sự tăng trưởng dựa vào sức mạnh bên ngoài, thì chắc chắn sẽ khó có thể tự khép kín.

3. Triển khai, giai đoạn vận hành tinh vi (2018-2022)

Khi câu chuyện được kể quá lâu, ngành sẽ trở lại một vấn đề thực tế: "Sau khi tăng trưởng, làm thế nào để triển khai?"

Từ năm 2018, với việc tốc độ tăng trưởng người dùng internet di động chậm lại, lợi ích từ lưu lượng dần dần suy giảm, chi phí thu hút khách hàng liên tục tăng.

Trong khi đó, nhiều dự án "câu chuyện" được thúc đẩy bởi tài trợ dần dần rút lui. O2O và kinh tế chia sẻ là những lĩnh vực thanh lý tập trung nhất trong giai đoạn này: các dự án như Street Power, Blue Bike, và Wukong Travel lần lượt thất bại, đằng sau là một loạt mô hình tăng trưởng không thể tự biện minh, thiếu độ trung thành của người dùng bị thị trường loại bỏ.

Nhưng chính trong cơn rút lui này, một loạt dự án thực sự đã nổi bật lên. Đặc điểm chung của chúng là: không phải dựa vào trợ cấp để kích thích nhiệt độ ngắn hạn, mà là thông qua các tình huống nhu cầu thực sự và khả năng hệ thống, đã hoàn thành việc xây dựng vòng khép kín của mô hình kinh doanh.

Giai đoạn này, tăng trưởng không còn là mục tiêu duy nhất, việc có thể chuyển đổi tăng trưởng thành sự giữ lại có cấu trúc và giá trị tích lũy mới là ranh giới thực sự quyết định sự sống còn của dự án. Mở rộng theo cách thô thiển đã bị loại bỏ, những gì thực sự còn lại là những dự án hệ thống có thể xây dựng cơ chế phản hồi tích cực giữa hiệu quả, sản phẩm và vận hành.

Điều này cũng có nghĩa là, thời đại được điều khiển bởi câu chuyện đã qua, logic kinh doanh phải có khả năng "tự khép kín": giữ chân người dùng, duy trì mô hình, và vận hành cấu trúc.

4. Đặc trưng cơ bản sinh thái, giai đoạn tìm kiếm cơ hội cải cách công nghệ (2023 đến nay )

Sau khi các dự án đầu ngành xuất hiện, vấn đề sinh tồn đã được phần lớn các dự án giải quyết, và sự phân hóa thực sự chỉ mới bắt đầu.

Cạnh tranh giữa các nền tảng không còn là cuộc chiến giành người dùng, mà là cuộc thi về khả năng sinh thái. Khi các nền tảng hàng đầu dần dần đóng kín con đường tăng trưởng, ngành công nghiệp bước vào chu kỳ ổn định cấu trúc, tập trung tài nguyên và khả năng phối hợp chi phối. Vòng tay bảo vệ thực sự không nhất thiết phải là một chức năng nổi trội, mà là hiệu quả, ổn định và tự nhất quán của chu trình nội bộ trong hệ thống.

Đây là một giai đoạn thuộc về những người chơi hệ thống. Cấu trúc cơ bản đã định hình, nếu các biến số mới muốn thoát ra, chỉ có thể tìm kiếm những kẽ hở ở rìa cấu trúc và các điểm kỹ thuật.

Giai đoạn này, hầu hết các lĩnh vực nhu cầu cao và tần suất đều đã được các ông lớn xác định ranh giới, trước đây có thể dựa vào "ra mắt sớm, tiêu tiền nhanh" để giành vị trí, nhưng bây giờ, sự tăng trưởng phải được tích hợp vào khả năng hệ thống. Logic nền tảng cũng đã được nâng cấp: từ tích lũy nhiều sản phẩm chuyển sang vòng quay sinh thái, từ mở rộng người dùng đơn điểm chuyển sang phối hợp ở cấp tổ chức.

Khi các con đường người dùng, điểm truy cập lưu lượng và các nút chuỗi cung ứng dần dần được kiểm soát bởi một vài nền tảng hàng đầu, cấu trúc ngành bắt đầu trở nên khép kín, không gian dành cho những người mới tham gia ngày càng hạn chế.

