隨着8月1日新關稅政策即將實施，市場已經提前消化了這一信息。美國商務部長霍華德・盧特尼克的最新聲明確認了關稅加徵緩衝期將如期結束。然而，市場已經對此做出了反應，主要體現在三個方面：

首先，美國已經與大多數國家達成了關稅替代協議。其次，對於尚未達成協議的國家，實際徵收的關稅稅率普遍低於市場預期。最後，市場在7月已經經歷了一輪恐慌性拋售，基本完成了估值的調整。

在這種情況下，投資者可以考慮"買預期，賣事實"的策略。當政策真正落地時，往往是資金重新配置的好時機。建議關注兩類投資機會：

1. 政策受益賽道：包括跨境貿易基礎設施（如RWA）和技術出口替代領域（如AI）。

2. 被錯殺的高流動性標的：特別是以太坊生態系統中那些擁有實際TVL（總鎖倉價值）支撐的協議。

具體到個股，可以重點關注以下幾個：

- UNI：作爲去中心化交易所（DEX）的龍頭，有望受益於跨境結算需求的復蘇。
- ONDO：在RWA（真實世界資產）賽道中，是機構投資者持倉最集中的標的之一。
- AIXBT：結合了AI和區塊鏈技術的合規數據交易協議。

然而，投資者也需要警惕可能出現的風險。某些國家可能會採取反制措施，導致市場出現短期波動。因此，建議採用分批建倉的策略，並預留約10%的倉位來應對可能出現的黑天鵝事件。

總的來說，雖然新的關稅政策即將實施，但市場已經在很大程度上消化了這一消息。明智的投資者應該關注政策帶來的結構性機會，同時保持謹慎，做好風險管理。