在過去一個月，$AMD不僅不得不將其來自中國的AI加速器收入的15%轉讓給美國
他們還看到他們最大的競爭對手得到了美國政府的直接支持
而現在，在川普的評論之後，看起來中國根本不想要美國的加速器。
$AMD 原本有望在 2025 年創下紀錄，但那些限制對這一前景造成了影響
$AMD 正在碾壓 $INTC，而後者的現金消耗如同沒有明天一樣。
英特爾不僅獲得了CHIPS法案的資金，政府現在還利用這些資金直接入股並支持他們。
$AMD 仍然會表現出色，但我希望今年能達到 $400。現在我只能滿足於 $300。

我在4月9日關於$NBIS的文章中的引用
自那時以來，它已經漲超過3倍。
時間飛逝！🤯

$AMD根據路透社的報道獲得補貼
什麼？
誰寫這些東西？

🚨 $IREN 剛剛宣布購買 4,200 個 NVIDIA B200 GPU
看起來他們在雲業務方面是認真的競爭。

🚨 $IREN 剛剛宣布購買 4,200 個 NVIDIA B200 GPU
看起來他們在雲業務方面是認真的競爭。

匯豐的分析師預測，$AMD將在2026年從雲服務提供商的資本支出中增長到4%至5%
相比之下，他們估計$NVDA的市場份額將從86%下降到81%

有時候我們沉迷於忙碌，忘記了這一切的意義
對我來說，這就是最終目標
投資只是過程的一部分

價值投資者需要理解這一點：
→ 牛市：股票的交易基於未來5年的收益
→ 熊市：股票交易基於同年的收益
您如何將其整合到您的投資策略中？
不要因爲 $PLTR 的市盈率高得離譜就說它貴。我們並不處於熊市。這並不重要。
你需要預測Palantir在2030年的樣子。現在它貴嗎？可能不貴。
你有沒有關注過像太空 ( $RKLB, $FLY), 無人機 ( $RCAT, $KTOS), 小型核反應堆 ( $OKLO, $SMR), 垂直起降飛行器 ( $JOBY, $ACHR), 或量子計算 ( $IONQ, $QBTS) 的公司嗎？
你已經稱這些股票被高估很久了，但它們的表現遠超你的“價值”股票。
那是因爲你所認爲的價值並不是市場所認爲的價值
對你來說，價值在於當下
對於華爾街的大多數人來說，價值在於未來

$META新的 2GW AI 數據中心：Hyperion
$AMD新的 AI 加速器：Helios
赫利俄斯是希臘神話中海伯利昂的兒子
僅僅是巧合嗎？
圖片來源：來自 Reddit 的 abathur-sc

$NVDA 暫停 H20 生產
中國認爲這些芯片可能被用於間諜活動
👀
來源：路透社

$AMD 和 $AMZN 剛剛投資於韓國的 Upstage，這是一家專注於企業的 AI 初創公司
公司從韓國開發銀行、$AMZN和$AMD籌集了4500萬美元
這使得總融資達到1.57億美元，旨在擴大Upstage的下一代基礎模型並擴大其在美國和亞太地區的影響力。

$AMD 因各種消息下跌：
🔴 可能與 $INTC、軟銀和 $ARM 的合作
🔴 香港GF證券的Jeff Pu下調了$AMD的評級，指出該公司已削減MI355X訂單，將全年訂單量從70億美元減少至60億美元。
🟠 美國政府宣布，NVIDIA 和 $AMD 現在必須爲每一代在中國銷售申請許可證
🟠 美國還宣布可能會收購英特爾的股份。這可能意味着通過特別稅收，$NVDA 和 $AMD 的資金將流向他們最大的競爭對手。這是個壞消息