Thị trường tiền điện tử tuần qua: Lĩnh vực AI tiếp tục nóng, các dự án Defi hồi phục

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử整体 có xu hướng tăng, tâm lý thị trường đã có phần cải thiện. Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 10% của tuần trước lên 19%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn, nhưng đã cho thấy dấu hiệu hồi phục. Mặc dù hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ, thanh khoản thị trường chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng dòng tiền đã bắt đầu dần trở lại thị trường tiền điện tử.

Tổng giá trị khóa của các dự án Defi (TVL) đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 0,95%, chấm dứt xu hướng giảm liên tiếp trong hai tuần. Các dự án bể máy bay và DEX oracle có hiệu suất nổi bật, chủ yếu nhờ vào việc tăng lãi suất cơ bản của thị trường mang lại lợi suất cao hơn, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng gia tăng do thanh khoản giảm trong thời gian nghỉ lễ.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng trong thị trường, quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Mức độ quan tâm của thị trường dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền riêng của AI Agent trở thành lĩnh vực được chú ý nhất, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network thể hiện nổi bật.

Tuần này, thị trường tiền điện tử Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, hưởng lợi từ hiệu ứng làm giàu do AI Agent tự phát hành đồng tiền, các dự án AI Meme đã đạt được mức tăng đáng kể. Xu hướng này phản ánh rằng nguồn vốn trên thị trường đang theo đuổi các khái niệm liên quan đến AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ ngày càng tăng.

Các dự án chuỗi công cộng đã thể hiện tốt trong đợt phục hồi thị trường tuần này, chủ yếu nhờ vào việc gia tăng lợi suất của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong số đó, các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI như Solana, zkSync Era thể hiện nổi bật, cho thấy chuỗi công cộng đang phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng AI.

Phân tích lĩnh vực nóng

AI Agent

Đường đua AI Agent trong tuần này tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent. Một số đồng Meme được phát hành qua Virtuals và ai16z đã tăng vọt, tạo ra hiệu ứng tài sản và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Nhiệt độ thị trường cao nhất là nền tảng phát hành tài sản ai16z và dự án cơ sở hạ tầng phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent là Phala Network, cho thấy thị trường đang chuyển từ AI Meme sang cơ sở hạ tầng AI.

Năm dự án AI Agent có vốn hóa thị trường cao nhất:

1. Render Token (RNDR)
2. Fetch.ai (FET)
3. SingularityNET (AGIX)
4. Ocean Protocol (OCEAN)
5. Oasis Network (ROSE)

Đường đua DeFi

Trong tuần qua, 5 dự án DeFi có thứ hạng tăng trưởng TVL hàng đầu ( không bao gồm các dự án nhỏ ):

1. Resolv ( chưa phát mã hóa )
2. Bluefin (BLUE)
3. StakeStone ( chưa phát hành mã hóa )
4. Euler (EUL)
5. Hyperliquid (HYPE)

Biến động vốn hóa thị trường stablecoin: USDT giảm từ 144,7 tỷ USD xuống 142,7 tỷ USD, giảm 1,38%; USDC tăng từ 42,9 tỷ USD lên 44 tỷ USD, tăng 2,56%.

Tổng giá trị tài sản bị khóa của dự án DeFi (TVL) đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 0,95%, kết thúc hai tuần liên tiếp giảm.

Hiệu suất các lĩnh vực khác

chuỗi công cộng

Trong tuần qua, 5 blockchain có mức tăng TVL cao nhất:

1. Zircuit
2. Hyperliquid
3. Toncoin
4. ZKsync Era
5. Solana

bảng tăng giá

5 token tăng trưởng hàng đầu trong tuần qua ( không bao gồm các đồng tiền vốn hóa nhỏ và Meme ):

1. AI16Z
2. ATA
3. GRIFFAIN
4. ẢO
5. PHA

Token Meme

Trong tuần này, mức tăng của các đồng Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, được thúc đẩy bởi hiệu ứng phát hành coin tự chủ của AI Agent.

Điểm nóng trên mạng xã hội

Tuần này, dự án chuỗi công khai L1 được chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội, chủ yếu nhờ vào sự hồi phục của thị trường và sự gia tăng lợi suất của các dự án DeFi trên chuỗi.

Tổng quan về thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hoàn trả theo tuần, lĩnh vực AI có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực SocialFi có hiệu suất kém nhất.

Triển vọng tuần tới

• Theo dõi ảnh hưởng của việc công bố dữ liệu việc làm Mỹ đến quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
• Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức trở lại, tính thanh khoản của thị trường dự kiến sẽ phục hồi.
• Lĩnh vực DeFi và AI Agent có thể sẽ tiếp tục được chú ý
• Khuyến nghị duy trì cấu hình phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu như BTC, ETH.
• Có thể tham gia vừa phải vào các dự án máy bắn tiền có lợi suất cao và DEX dự đoán, nhưng cần kiểm soát vị thế chặt chẽ.