加密風險投資市場分析：2023年第二季度回顧

第二季度加密貨幣風險投資市場表現低迷,但仍有一些值得關注的交易。盡管風投公司此前宣稱熊市是他們大展拳腳的時機,但實際上近期even大型機構的創業投資也明顯減少。讓我們回顧一下第二季度的融資情況,看看哪些創業公司吸引了投資者的目光。

作爲普通投資者,我們可以投資公開發行的加密資產。然而,私募市場通常對普通投資者關閉。多數司法管轄區要求投資者在進入私募市場前獲得認證資格,比如達到一定收入和淨資產門檻,或具備特定專業資格。

盡管如此,私募市場對加密行業的重要性不言而喻。沒有這種替代性的市場結構,新興項目將很難獲得啓動資金,推出可用的產品或服務。

今天我們將深入探討加密私募市場。我們將回顧2023年加密風投融資的低迷狀況,分析第二季度創業公司的融資數據,並從上個月頂級加密項目的融資中尋找積極信號。

加密風險投資融資狀況

風險投資(VC)指活躍於私募市場的公司和個人,他們利用自身資本、人脈和行業知識幫助初創企業成長。

雖然2022年加密貨幣市場大跌,但加密風投公司仍成功募集了創紀錄的216億美元新資金。然而,盡管以太坊和比特幣等資產在2023年出現大幅反彈,風投今年卻未能從投資者處獲得太多進一步投資該行業的興趣。簡而言之,今年迄今爲止的投資額直線下降,比去年下降了98%。

對尋求融資的加密創業公司而言,這顯然又是艱難的一個季度。數據顯示,第二季度共有382筆交易,融資總額爲23.4億美元。值得注意的是,這是自2022年第一季度以來連續第五個季度下滑。當時加密創業公司獲得了高達121.4億美元的融資。

這種持續下滑表明,我們可能尚未觸及本輪熊市中加密創業投資的底部。這並不令人意外,因爲在監管機構對一些風投支持的創業公司推出的網路相關資產發起攻勢後,該行業正面臨監管阻力。監管部門的舉措可能會威脅到"代幣認股權證"的經濟性,即投資者有權在未來以預定價格獲得特定數量代幣。可以理解的是,相比過去幾年,風投公司(及其有限合夥人)在進入加密非流動性私募市場時更加謹慎。

六月熱門融資項目

幸運的是,加密風投並非一無所獲。盡管今年他們沒有大幅增加資金,但仍坐擁大量資金。毫無疑問,私募市場的交易環境已經大幅放緩,但值得投資的加密項目仍能獲得充足資金。

風投仍有大量可投資金,數據證實了這一點。上個月,一些鮮爲人知的加密創業公司宣布了令人矚目的融資。

以下是幾個值得關注的項目:

Mythical Games

融資金額: 3700萬美元

行業: 遊戲

簡介:

Mythical Games是一家全方位服務的Web3遊戲工作室。該工作室開發了多款加密遊戲,並打造了專有加密產品爲其服務。

Mythical平台整合了這些遊戲,爲每個遊戲提供可選的Web3功能加密層。該平台在許可的權威證明鏈上運行,是法幣和加密貨幣交易的交易所。此外,Mythical平台還具備欺詐保護、費用優化和買賣方定價建議等功能。

關注理由:

Mythical Games與NFL和NFL球員協會合作開發的《NFL Rivals》於4月26日首次登入iOS和Android平台,迅速登上體育遊戲榜首。目前該遊戲仍在App Store免費體育遊戲排行榜上位列第11。

對一款原生加密遊戲而言,這是相當不錯的市場滲透率,爲未來發行前景帶來鼓舞。一款突破性遊戲就能徹底改變遊戲世界,看來Mythical Games有機會成爲這款遊戲的開發商。

Taiko

融資金額: 2200萬美元

行業: L2

簡介:

Taiko正在應對以太坊擴展挑戰,同時從技術和理念角度盡可能模仿以太坊。

Taiko團隊正在構建與以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer rollup解決方案,優先考慮與以太坊架構的兼容性,而非最小化證明者成本。這將允許部署在L1上的協議無需更改代碼或部署環境即可遷移到Taiko。

該項目遵循"從一開始就去中心化"的方針,這意味着與去中心化的提議者和證明者一起部署,允許任何人無需許可即可參與鏈的基礎設施層並賺取費用。

關注理由:

擴展以太坊的最終目標是零知識rollup,Taiko正在嘗試開發一個零知識rollup,同時走一條鮮有人走過的路徑。與以太坊L1完全對等將允許開發者無縫將以太坊智能合約部署到鏈上,並意味着Taiko可以與以太坊共享基礎設施。

雖然嚴格遵守以太坊標準是否是成功策略尚未可知,但在一個充滿遠離EVM Rollup項目的世界裏,Taiko是一個非常獨特的rollup和逆勢押注。

Maverick協議

融資金額: 900萬美元

行業: DeFi

簡介:

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB鏈上的AMM,旨在徹底改變用戶提供流動性的體驗。

該協議內置4種自動流動性策略(稱爲"模式"),可根據預定義參數智能轉移流動性,保持流動性活躍。Maverick的增加頭寸功能允許任何人激勵高度特定形式的流動性,爲尋求租用ETH流動性並與國庫持有的原生代幣配對的協議開闢了新途徑。

Maverick將流動性集中在區間內,類似於Uniswap V3的即時報價,並在區間內提供零滑點交易。這一特性使該DEX對大額交易者和聚合者極具吸引力。

關注理由:

在許多交易所,爲波動性較大的資產組合提供流動性的機構面臨巨大挑戰。傳統AMM方式可能使散戶LP遭受嚴重的無常損失,且回報太低。

像Uniswap V3這樣的集中流動性架構只有專業做市商才能盈利。與此同時,像Uniswap V2這樣的全方位流動性架構資本效率極低。

通過允許定向價格偏差影響用戶提供流動性的方式,Maverick正在幫助散戶LP實現盈利。此外,Maverick剛剛推出了MAV代幣,這意味着如果有意,已經可以通過公開市場獲得該項目的曝光。