2023年加密貨幣行業回顧與2024年展望

2023年，加密貨幣市場總市值重返1.7萬億美元，年增長超110%，標志着行業已走出週期低谷。回顧過去一年，幾個重要事件引人注目：

1. 某大型交易平台與美國監管機構達成和解，推動行業合規化趨勢。

2. 比特幣生態引領銘文公平發行新模式，源於Taproot升級帶來的技術可行性。

3. 以太坊的LSD/LSDFi定義了行業"無風險收益"，ETH質押收益被視爲"加密貨幣國債收益"。

4. Layer2逐漸承接以太坊生態應用，目前Layer2的總鎖倉價值(TVL)已達20億美元，接近以太坊的29億美元。

5. Solana再度成爲熱點，其生態中的DePIN和MEME項目吸引市場關注。

6. 真實世界資產(RWA)收益成爲DeFi借貸協議盈利的重要來源，例如某頭部DeFi協議58.1%的收入來自RWA（主要是國債）。

展望2024年，行業可能出現以下十大發展趨勢：

1. 比特幣現貨ETF獲批後，預計帶來300億美元以上的增量資金。

2. 比特幣生態銘文總市值可能達到200億美元以上，真正公平發行的頭部MEME項目或將獲得中長期共識。

3. 比特幣Layer2將迅速發展，利好比特幣生態基礎設施項目。

4. 以太坊Layer2的TVL有望超越Layer1，可能達到1000億美元以上。

5. 雖然ZK Rollup的TVL仍難以匹敵Optimistic Rollup，但以太坊Layer2組件的ZK類模塊化組合將趨於完備。

6. 某跨鏈項目預計於上半年發幣，可能引發全鏈賽道熱潮。

7. 平行EVM新概念或將帶動部分公鏈的二次增長。

8. DePIN市場規模可能增長10倍。

9. 可能出現具有強社交屬性的爆款自治世界/全鏈遊戲。

10. AI與加密貨幣在多個應用場景的融合可能產生明星案例，如將比特幣作爲AI支付貨幣，以及採用ZKML進行敏感數據訓練和機器學習模型評估。

這些趨勢反映了加密貨幣行業不斷創新和發展的態勢，爲2024年的市場動向提供了重要參考。