Nhưng cũng chính trong môi trường thu hẹp có cấu trúc này, ByteDance trở thành một ngoại lệ. Họ không cố gắng giành vị trí tài nguyên trong hệ sinh thái hiện có, mà thay vào đó, họ đã vượt lên từ công nghệ cơ bản, sử dụng thuật toán gợi ý để tái cấu trúc logic phân phối nội dung. Trong bối cảnh các nền tảng chủ đạo vẫn phụ thuộc vào chuỗi quan hệ xã hội để điều phối lưu lượng, ByteDance đã xây dựng một hệ thống phân phối dựa trên hành vi người dùng, từ đó thiết lập hệ thống người dùng và vòng khép kín thương mại của riêng mình.

Đây không phải là sự cải tiến của cấu trúc hiện có, mà là một bước đột phá công nghệ trong việc vượt qua các con đường hiện tại và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng.

Sự xuất hiện của byte nhắc nhở chúng ta: ngay cả khi cấu trúc ngành đang dần ổn định, miễn là vẫn còn khoảng trống cấu trúc hoặc khoảng trống công nghệ, vẫn có thể xuất hiện những người chơi mới. Chỉ có điều lần này, con đường hẹp hơn, nhịp độ nhanh hơn và yêu cầu cao hơn.

Web3 ngày nay, đang ở trong một khoảng trần tương tự.

Hai, Giai đoạn hiện tại của Web3: "Gương song song" của logic tiến hóa Internet

Nếu sự trỗi dậy của Web2 diễn ra trong sự thúc đẩy của internet di động và mô hình nền tảng để hoàn thành việc tái cấu trúc ngành, thì điểm khởi đầu của Web3 là một cuộc tái cấu trúc hệ thống được xây dựng trên tài chính phi tập trung, hợp đồng thông minh và cơ sở hạ tầng chuỗi.

Điều khác biệt là, Web2 xây dựng mối liên kết mạnh mẽ giữa nền tảng và người dùng; trong khi Web3, cố gắng phá vỡ, phân phối "quyền sở hữu" và tái cấu trúc tổ chức mới và cơ chế khuyến khích trên chuỗi.

Nhưng động lực cơ bản vẫn không thay đổi: từ việc kéo dài câu chuyện, đến việc thúc đẩy vốn; từ việc tranh giành người dùng, đến bánh đà sinh thái, con đường mà Web3 trải qua gần như giống hệt với Web2.

Đây không phải là so sánh đơn giản, mà là một sự tái hiện song song của cấu trúc đường dẫn.

Chỉ có điều lần này, đốt là phần thưởng token; lắp là giao thức mô-đun; cuốn là TVL, địa chỉ hoạt động và bảng điểm airdrop.

Chúng ta có thể chia sự phát triển của Web3 cho đến nay thành bốn giai đoạn.

1. Giai đoạn thúc đẩy khái niệm - Thúc đẩy phát hành tiền: Câu chuyện đi trước, vốn đầu tư ồ ạt

Nếu như giai đoạn đầu của Web2 dựa vào mô hình câu chuyện "Internet+", thì lời mở đầu của Web3 lại được viết trong hợp đồng thông minh của Ethereum.

Năm 2015, Ethereum ra mắt, tiêu chuẩn ERC-20 đã cung cấp một giao diện thống nhất cho việc phát hành tài sản, cũng khiến "phát coin" trở thành một khả năng cơ bản mà tất cả các nhà phát triển đều có thể sử dụng. Nó không thay đổi logic bản chất của việc huy động vốn, nhưng đã giảm thiểu đáng kể rào cản kỹ thuật trong việc phát hành, lưu thông và khuyến khích, từ đó khiến "kể chuyện công nghệ + triển khai hợp đồng + khuyến khích token" trở thành mẫu chuẩn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp Web3.

Sự bùng nổ ở giai đoạn này chủ yếu đến từ động lực công nghệ - Blockchain lần đầu tiên được phép các doanh nhân theo hình thức tiêu chuẩn hóa, khiến việc phát hành tài sản chuyển từ chế độ cấp phép sang nguồn mở.

Không cần sản phẩm hoàn chỉnh, không cần người dùng trưởng thành, chỉ cần có một bản whitepaper rõ ràng được驱动 bởi công nghệ Blockchain, một mô hình token hấp dẫn, một hợp đồng thông minh có thể hoạt động, dự án có thể nhanh chóng hoàn thành vòng khép kín từ "ý tưởng" đến "huy động vốn".

Sự đổi mới sớm của Web3 không phải vì các dự án thông minh mà là vì sự phổ biến của công nghệ Blockchain đã mang lại trí tưởng tượng mới.

Và vốn cũng nhanh chóng hình thành "cơ chế đặt cược": ai chiếm vị trí trên con đường mới trước, ai khởi động trước, ai đưa câu chuyện ra ngoài trước, có khả năng nhận được lợi nhuận theo cấp số nhân.

Điều này đã thúc đẩy một "hiệu quả vốn chưa từng có": trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018, thị trường ICO đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ chưa từng có, trở thành một trong những giai đoạn huy động vốn gây tranh cãi và mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử Blockchain.

Trong thời kỳ "mọi thứ đều có thể blockchain" - chỉ cần gắn nhãn và xây dựng câu chuyện, ngay cả khi lộ trình triển khai vẫn chưa rõ ràng, cũng có thể ứng trước những hình dung về giá trị tương lai. DeFi, NFT, Layer1, GameFi...... mỗi thuật ngữ nóng đều là một "cửa sổ". Giá trị dự án đã tăng vọt lên hàng trăm triệu USD, thậm chí hàng tỷ, trước khi token lưu thông.

Đây là một cơ hội để tham gia vào thị trường vốn với rào cản thấp, đồng thời dần dần hình thành một lộ trình thoát tương đối rõ ràng: chiếm lĩnh thị trường sơ cấp trước, thị trường thứ cấp thông qua việc kể chuyện và tính thanh khoản kích thích cảm xúc, sau đó hoàn thành việc thoát trong khoảng thời gian cửa sổ.

Trong cơ chế này, cốt lõi của định giá không phải là dự án đã làm được bao nhiêu, mà là ai chiếm vị trí sớm hơn, ai khéo léo tạo ra cảm xúc hơn, ai nắm giữ cửa sổ giải phóng thanh khoản.

Nó về bản chất là một đặc điểm điển hình của giai đoạn đầu của một mô hình mới - cơ sở hạ tầng vừa mới được thiết lập, không gian nhận thức vẫn chưa được lấp đầy, giá cả thường hình thành trước chính sản phẩm.

"Thời kỳ lợi ích khái niệm" của Web3 xuất phát từ đây: giá trị được định nghĩa bởi câu chuyện, việc thoát ra được thúc đẩy bởi cảm xúc. Các dự án và vốn tìm kiếm sự chắc chắn lẫn nhau trong một cấu trúc được thúc đẩy bởi tính thanh khoản.

2. Giai đoạn mở rộng tiêu tốn tiền - Dự án tập trung, cuộc chiến giành người dùng chính thức bắt đầu

Tất cả mọi sự thay đổi, bắt đầu từ một "thư cảm ơn".

Năm 2020, một nền tảng giao dịch phi tập trung đã airdrop 400 token cho người dùng sớm, mỗi phần airdrop lúc đó có giá khoảng 1,200 đô la. Các dự án gọi đó là "hoàn trả", nhưng ngành công nghiệp hiểu đó là một từ khác: giải pháp tối ưu cho việc khởi động lạnh.

Ban đầu chỉ là tư thế "đền đáp cộng đồng", nhưng vô tình đã mở ra chiếc hộp Pandora của ngành: các dự án phát hiện ra rằng, hóa ra việc phát hành token có thể đổi lấy sự trung thành, đổi lấy lưu lượng, thậm chí đổi lấy một ảo giác cộng đồng.

Airdrop, từ tùy chọn trở thành tiêu chuẩn.

Kể từ đó, các nhà phát triển dự án đã thông suốt, hầu hết mọi dự án mới đều đưa "kỳ vọng airdrop" trở thành mô-đun khởi động lạnh mặc định, nhằm thể hiện sự thịnh vượng của hệ sinh thái của mình trước thị trường, sử dụng token để mua hành vi của người dùng, hệ thống điểm, nhiệm vụ tương tác, và bộ ba snapshot đã trở thành lựa chọn bắt buộc.

Nhiều dự án đã rơi vào ảo tưởng tăng trưởng "được thúc đẩy bởi động lực thay vì giá trị".

Dữ liệu trên chuỗi đang tăng vọt, người sáng lập chìm đắm trong ảo giác "thành công": trước sự kiện tạo ra mã thông báo.